چگونه دانش ایالات متحده استرالیا را به رونق گاز می کشاند، از نفتی های تگزاس گرفته تا وزیر انرژی ترامپ

در حالی که دو دهه پیش انقلاب نفت و گاز شیل ایالات متحده آغاز شد، استرالیا متوجه شد و به این فکر افتاد که آیا می توان این رونق را در زیر آن کاهش داد.

در سپتامبر، تلاش ها به لطف ورود نفتی های آمریکایی به ثمر نشست. اولین محموله‌های تجاری گاز طبیعی از حوضه بتالو به منطقه شمالی تشنه انرژی جریان یافت. پتانسیل بسیار بیشتر است، و Tamboran Resources و Daly Waters Energy که کمتر شناخته شده اند، مجبور شدند برای رسیدن به اینجا، سال ها موانع را پاک کنند.

استارت آپ سیدنی تامبوران برای اولین بار در سال 2013 یک کهنه کار آمریکایی اکسون موبیل و شورون را به عنوان مدیر عامل خود استخدام کرد. در سال 2014، اسکات شفیلد، اسطوره نفت تگزاس به هیئت مدیره سانتوس، بازیکن گاز طبیعی آسی پیوست. او مجذوب چشم انداز آوردن تخصص حفاری شیل و فرکینگ به مناطق بیرونی، به ویژه ذخیره گاه کم جمعیت با نامی عجیب بود: حوضه بتالو.

شفیلد جنبه مثبت Beetaloo و شباهت آن را با مارسلوس شیل آپالاشیا دید. او آن را مورد توجه پسرش، برایان، مدیر عامل نفت تگزاس قرار داد. برایان علاقه‌مند بود، اما خیلی درگیر سهامداری شرکتش، Parsley Energy بود. چند ماه بعد، اوبری مک کلندون، پیشگام شیل، موقعیت زمینی کوچکی در بیتالو گرفت و برایان در مورد آن مطالعه کرد.

برایان شفیلد به فورچون گفت: «فقط به یاد می‌آورم که احساس تخلیه‌ای کردم. او خیلی زود و ارزان وارد Beetaloo شد. یادم می‌آید با خودم فکر می‌کردم: «او فقط دور من می‌چرخد».

مک کلندون یک سال بعد در یک سانحه رانندگی درگذشت و به زودی مشکلات بیشتری برای حوضه رخ داد. در میان فشار جهانی به فرکینگ، قلمرو شمالی از سال 2016 تا 2018 یک مهلت قانونی وضع کرد. سانتوس و دیگران با نتایج محدودی حفاری را انجام داده بودند، اما نتوانستند فرمول آمریکایی را تکرار کنند. COVID-19 سپس بودجه اکتشاف جهانی و علاقه بیشتر شرکت ها به Beetalo را کاهش داد. جعفری در بیماری همه گیر آسیب دید و به شرکت اسکات، پایونیر منابع طبیعی، به مبلغ 4.5 میلیارد دلار فروخته شد. دو سال پیش، اکسون موبیل پایونیر را به قیمت 60 میلیارد دلار خریداری کرد که بزرگترین معامله نفتی قرن آمریکا بود.

پس از همه‌گیری، زمین‌شناس برتر برایان شفیلد از جعفری دوباره Beetaloo را پرورش داد. این بار، شفیلد، مسلح به شرکت سهامی خاص خود، Formentera Partners، رهبری را به دست گرفت.

برایان شفیلد گفت: "این نمایشنامه ادامه دارد. این سه بار است." مثل یک نشانه بود.

شفیلد پس از سرمایه‌گذاری هنگفت روی شرکت‌های کوچک گاز استرالیا، تامبوران و بتالو انرژی، شرکت تابعه استرالیایی خود، دالی واترز انرژی را نیز راه‌اندازی کرد.

شرکای دالی واترز و تامبوران چهار سال به جلو، اولین فروش گاز طبیعی را از Beetalo در سپتامبر اعلام کردند. این نقطه عطف نشان می‌دهد که حوضه می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما همچنان باید ثابت کند که می‌تواند در بلندمدت اقتصادی شود.

