مک کورمیک یا اسماکر: یک اشراف سود سهام از دیگری پیشی خواهد گرفت

مک کورمیک (MKC) 40 افزایش سود متوالی و P/E پیشروی 15 پس از فروش ارائه می کند. Smucker (SJM) ارزش ارزان تر اما درآمد شکننده را ارائه می دهد.

مارک‌های طعم مک کورمیک 40 درصد سود ناخالص و 30 درصد رشد درآمد عملیاتی را ارائه می‌کنند، مزایای ساختاری که سبد قهوه و میان‌وعده اسماکر با آن مطابقت ندارد.

تازه منتشر شده تحلیلگران ما کل بازار سهام را بررسی کردند و ده سهمی را که بهترین خرید برای خرید در حال حاضر بود نام بردند، و مک کورمیک این کاهش را انجام نداد. ایمیل خود را وارد کنید تا اسامی که MKC را شکست داده اند را ببینید. گزارش رایگان است. ایمیل خود را وارد کنید و ببینید آیا سهام شما کاهش یافته است یا خیر.

برای یک سرمایه گذار متمرکز بر بازنشستگی که دو پرداخت کننده سود سهام اصلی مصرف کننده را وزن می کند، انتخاب بین مک کورمیک (NYSE:MKC) و J.M. Smucker (NYSE:SJM) دارای تفاوت های ظریف بیشتری نسبت به صفحه نمایش سود است. هر دو با ارزش بازار تقریبا یکسان و بازده سود تقریبا یکسان معامله می‌شوند، اما امسال در جهت مخالف حرکت کرده‌اند: MKC تا به امروز 24.68 درصد کاهش داشته است در حالی که SJM 29.27 درصد افزایش یافته است. کدام یک در حال حاضر به حساب بازنشستگی تعلق دارد؟

24/7 Wall St به سرمایه گذاران برای بیش از دو دهه کمک کرده است که درآمد کسب کنند، و تحلیلگران برتر ما به تازگی رتبه بندی قطعی 10 سهام برتر برای خرید را به پایان رسانده اند. نه ده شرکت بزرگ. دهی نیست که همه در مورد آن بحث می کنند. ده بهترین سهم برای خرید در حال حاضر.

این گزارش رایگان است و می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنیم هر سهم امروز یک سرمایه‌گذاری برتر است.

مدل های کسب و کار واقعا متفاوت است. McCormick مالک راهروی طعم از طریق McCormick، French، Frank's RedHot، Cholula، OLD BAY، و Lawry's است، با حاشیه ناخالص Q2 FY26 که 270 واحد پایه افزایش یافت و به 40.2% رسید و درآمد عملیاتی را 30% افزایش داد. مجموعه Smucker از Folgers، Dunkin'، Jif، Uncrustables، Hostess، و Milk-Bone با تعرفه های قهوه کالا، تاثیر منفی خالص 50 سنت تعرفه در دستورالعمل ها و بخش Sweet Baked Snacks که 7% F19% در Q127 کاهش یافت پس از یک Q1Y27% کاهش یافت.

طعم از نظر ساختاری یک دسته بندی با حاشیه بالاتر از مربا، قهوه و کیک های میان وعده است. MKC در کیفیت کسب و کار، قاطعانه برنده می شود.

برای نمونه کار کلاسیک بازنشستگی، برنده مک کورمیک است. یک رگه افزایش 40 ساله، یک دسته با قدرت قیمت گذاری واقعی، بتای 0.634، و سهامی که پس از کاهش 24 درصدی از سال تا به امروز به P/E پیشروی 15 کاهش یافته است، دقیقا همان چیزی است که بازنشستگان راه اندازی می خواهند: یک مرکب زخمی با جریان درآمد رو به رشد. P/E انتهایی 57 SJM منعکس کننده درآمدهای ناشی از کاهش ارزش است، و در حالی که P/E پیشروی 12 ارزان به نظر می رسد، اورهانگ Hostess، قرار گرفتن در معرض تعرفه قهوه و اتکا به بازپرداخت تعرفه های غیرقابل تکرار، پایه سود را شکننده می کند.

SJM مکانی برای سرمایه‌گذار متمرکز بر بازدهی دارد که خواهان ارزش عمیق‌تر است و می‌تواند به گردش میزبان کمک کند. پوشش FCF واقعا قوی است. اما برای بازنشسته ای که نیاز به سود سهام دارد که در سال 2036 همچنان در حال رشد باشد، مک کورمیک انتخاب است. بازار به سرمایه گذاران با درآمد بلندمدت تخفیف نادری بر روی یک اریستوکرات سود سهام ارائه کرده است، و استفاده از آن کار ساده ای است.

اگر در حال حاضر پول نقد در حساب خود دارید، این دو دقیقه را در نظر بگیرید. پس از بیش از دو دهه کمک به سرمایه گذاران برای شکست بازار، تحلیلگران برتر ما در 24/7 Wall St. گزارشی قطعی از 10 سهام برتر برای خرید امروز تهیه کردند. و MKC یکی از آنها نبود.

کل بازار را شانه زدند. این 10 ایده نیست، نه 10 سهم که همه درباره آن صحبت می کنند، این چیزی است که تحقیقات آنها به عنوان 10 بهترین سهام برای خرید در حال حاضر اشاره می کند و رایگان است. اینجا بیشتر بخوانید و ببینید کدام سهام در لیست قرار گرفتند -->>

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.