همه مشتریان اصلی انویدیا اکنون یک رقیب هستند زیرا مایکروسافت تراشه جدید Maia را معرفی می کند

رقابت تریلیون دلاری هوش مصنوعی از نرم افزار به سیلیکون در حال حرکت است، زیرا شرط بندی عظیم مایکروسافت بر روی تراشه های اختصاصی Maia خود ثابت می کند که Big Tech می خواهد خود را از سلطه انویدیا دور کند.

چرا مهم است: برنامه مایکروسافت برای تقویت محصولات هوش مصنوعی خود با سیلیکون سفارشی نشان می دهد که چگونه هر مشتری اصلی انویدیا اکنون یک رقیب است و به دنبال هزینه کمتر، عملکرد بهبود یافته و کنترل بیشتر است. این تغییر به ویژه برای استنتاج - محاسبات مورد نیاز برای تولید پاسخ‌های هوش مصنوعی - مهم است زیرا مدل‌ها و عوامل پیچیده‌تر هوش مصنوعی تقاضا برای قدرت محاسباتی را افزایش می‌دهند. محرک این خبر: مایکروسافت از Maia 300، آخرین شتاب دهنده هوش مصنوعی سفارشی خود رونمایی کرد و گفت که استقرار این تراشه را در سال 2027 آغاز خواهد کرد و به سیستم استنتاج اولیه برای محصولات و خدمات خود تبدیل خواهد شد. ج

ompany می گوید Maia 300 نسبت به سیستم های پیشرو مبتنی بر GPU 40٪ توکن های هوش مصنوعی در هر مگاوات بیشتر ارائه می دهد.

همچنین برای به حداقل رساندن حرکت غیرضروری داده بین تراشه ها و حافظه طراحی شده است، که با پیچیده تر شدن مدل های هوش مصنوعی یک گلوگاه رو به رشد است. تصویر بزرگ: طرح مایکروسافت بخشی از یک تغییر بسیار گسترده‌تر است، تقریبا همه بازیگران اصلی هوش مصنوعی به دنبال جایگزین‌های Nvidia هستند. گوگل سال‌هاست که واحدهای پردازش تنسور خود را با آخرین نسل خود شامل نسخه‌های جداگانه‌ای که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی و اجرای استنتاج بهینه‌سازی شده‌اند، توسعه می‌دهد.

OpenAI در حال توسعه تراشه Jalapeño خود با Broadcom است که در ابتدا بر حجم کار استنتاج تمرکز داشت. این شرکت در ماه آگوست اعلام کرد که اولین تراشه‌اش در بارهای کاری خاص از سخت‌افزار Nvidia بهتر عمل می‌کند و در حال توسعه نسل‌های بعدی است.

آمازون دارای خانواده ترانیوم تراشه های هوش مصنوعی خود است که توسط مشتریان از جمله آنتروپیک استفاده می شود. OpenAI همچنین متعهد به استفاده از سیلیکون سفارشی آمازون به عنوان بخشی از یک توافق زیرساخت عظیم است.

Anthropic در ماه آگوست تأیید کرد که در حال بررسی طرح های تراشه های خود است، حتی اگر همچنان به تراشه های Nvidia، Amazon و سایر تامین کنندگان متکی است.

متا همچنین دارای یک برنامه توسعه تراشه داخلی است، در حالی که به خرید ظرفیت محاسباتی قابل توجهی از Nvidia و سایر تامین کنندگان ادامه می دهد. بین خطوط: انویدیا لزوما تجارت خود را از دست نمی دهد فقط به این دلیل که مشتریانش در حال توسعه تراشه های رقیب هستند. درآمد انویدیا در سه ماهه دوم بیش از دو برابر شد و به 96 میلیارد دلار رسید، این یادآوری است که تقاضای کلی برای محاسبات هوش مصنوعی فضایی را برای تراشه‌های انویدیا و پیشنهادات جدید مایکروسافت و دیگران باز می‌کند.

مانند مایکروسافت، اکثر رقبای انویدیا بر استنتاج متمرکز هستند، جایی که حاشیه ها بالاترین است، در حالی که انویدیا برای آموزش همچنان برتر است.

با این حال، انویدیا شروع به استفاده از ترازنامه خود برای سرمایه گذاری در ساخت هوش مصنوعی کرده است، بنابراین هر رقابتی که حتی اندکی قدرت آن را کاهش دهد قابل توجه است زیرا می تواند مرکزیت آن را در رشد مداوم تضعیف کند. رانی بورکار، رئیس سیستم‌های سخت‌افزار و نوآوری مایکروسافت به Axios گفت: ساخت سخت‌افزار رقابتی هوش مصنوعی نیازمند طراحی سیستم‌های کامل، بهینه‌سازی همه چیز از حافظه و شبکه گرفته تا نرم‌افزار و مصرف انرژی است. بورکار گفت: «ما مایا را برای استنتاج اولویت‌بندی می‌کنیم» و آن را بزرگترین و سریع‌ترین فرصت برای A توصیف کرد

من محاسبات و حوزه ای که مایکروسافت می تواند خود را از نظر هزینه و کارایی متمایز کند.

او گفت: «برای ما، این یک استراتژی یا یا یک استراتژی نیست. ما می خواهیم یک اکوسیستم گسترده داشته باشیم و در عین حال روی سیلیکون شخص اول خود سرمایه گذاری کنیم. بله، اما: برنامه های مایکروسافت برای تبدیل Maia به پلتفرم استنتاج اولیه خود، به طور خاص برای خدمات خود مایکروسافت اعمال می شود، نه لزوما برای مشتریان Azure شخص ثالث، از جمله OpenAI. بورکار همچنین هشدار داد که این تغییر یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.

استقرار Maia 300 در سال 2027 آغاز می شود، اما رسیدن به مقیاس چند گیگاواتی زمان می برد و فراتر از سال آینده گسترش می یابد. نکته مهم: همانطور که قبلا Axios گزارش داده بود، شرکت‌هایی که تراشه‌های خود را توسعه می‌دهند همچنان به همان ظرفیت تولید محدود، بسته‌بندی پیشرفته و حافظه با پهنای باند بالا وابسته هستند که انویدیا به آن متکی است. این بدان معناست که حتی اگر تراشه‌های سفارشی بتوانند وابستگی به Nvidia را کاهش دهند، محدودیت‌های زنجیره تامین گسترده‌تر را از بین نمی‌برند. نتیجه نهایی: انویدیا در رونق هوش مصنوعی همچنان محوری است، اما بزرگترین مشتریان آن به طور فزاینده ای می خواهند بیشتر از قدرت فناوری کنترل کنند.

خدمات خود را - و بیشتر از مزایای اقتصادی را برای خود بدست آورند.