شفیلد گفت: «این یک تغییر کامل بازی است. اکنون پنج چاه در حال افزایش است. ما درآمدی ایجاد کردیم. در تمام این مدت، در پنج سال گذشته، ما یک دلار نداشتیم که به ما برگردد."

زمان بندی، هم برای شرکت های زیان ده و هم برای استرالیا که ممکن است در سال های آینده با کمبود گاز طبیعی مواجه شود، اهمیت دارد. ایالات متحده آمریکا، استرالیا و قطر بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع هستند. قطر در حال حاضر به دلیل جنگ ایران تا حد زیادی آفلاین است و میادین گازی فراساحلی استرالیا در حال خشک شدن هستند. پاسخ ممکن است در خشکی، در شیل Beetaloo نهفته باشد.

هجوم سرمایه شفیلد بسیار مهم بود، اما به خدمت گرفتن بازیکنان برتر خدمات میدان نفتی آمریکا با تخصص شیل نیز بسیار مهم بود. هلمریچ اند پین (H&P)، غول ابزار و خدمات، بیکر هیوز، و لیبرتی انرژی رهبر حفاری - شرکتی که توسط کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده تأسیس شده است، همه سهام شرکت تامبوران را در اختیار گرفتند. Beetaloo Energy اخیرا با Halliburton قرارداد بسته است.

شفیلد گفت: «استفاده از دستور العمل آمریکایی [فراکینگ] در کشوری دیگر راه رو به جلو است. یک خط لوله جدید و کارخانه فرآوری گاز اکنون گاز را جابجا می کند. مشکل بزرگ کمبود شرکت‌های خدماتی و زیرساخت‌ها بود. صحبت با شرکت‌های خدماتی برای ورود به این نمایشنامه کلیدی برای باز کردن آن بود.

او افزود: «مثل آن فیلم «محور رویاها» است. "اگر آن را بسازی، آنها خواهند آمد."

فرکینگ لیبرتی انرژی در برنامه حفاری Tamboran Resources و Daly Waters Energy در حوزه Beetaloo استرالیا گسترش یافت. Formentera Partners

حوضه‌ای که مدت‌ها حفاری‌ها را به چالش می‌کشید

یک برنامه حفاری مواد معدنی در سال 1979 باعث انفجار تصادفی گاز در Beetaloo شد. این امر توجه شرکت نفت و گاز ایالات متحده آموکو را جلب کرد که بعدا توسط BP خریداری شد و در سال 1984 یک چاه آزمایشی حفر کرد. با وجود داده‌های بررسی که پتانسیل گازی حوضه را نشان می‌دهد، دیگران نیز تلاش کردند و شکست خوردند.

هنوز 20 سال قبل از آن بود که اپراتورهای شیل ایالات متحده کد سنگ شیل را با ترکیب مناسب حفاری افقی و شکستگی آب لغزنده بشکنند. Slickwater از ترکیبی از آب، ماسه و مواد شیمیایی نازک و کاهش دهنده اصطکاک به جای ژل های ضخیم تر برای شکستن سنگ های شیل متراکم در اعماق زمین و آزاد کردن گاز استفاده می کند.

در سال 2008، در تگزاس، دیک استون‌برنر، زمین‌شناس و بنیان‌گذار انرژی پتروهوک - نامی عالی برای یک متخصص سنگ‌های شیل - به حفاری و شکستن پیشگام کمک کرد و منجر به کشف رونق نفت شیل ایگل فورد در تگزاس جنوبی شد. سه سال بعد، غول استخراج معدن استرالیا BHP پتروهوک را به مبلغ 12 میلیارد دلار به عنوان ورود آن به نفت شیل ایالات متحده خریداری کرد. استون برنر به طور قراردادی ملزم به کمک در انتقال بود که او را به استرالیا آورد.

