نه پالانتیر. میکرون نیست. شریک 325 میلیارد دلاری انویدیا که جیم کرامر آن را سهامی «باید خرید» نامید

سرمایه‌گذاران دو سال گذشته را گذرانده‌اند و از همان سهامی که پروکسی‌های روند هوش مصنوعی (AI) بودند، نکول کرده‌اند. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) به عنوان یک نیروی غالب در نرم افزارهای سازمانی ظاهر شده است، در حالی که نام های حافظه مانند Micron Technology (NASDAQ: MU) نشان دهنده ساخت زیرساخت های در حال انجام است.

تنظیم دقیق تر ممکن است کمی باریک تر باشد. در کنفرانس فناوری گلدمن ساکس در سانفرانسیسکو، جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا (NASDAQ: NVDA) اظهار داشت که امنیت سایبری مورد استفاده اصلی بعدی برای هوش مصنوعی است و CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) را به عنوان شریک اصلی امنیت سایبری سازنده تراشه معرفی کرد. اندکی پس از آن، جیم کرامر CrowdStrike را سهامی «باید خرید» نامید، پس از آن که جورج کورتز، مدیر عامل آن، توضیح داد که چگونه حملات خودگردان در حال حاضر با سرعت دستگاه حرکت می کنند، و بر اهمیت محافظت در برابر حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی تاکید کرد.

"Act 1" هوش مصنوعی را از دست داده اید؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

سوال این نیست که آیا هوش مصنوعی در پلتفرم های نرم افزاری بیشتری استفاده خواهد شد یا خیر. مسئله این است که آیا سیستم‌های دفاعی می‌توانند در چرخه‌ای مشابه با اتوماسیون تهدید تهاجمی عمل کنند یا خیر، و اینکه CrowdStrike واقعا تا چه حد موقعیت خوبی دارد تا سهمی از بازار آن دفاع را در سراسر زنجیره ارزش هوش مصنوعی به دست آورد.

در اوایل انقلاب هوش مصنوعی، مدل‌های مولد یاد گرفتند که چگونه ایجاد نرم‌افزار را خودکار کنند، با توجه به اینکه خروجی چقدر آسان می‌تواند آزمایش شود: برنامه‌ها یا اجرا می‌شوند یا از کار می‌افتند. قابلیت منطقی بعدی برای کشف، کشف عیوب در نرم افزاری بود که این مدل ها ایجاد می کنند. از منظر تجاری، فرصت بزرگ‌تر شامل یکپارچه‌سازی حفاظت مداوم در محیط‌های تولید از سوی بازیگران متخاصم است، زیرا کدهای تولید شده توسط هوش مصنوعی و نفوذهای هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی زمان بین استقرار کدهای مخرب و بهره‌برداری از آن را کاهش می‌دهند.

به طور خاص برای امنیت سایبری، حجم کاری هوش مصنوعی پس از آموزش یک مدل کاهش نمی‌یابد. عواملی که نقاط پایانی، هویت‌ها، پلتفرم‌های ابری و سایر عوامل را رصد می‌کنند باید در تمام ساعات شبانه روز فعال بمانند. هوانگ این ضرورت را به عنوان یکی از محاسباتی‌تر استفاده‌های هوش مصنوعی توصیف می‌کند زیرا بارهای کاری استنتاج باید به طور مداوم اجرا شوند. برای انویدیا، این بدان معناست که امنیت سایبری فرصتی سودآور برای تقاضای تکرارشونده GPU و مدل است. برای CrowdStrike، هوش مصنوعی فرصتی منحصر به فرد برای سوق دادن روابط با مشتریان فعلی خود به سمت این تقاضا ارائه می دهد.

CrowdStrike از تله متری با حجم بالا از پلتفرم Falcon خود و اطلاعات تهدید زیربنایی تولید شده توسط این داده ها کمک می کند. در همین حال، انویدیا محاسبات تسریع شده و خانواده مدل‌های منبع باز Nemotron خود را ارائه می‌کند که برای آموزش و اجرای سیستم‌های دفاعی تخصصی استفاده می‌شوند.

مشهودترین محصول این همکاری تاکنون SafeMind است، یک سیستم هوش مصنوعی عاملی که در آن یک طرف مسیر حمله را ترسیم می کند در حالی که طرف دیگر شناسایی ایجاد می کند. خروجی به گونه ای طراحی شده است که به جای نشستن خارجی در یک دستیار جداگانه، در داخل فالکون فرود آید.

تقسیم کار در اینجا مکمل است، جایی که CrowdStrike مالک نمودار امنیتی سازمانی است و Nvidia پایه مدل را تامین می کند. CrowdStrike و Nvidia با هم می‌توانند داده‌های دفاعی اختصاصی را به محاسبات متصل کنند تا روی آن داده‌ها با سرعت ماشین عمل کنند.

به نظر من، CrowdStrike شایسته است که در یک سبد سهام با مضمون هوش مصنوعی به عنوان یک سهام اصلی حضور داشته باشد. تایید هوانگ، راه اندازی SafeMind و بازار قابل آدرس دهی در حال گسترش آن، همگی از این مورد حمایت می کنند که شرکت می تواند به کسب سهم فزاینده بازار ادامه دهد تا زمانی که دفاع در برابر حملات سایبری مستقل در اولویت بودجه شرکت ها باشد.

برای روشن بودن، این مانند پیشنهاد به خرید CrowdStrike به هر قیمتی نیست، فقط به این دلیل که جیم کرامر می گوید این سهامی است که سرمایه گذاران در حال رشد باید مالک آن باشند. شتاب و گسترش ارزش‌گذاری شرکت به وضوح احساساتی را نشان می‌دهد که با رشد پایدار و توسعه پلت‌فرم مورد انتظار قیمت‌گذاری می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع، من پیشنهاد می‌کنم سرمایه‌گذارانی که مالک این سهام نیستند، سهام را در صورت عقب‌نشینی جمع کنند، نه در طول جلسات پس از تماس ویروسی در رسانه‌های اجتماعی.

قبل از خرید سهام در CrowdStrike، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند و CrowdStrike یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 949٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 214٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 23 سپتامبر 2026 باز می گردد.

Adam Spatacco دارای موقعیت هایی در Nvidia و Palantir Technologies است. Motley Fool موقعیت هایی در CrowdStrike، Micron Technology، Nvidia و Palantir Technologies دارد و توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.