چشم انداز بلندمدت ونگارد S&P 500 ETF: آنچه تاریخ به سرمایه گذاران می گوید

در طول چند دهه گذشته، شاخص S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) یکی از بزرگترین ماشین‌های تولید ثروت در تاریخ بوده است. حتی چشمگیرتر سادگی آن است -- در 500 شرکت از بزرگترین شرکت های ایالات متحده سرمایه گذاری کنید و به طور دوره ای آن را تنظیم کنید. بدون چیدن سهام بدون زمان بندی بازار فقط ترکیب طولانی مدت رشد.

سال ها، دهه ها و فراتر از آن برای S&P 500 چگونه خواهد بود؟ تاریخ به ما ایده خوبی از آنچه انتظار داریم می دهد.

"Act 1" هوش مصنوعی را از دست داده اید؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

از زمان راه اندازی رسمی این شاخص در سال 1957، S&P 500 تقریبا 10 درصد در سال بازدهی داشته است. این اعداد ممکن است کمی پایین به نظر برسند، با توجه به اینکه در دهه گذشته نزدیک به 15 درصد در سال افزایش یافته است. اما به خاطر داشته باشید که بازار خیلی بیشتر از دوران رونق فناوری کار کرده است.

با این سلب مسئولیت که عملکرد گذشته پیش بینی کننده بازده آتی نیست، اگر پیش بینی های بلندمدت بازده بازار را انجام می دهید، احتمالا این مبنای خوبی برای کار است.

متأسفانه، آن 10 درصد بازدهی سالیانه دور از خط مستقیم بوده است. رویدادهای گذشته، مانند همه‌گیری کووید-19، بحران مالی، حباب فناوری و رکود تورمی دهه 70، منجر به چندین کاهش 30 درصدی یا بیشتر در طول سال‌ها شده است.

از سال 1980، میانگین بزرگترین اصلاحات درون سالی S&P 500 حدود 14 درصد بوده است. بازارهای نزولی، که به عنوان کاهش حداقل 20 درصدی تعریف می‌شوند، از نظر تاریخی تقریبا هر شش سال یک بار اتفاق می‌افتند و به طور متوسط ​​تقریبا 33 درصد ضرر داشته‌اند.

این، متأسفانه، قیمت پذیرش برای سرمایه گذاری در سهام است. از لحاظ تاریخی، مبادله برای تلاش برای به دست آوردن 10٪ بازده متوسط ​​سالانه مقدار قابل توجهی از نوسانات در طول مسیر بوده است. اگر ایده این نوع کاهش ها شما را عصبی می کند، ممکن است بخواهید چیزی محافظه کارانه تر را در نظر بگیرید.

اما اگر به اندازه کافی نظم و انضباط دارید تا از این نوسانات خلاص شوید، پتانسیل رشد بلندمدت قوی است.

هر ساله شرکت ها از فهرست اضافه و حذف می شوند. این فقط روند عادی به روز رسانی برای یک اقتصاد در حال تحول است. این یک مزیت با سرمایه گذاری در S&P 500 است زیرا اقتصاد می تواند در طول سال ها تغییر زیادی کند.

هنگامی که این شاخص در سال 1957 راه اندازی شد، جنرال موتورز (NYSE: GM)، فولاد ایالات متحده و کرایسلر در میان 10 هلدینگ برتر قرار داشتند. این یادگاری از زمانی است که صنایع، تاسیسات و راه‌آهن، تجارت‌های بزرگی بودند.

اما اگر در چیزی مانند Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) سرمایه‌گذاری می‌کنید، لازم نیست نگران باشید که چه چیزی سقوط می‌کند یا اضافه می‌شود. فرآیند بازسازی و تعادل مجدد شاخص کار را برای شما انجام خواهد داد. سرمایه گذاری های شما با تغییر اقتصاد تغییر خواهد کرد.

با این حال، تنها چیزی که احتمالا ثابت می ماند، اثربخشی S&P 500 به عنوان یک وسیله سرمایه گذاری بلندمدت است. به طور منظم سرمایه گذاری کنید، نوسانات را کنار بگذارید و از بازده بلندمدت لذت ببرید.

قبل از خرید سهام در Vanguard S&P 500 ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهم را که سرمایه‌گذاران می‌توانند در حال حاضر بخرند، معرفی کردند... و Vanguard S&P 500 ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 949٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 214٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 23 سپتامبر 2026 باز می گردد.

دیوید دیرکینگ در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و Vanguard S&P 500 ETF را توصیه می کند. Motley Fool جنرال موتورز را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

چشم انداز بلندمدت ونگارد S&P 500 ETF: آنچه تاریخ به سرمایه گذاران می گوید در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.