هنگامی که از تعهد خود در BHP رها شد، در سال 2014 به عضویت هیئت مدیره Tamboran درآمد. آن سال بود که سانتوس اولین چاه Beetaloo خود را با استفاده از تکنیک‌های شیل اصلاح‌شده حفر کرد. نتایج متوسط ​​بود و سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده نکرد، اما امیدوارکننده باقی ماندند.

استون برنر به فورچون گفت: «من کنجکاو شدم. سانتوس تجربه محدودی از شیل داشت، واقعا هیچ. آنها منحنی یادگیری بزرگی داشتند.

استون برنر ایرادات سانتوس را دید و در نهایت برایان شفیلد هم همینطور. چاه‌ها به قطرهای وسیع‌تر (پوشش وسیع‌تر) و شکستگی آب لغزنده، نه سیالات ژل‌دار، نیاز داشتند تا فشار کافی برای تولید جریان‌های گاز فراوان را حفظ کنند. این تجهیزات مورد نیاز فقط در ایالات متحده موجود است.

شفیلد گفت: «این زمانی بود که می‌دانستم نمایشنامه کار می‌کند. آنها آن را درست انجام نمی‌دادند. آنها دریافتند که دکل های استرالیایی فقط می توانند قطرهای کمتری را در خود جای دهند. آن زمان بود که فهمیدم باید با یک شرکت دکل‌ساز صحبت کنم تا دکل‌های افقی را به استرالیا منتقل کند.»

زمین راحت تر از حد انتظار بود. پس از خروج از همه‌گیری، شرکت‌های خدماتی تجهیزات اضافی داشتند و چشم به رشد داشتند. H&P یک دکل با مشخصات بالا ارسال کرد، کریس رایت لیبرتی یک ناوگان فرکینگ به ارمغان آورد، و Baker Hughes ابزار و خدمات را عرضه کرد. استون برنر گفت: "این چیزهای بی عرضه نیست. بنابراین همه چیز بسیار بسیار خوب انجام شده است."

شفیلد ابتدا تحت تأثیر گزارش مفصلی که در مورد بتالو توسط زمین شناس سابقش، تام لیمن، تهیه شده بود، قرار گرفت. پس از همه گیری، او با Stoneburner در تماس بود. آنها همدیگر را می شناختند، اما شخصا ملاقات نکرده بودند. شفیلد سپس با مدیر عامل تامبوران در آن زمان، جوئل ریدل اهل آلاباما ملاقات کرد.

شفیلد به جای سرمایه گذاری در تامبوران، سهام Beetaloo Energy و Falcon Oil & Gas را خریداری کرد که اوایل امسال توسط تامبوران خریداری شد. او همچنین دالی واترز را تشکیل داد.

استون برنر که از سرعت و تهاجمی شفیلد شگفت زده شده بود، گفت: «او آماده رفتن بود.

خاستگاه دومینو

بزرگترین دارنده سطح زیر کشت در Beetaloo شرکت استرالیایی Origin Energy بود. فاقد تجربه شیل بود و هیچ برنامه مشخصی برای زمین نداشت. تحت فشار سرمایه‌گذاران برای کربن‌زدایی و اجتناب از فرک کردن، Origin فروش را وزن کرد.

در سال 2022، تامبوران، هم سطح با پایتخت شفیلد، به شدت افزایش یافت. این گروه Origin را با کمی بیش از 40 میلیون دلار به علاوه بخشی از حق امتیاز آینده به دست آورد و به برترین بازیکن حوضه تبدیل شد. شفیلد و استون برنر انجام این معامله را به ریدل اعتبار می دهند.

Stoneburner گفت: "Origin یک دومینوی واقعا بزرگ برای سقوط بود."

شفیلد توضیح داد: «ما قرارداد را تقسیم کردیم زیرا برای [تامبوران] خیلی سخت بود که به تنهایی آن را انجام دهد، و من به نوعی از دفتر خانواده‌ام پول پرداخت کردم. دالی واترز تحت حمایت Tamboran و Formentera اساسا سطح زمین را به نصف کاهش داد و شفیلد یک سرمایه گذاری مشترک در عملیات Tamboran تشکیل داد. امروز او نزدیک به 10 درصد از سهام Tamboran را کنترل می کند.

استراتژی معمول Formentera «تک و دوتایی» در حوضه های بالغ شیل ایالات متحده است، و سهام اولیه سهام استرالیا شفیلد از این رویکرد پیروی کرد. معامله Origin آن را تغییر داد.

شفیلد می‌گوید: «می‌دانستم که سرمایه‌گذارانم Beetaloo را دوست ندارند زیرا ریسک زیادی وجود دارد. "صندوق های بازنشستگی و موقوفات، آنها سرمایه گذاری نکردند. این برای آنها بسیار خطرناک بود. Beetaloo محصول خانگی است و بیشتر برای دفاتر خانوادگی طراحی شده است."

از زمان بسته شدن قرارداد Origin، تامبوران و دالی واترز شرکای خدمات خود را به استرالیا آورده اند، یک خط لوله و تاسیسات پردازش ایجاد کرده اند، مجوز اولیه را به پایان رسانده و پروژه آزمایشی Shenandoah South را توسعه داده اند. اکنون بالاخره آنلاین شده است و در حال افزایش است. دالی واترز قصد دارد سال آینده دومین دکل H&P را اضافه کند.

INPEX ژاپن در اوایل سال جاری به یک سرمایه گذار اصلی تبدیل شد و از عرضه نهایی گاز به تاسیسات LNG استرالیا که در خدمت ژاپن و بقیه آسیا هستند، به ویژه هاب Ichthys LNG INPEX در شمال غربی استرالیا، حمایت کرد. تامبوران همچنین شریک سرمایه گذاری مشترک با سانتوس است که دو تأسیسات LNG را که Beetaloo می تواند تامین کند، اداره می کند: LNG داروین و LNG گلادستون.

سال گذشته، تامبوران تغییری ایجاد کرد و ریدل را از سمت مدیرعاملی برکنار کرد و Stoneburner را به عنوان مدیرعامل موقت معرفی کرد. اسکات شفیلد در همان زمان به هیئت مدیره پیوست. او تنها سه سال در هیئت مدیره سانتوس خدمت کرده بود. ریدل به درستی با ساخت تامبوران اعتبار دارد، اما او همچنین با شرکای خود درگیر شد.

استون برنر گفت: «من آنجا بودم تا به بهبود روابط کمک کنم، که منجر به خرید فالکون تامبوران شد.

در ژانویه، تامبوران تاد ابوت مستقر در هیوستون را استخدام کرد، کهنه‌ساله 15 ساله زیر نظر اسکات شفیلد پیشگام و دوست استون‌برنر. برایان شفیلد نیز از این اقدام حمایت کرد. او گفت: «من به عنوان یک نفتی زیر نظر اسکات شفیلد و افرادش آموزش دیدم و تاد ابوت دقیقا همینطور است. "ما از همان منحنی های یادگیری آمده ایم."

ابوت اخبار سال گذشته نقش موقت استون برنر را خواند و متنی ارسال کرد. ابوت به فورچون گفت: «او فقط پاسخ داد: «باید صحبت کنیم».

برایان شفیلد، بنیانگذار Formentera Partners و Daly Waters، روی نقشه تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع در استرالیا که گاز حوضه Beetaloo می‌تواند از آن استفاده کند، خمیده است. Formentera Partners

در خط شروع

سرگرم‌کننده‌ترین سال‌های ابوت، روزهای «رشد، رشد، رشد» دوران رونق اولیه نفت شیل حوضه پرمین در پایونیر بود. اکنون، او گفت، شیل ایالات متحده در مورد آن است، "چگونه می توانم یک پنی دیگر از آن به دست بیاورم؟" هر روز Tamboran فرصتی برای ایجاد یک موقعیت پیشگام در یک حوضه، یک "فرصت یک بار در زندگی" را ارائه می دهد.

ابوت در مورد Beetalo گفت: «تولید اول نقطه عطف واقعا بزرگی است. "اما مطمئنا این خط پایان نیست. بیشتر خط شروع است."

سنگ بتالو شباهت زیادی به شیل مارسلوس پنسیلوانیا و ویرجینیای غربی دارد، اگرچه بتالو 1.3 میلیارد سال قدمت دارد در حالی که مارسلوس تقریبا 400 میلیون سال دارد.

ابوت گفت که نتایج اولیه امیدوارکننده است، اما در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکای جدید به نتایج بیشتری نیاز است. تامبوران اعتراف می کند که برای حفظ مقیاس به یک شریک بزرگتر نیاز دارد. سهام این شرکت در سال جاری بیش از 25 درصد افزایش یافته است، اما گزارش حسابرس جدید هنوز قابلیت مالی آن را به عنوان یک "نگرانی ادامه دار" نشان می دهد. هنوز سودآور نیست و تازه در حال رزرو اولین درآمد است. ابوت گفت: «ما به دنبال شریک استراتژیک مناسب برای بلندمدت هستیم.

تولید گاز به 40 میلیون فوت مکعب در روز افزایش می یابد. این برنامه قرار است در سال 2028 به 100 میلیون افزایش یابد، پس از تکمیل توسعه پردازش گاز. هدف پس از آن حفاری بیشتر و خط لوله دیگری تا سال 2030 است. این امر گاز داخلی استرالیا را فراتر از قلمرو شمالی تامین می کند و صادرات LNG را تامین می کند. تاکنون، این منطقه برای برق گاز سوز به قراردادهای اضطراری با صادرکنندگان LNG متکی بوده است.

ابوت گفت: "بعد از اتصال کامل، Beetaloo چندین برابر آنقدر بزرگ می شود که بتواند بازار داخلی استرالیا را تامین کند. کمبود مورد انتظار را برطرف می کند." اما برای اینکه این حوضه واقعا به مقیاس برسد، به دسترسی صادرات LNG نیاز دارد.

پاتریک الیوت، کارآفرین استرالیایی، Tamboran را در سال 2009 تأسیس کرد و همچنان در هیئت مدیره باقی می ماند، اما Beetaloo به سرعت به یک سرمایه گذاری آمریکایی-استرالیایی تبدیل شد. ابوت گفت: هفده سال زمان زیادی است، اما کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت و اکنون سرعت آن در حال افزایش است. "این یک منحنی نمایی است، و شما شروع به دیدن کشش واقعی کرده اید."

هیچ چیز به اندازه جنگ ایران که صادرات LNG قطر را تا حد زیادی آفلاین نگه داشته است، بر پتانسیل Beetaloo در سال جاری تأکید نکرده است. این امر باعث می شود جهان، به ویژه آسیا و اقیانوسیه، به شدت به LNG ایالات متحده و استرالیا وابسته باشند و استرالیا برای ارسال به گاز طبیعی بیشتری نیاز دارد. ابوت گفت: «این همه را بر نیاز به تنوع متمرکز کرده است. زنجیره‌های تامین حیاتی هستند و امنیت انرژی امنیت ملی است. وی افزود: استرالیا به دلیل مسافت کوتاه تر حمل و نقل، می تواند ارزان تر از ایالات متحده به آسیا عرضه کند.

حدود 75 درصد از تولید گاز طبیعی استرالیا در فراساحل است که رشد را محدود می کند. مابقی متان بستر زغال سنگ یا گاز درز زغال سنگ خشکی بود و این منابع نیز در حالت رشد نیستند.

ابوت گفت: «واقعا منابع زیادی در این مقیاس در آسیا و اقیانوسیه وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد. من فکر می‌کنم که واقعا استرالیا و Beetaloo را در یک لحظه بسیار حساس برای ما معطوف کرد.»

این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد