پیش بینی: این ETF رشد سود از SCHD در دهه آینده بهتر عمل خواهد کرد. در اینجا چرا.

«عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست» یا مشتقاتی از این ضرب المثل اغلب در سرمایه گذاری ذکر می شود. معمول است که آن، یا آیه ای معادل، حتی در چاپ ظریف صنعت صندوق ظاهر شود.

اساسا، وکلای شرکت های صندوق می گویند که برجسته کردن عملکرد گذشته اشکالی ندارد، اما ناشران باید به سرمایه گذاران بگویند که روزهای خوب ممکن است برای همیشه دوام نیاورند. شایان ذکر است که با صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، ستاره‌های امروزی تضمینی برای حفظ رهبری خود برای سال‌ها نیست. با این حال، نمونه هایی وجود دارد که دوام طولانی مدت آشکار است.

"Act 1" هوش مصنوعی را از دست داده اید؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

بنابراین من راحت شرط می‌بندم که ETF رشد سود اصلی iShares (NYSEMKT: DGRO) در دهه آینده بر ETF سود سهام شرکت شواب ایالات متحده (NYSEMKT: SCHD) شکست خواهد خورد، و تاریخ تنها بخشی از معادله است.

شعله های این محبوبیت این واقعیت است که صندوق شواب S&P 500 را در سال جاری با بیش از 2 به 1 شکست می دهد که تا حدی به دلیل وزن 14.1 درصدی در بخش انرژی است. در مجموع 41.1 درصد وزن را به کالاهای اساسی مصرف کننده و مراقبت های بهداشتی اضافه کنید، و بدیهی است که صندوق شواب دارای گرایش های ارزش دفاعی است. به عبارت دیگر، زمانی که سهام ارزشی مد هستند، این یک باد دم برای ETF شواب است.

بله، سهام رشد برای بیش از یک دهه بوده است، اما به اعتبار ETF شواب، تنها چهار ETF سود سهام در آن دوره عملکرد بهتری از آن داشتند. یکی از اعضای آن کوارتت ETF iShares بود. در واقع، تقریبا 256 درصدی که صندوق iShares در دهه منتهی به 31 آگوست بازگردانده بود، تنها با دو ETF رقیب پیشی گرفت.

بیشتر دلیل موفقیت صندوق iShares وزن بالاتر از میانگین آن (16.7٪) در سهام فناوری نسبت به جهان گسترده تر ETFهای سود سهام است. به زبان انگلیسی ساده، این یک مزیت خوب برای ETF سود تقسیمی است که مایکروسافت و اپل را در میان 10 دارایی برتر خود قرار دهد، به ویژه در طی یک دهه که این سهام در آن افزایش یافت. بنابراین، در حالی که من نمی گویم که سرمایه گذاری ارزش مرده است (اینطور نیست)، من راحت شرط می بندم که رشد در دهه آینده ادامه خواهد داشت. این یک مزیت برای ETF iShares است.

هر دوی این ETF ها شاخص ها را با موانع زیادی برای ورود دنبال می کنند. صندوق شواب شاخص ۱۰۰ سود سهام داو جونز ایالات متحده را ردیابی می کند که بر تولیدکنندگان با بازدهی بالا تمرکز دارد که نیازمندی های مالی خاص را دارند. صندوق iShares معیارهای شاخص رشد سود سهام Morningstar ایالات متحده است که بر تولیدکنندگان سود سهام "با ظرفیت حفظ آن رشد" تأکید می کند.

این باعث شکافتن موها می شود و سرمایه گذاران می توانند در روش هر یک از این شاخص ها آرامش پیدا کنند. با این حال، با در نظر نگرفتن بازدهی در معادله، شاخص مورنینگ استار می‌تواند بر رشد پرداخت تاکید کند، که تاریخ نشان می‌دهد نسبت به سهام سود سهام با بازده بالا به نفع سرمایه‌گذاران عمل می‌کند.

اشتباه نکنید ETF شواب در دهه آینده لحظات خود را خواهد داشت، اما به دلیل نمایه "رشدتر" آن، ETF اصلی سود سهام iShares را به من بدهید.

قبل از خرید سهام در iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهمی را که فکر می کنند بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر هستند، شناسایی کرده اند... و iShares Trust - ETF رشد سود اصلی iShares یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 951٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 214٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 22 سپتامبر 2026 باز می گردد.

تاد شریبر در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. The Motley Fool دارای موقعیت هایی است و اپل و مایکروسافت را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

پیش بینی: این ETF رشد سود از SCHD در دهه آینده بهتر عمل خواهد کرد. در اینجا چرا. در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد