وال استریت شاهد رشد چشمگیری برای درمان وایکینگ ها است. چرا تحلیلگران بسیار خوشبین هستند.

سرمایه گذاران امیدوارند که آگونیست دوگانه GLP-1 و GIP وایکینگ، VK2735، بتواند به دوقطبی موثر در داروهای کاهش وزن که توسط Eli Lilly's (NYSE: LLY) Zepbound (tirzepatide) و Novo Nordisk (NYSE: NVO) Wegovy (semaglutide) وجود دارد، نفوذ کند. VK2735 و تیرزپاتید آگونیست های دوگانه هستند، در حالی که سماگلوتید یک آگونیست تکی است که گیرنده GLP-1 را هدف قرار می دهد. من یک لحظه دیگر به این نقطه باز می گردم.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

دو عامل کلیدی نشان می دهد که VK2735 می تواند سهم بسیار سودآوری از بازار را به خود اختصاص دهد. اولین مورد این است که این دارو به عنوان یک فرمول درمانی دوگانه در حال توسعه است، که امکان کاهش وزن اولیه را از مصرف زیر جلدی (تزریقی) VK2735 قبل از تغییر به دوز خوراکی راحت‌تر VK2735 برای نگهداری باز می‌کند. علاوه بر این، همانطور که اخیرا یک تحلیلگر اوپنهایمر اشاره کرد، VK2735 خوراکی را می توان پس از دوز اولیه با تیرزپاتید و سماگلوتاید تزریقی نیز مصرف کرد. عامل دوم، احتمال شروع تندتر کاهش وزن از VK2735 است.

مقایسه نتایج فاز 3 تیرزپاتید با نتایج VK2735 در فاز 2 نشان می دهد که ممکن است در کاهش وزن سریعتر از رقیب خود که قبلا تأیید شده و به بازار عرضه شده است، مزیت داشته باشد.

قبل از اینکه خیلی از داده ها هیجان زده شوند، خوانندگان باید توجه داشته باشند که این آزمایشات به طور قابل توجهی متفاوت هستند. کارآزمایی VK2735 تیتراژ تهاجمی‌تر و جمعیت بسیار کمتری (176 در مقابل 2539) نسبت به کارآزمایی الی لیلی داشت. با این حال، نتایج VK2735 چشمگیر است، و آزمایش فاز 3 78 هفته‌ای (VANQUISH-1) ممکن است سقف کاهش وزن بالاتری را برای VK2735 نسبت به تیرزپاتید در مدت زمان مشابه نشان دهد.

برای مرجع، حداکثر دوز فاز 3 VANQUISH-1 17.5 میلی‌گرم خواهد بود، در مقایسه با حداکثر دوز 15 میلی‌گرم در آزمایش فاز 2 VENTURE در جدول، که می‌تواند منجر به کاهش وزن حتی بیشتر شود.

همانطور که در بالا ذکر شد، VK2735 زیر جلدی در حال حاضر در فاز 3 کارآزمایی با نتایج در اواخر سال 2027 است، و Viking قصد دارد آزمایش خوراکی VK2735 فاز 3 را در سه ماهه چهارم آغاز کند. مورد دوم برای یک استراتژی فرمولاسیون دوگانه بسیار مهم است.

وایکینگ نیاز به نشان دادن اثربخشی و مهمتر از همه برای درمان خوراکی، ایمنی و تحمل دارد. متأسفانه، تحمل پذیری VK2735 خوراکی به دنبال داده های ناامیدکننده از فاز 2 کارآزمایی خوراکی VK2735 (VENTURE-Oral)، که 20 درصد از شرکت کنندگان به دلیل یک عارضه جانبی آن را متوقف کردند، زیر سوال رفته است.

گاوها استدلال خواهند کرد که تیتراژ آزمایشی 13 هفته ای احتمالا بیش از حد تهاجمی بوده است. علاوه بر این، توجه داشته باشید که 13 درصد از شرکت‌کنندگانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز به دلیل یک عارضه نامطلوب ترک تحصیل کرده‌اند، که نشان می‌دهد ممکن است عوامل دیگری نیز دخیل بوده باشند.

در واقع، مدیر عامل شرکت برایان لیان در کنفرانس اخیر Morgan Stanley Healthcare صحبت کرد و گفت: "ما در مطالعه فاز 3 مقدار کمی کاهش می دهیم." او همچنین گفت که این شرکت "روی کاهش اندازه تبلت، کاهش تعداد قرص ها، و واقعا در میانه منحنی پاسخ دوز متمرکز شده است."

در حالی که طراحی دقیق آزمایشی هنوز فاش نشده است، این نظرات نشان می دهد که مدیریت وایکینگ در حال انجام تنظیماتی برای آزمایش فاز 3 با توجه به داده های تحمل پذیری از فاز 2 است.

سرمایه‌گذاران با انتشار قریب‌الوقوع نتایج یک آزمایش تعمیر و نگهداری کوچک، داده‌های بیشتری دریافت خواهند کرد، اما داده‌های واقعا کلیدی در آزمایش‌های فاز 3 است که در اواخر سال 2027 (زیر جلدی) و احتمالا 2028 (شفاهی) نتایج را به دست خواهند آورد. به‌ویژه، VK2735 خوراکی باید بر مشکلات تحمل‌پذیری غلبه کند که آزمایش فاز 2 را ادامه داد.

این یک بازار شلوغ با داروهای جدید در حال توسعه است، اما همچنین یک بازار بزرگ است، و همانطور که لیان اشاره کرد، وایکینگ می تواند "بخش بسیار کوچکتری از بازار" را داشته باشد و همچنان بسیار موفق باشد. و با تامین مالی شرکت تا سال 2028، وایکینگ و VK2735 شرطی هستند که وال استریت مایل به حمایت از آن است.

قبل از خرید سهام در Viking Therapeutics، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که می‌دانند بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند... و Viking Therapeutics یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 938٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 17 سپتامبر 2026 باز می گردد.

لی سماها در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. The Motley Fool موقعیت هایی دارد و Eli Lilly و Novo Nordisk را توصیه می کند. Motley Fool Viking Therapeutics را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

وال استریت شاهد رشد چشمگیری برای درمان وایکینگ ها است. چرا تحلیلگران بسیار خوشبین هستند. در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد