کاهش قیمت سهام در معاملات آتی ایالات متحده به دلیل کاهش قیمت نفت، نشست FOMC

معاملات آتی سپتامبر S&P 500 E-Mini (ESU26) - 0.14% کاهش یافت و معاملات آتی سپتامبر Nasdaq 100 E-Mini (NQU26) صبح امروز -0.13% کاهش یافت که به دلیل عقب نشینی قیمت نفت در اثر کاهش فشار بر اوراق بهادار، بیشتر ضررهای قبلی خود را کاهش داد.

گلدمن ساکس انتظار دارد که کوین وارش، رئیس فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را افزایش دهد - اما نه به دلیل قیمت نفت.

مورگان استنلی سهام اپل را دو برابر می کند زیرا پیشنهادات جدید هیجان انگیزتر می شود

حباب EV ترکیده است. نحوه بازی Rivian Stock در حال حاضر.

کاهش قیمت نفت فشار بر خزانه داری را کاهش داد. بازده اسکناس تی 10 ساله پس از رسیدن به 5.04 درصد، 1.5 واحد پایه افزایش یافت و به 5.00 درصد رسید، بالاترین سطح از سال 2007.

معاملات آتی شاخص سهام نیز با افزایش خفیف سهام زیرساخت تراشه و هوش مصنوعی در معاملات قبل از بازار حمایت شد. Marvell Technology (MRVL)، Micron Technology (MU) و Sandisk (SNDK) بیش از 1% افزایش داشتند.

سرمایه گذاران اکنون منتظر آغاز نشست سیاست گذاری دو روزه فدرال رزرو هستند.

Ulrike Hoffmann-Burchardi در دفتر سرمایه گذاری ارشد UBS گفت: "این که آیا فراخوان ها برای سرعت بخشیدن به توسعه مدل های پیشرفته در صنعت مورد توجه قرار می گیرند یا خیر، نامشخص است، اما ما معتقدیم که آنها بیشتر با هدف شکل دادن به یک چارچوب قانونی قابل قبول برای آزمایشگاه های پیشرو هوش مصنوعی هستند." بنابراین ما انتظار داریم سرمایه گذاری در هوش مصنوعی ادامه یابد.

فدرال رزرو جلسه دو روزه خود را در اواخر روز آغاز می کند. معاملات آتی نرخ بهره آمریکا با احتمال 92.5 درصد قیمت گذاری شده است که بانک مرکزی روز چهارشنبه 25 واحد نرخ بهره را افزایش دهد. این باعث می شود محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال از 3.50٪ -3.75٪ به 3.75٪ -4.00٪ افزایش یابد. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، ماه گذشته در سمپوزیوم جکسون هول گفت که فدرال رزرو "کار برای انجام دادن دارد" اگر نتواند "اطمینان داشته باشد که تورم اساسی در حال حرکت به سمت هدف ما، واضح و با سرعت کافی است." خوانش تورم ماهانه ماهانه داغتر از حد انتظار در هفته گذشته کمک چندانی به ارائه این ارزیابی مجدد نکرد.

اورانس فعالان بازار از نزدیک کنفرانس مطبوعاتی وارش پس از تصمیم گیری را دنبال خواهند کرد تا سرنخ هایی در مورد اینکه آیا، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، این حرکت آغاز یک چرخه انقباضی گسترده تر خواهد بود یا ثابت می شود که یکباره است، را تماشا خواهند کرد. علاوه بر این، فدرال رزرو پیش بینی های به روز شده ای را برای اقتصاد به همراه پیش بینی های نرخ بهره «نقطه نقطه ای» منتشر خواهد کرد.

ویلیام دادلی، رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک، دوشنبه در CNBC گفت که فدرال رزرو اگر اقدامی نکند، می تواند اعتبار آن را تضعیف کند. دادلی می‌گوید: «این اساسا همه حرف‌ها خواهد بود، بدون عمل.

در بخش داده های اقتصادی، سرمایه گذاران بر روی شاخص تولید امپایر استیت که توسط فدرال رزرو نیویورک گردآوری شده است، تمرکز خواهند کرد که قرار است تا چند ساعت دیگر منتشر شود. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که رقم سپتامبر در مقایسه با 20.6 در ماه اوت به 14.8 برسد.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اسکناس 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 5.00 درصد است، +0.30 درصد افزایش یافته است.

شاخص Euro Stoxx 50 امروز صبح امروز -0.64 درصد کاهش یافت زیرا افزایش قیمت نفت و بازده اوراق قرضه احساسات سرمایه گذاران را تضعیف کرد. پس از اینکه برایان موینیهان، مدیر عامل بانک آمریکا هشدار داد که درآمد فروش و معاملات در سه ماهه جاری ثابت خواهد بود، سهام بانک‌ها در روز سه‌شنبه سقوط کرد، که منعکس کننده کاهش همتایان خود در ایالات متحده است. در همان زمان، ذخایر دفاعی با حمایت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ژاپن در حال بررسی افزایش هزینه‌های دفاعی است و اینکه پنتاگون به دنبال پر کردن ذخایر خود است، افزایش یافت. سرمایه گذاران همچنین مجموعه ای از داده های اقتصادی منطقه ای را هضم کردند.

داده های نهایی منتشر شده در روز سه شنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه فرانسه در ماه آگوست به 2.4 درصد و نرخ تورم سالانه اسپانیا به 4.3 درصد افزایش یافت که برآوردهای اولیه را تأیید می کند. به‌طور جداگانه، داده‌ها نشان داد که نرخ بیکاری و رشد دستمزد سالانه در بریتانیا، بدون احتساب پاداش‌ها، در سه ماه منتهی به جولای بدون تغییر بوده است. علاوه بر این، موسسه اقتصادی ZEW اعلام کرد که روحیه سرمایه گذاران آلمانی برای پنجمین ماه متوالی در ماه سپتامبر بهبود یافته است که به دلیل تداوم انعطاف پذیری اقتصاد تقویت شده است.

در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو در روز سه‌شنبه افزایش یافت زیرا قیمت‌های بالاتر نفت نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد تورم تشدید کرد. در اخبار شرکت، Deutz (DEZ.D.DX) پس از اعلام افزایش سرمایه تا 10 درصد از سهام موجود خود، بیش از -3٪ کاهش یافت.

میانگین درآمد سابق پاداش بریتانیا، نرخ بیکاری بریتانیا، CPI فرانسه، CPI اسپانیا، شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان، شاخص احساسات اقتصادی ZEW منطقه یورو، و داده های تراز تجاری منطقه یورو امروز منتشر شد.

میانگین درآمدهای قبلی بریتانیا در سه ماه منتهی به جولای 3.5 درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

نرخ بیکاری بریتانیا در سه ماه منتهی به جولای 4.9 درصد بود که بالاتر از انتظارات 5.0 درصدی بود.

شاخص CPI آگوست فرانسه +0.7% m/m و +2.4% سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

شاخص CPI آگوست اسپانیا + 0.7% در مترمربع و +4.3% سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان در سپتامبر به 34.7 رسید که ضعیف تر از انتظارات 39.8 بود.

شاخص احساسات اقتصادی سپتامبر ZEW منطقه یورو به 25.8 رسید که ضعیف تر از انتظارات 39.2 بود.

تراز تجاری ژوئیه منطقه یورو به 14.2 میلیارد یورو رسید که بالاتر از انتظارات 3.7 میلیارد یورویی بود.

بازارهای سهام آسیایی امروز در وضعیت قرمز قرار گرفتند. شاخص ترکیبی شانگهای چین (SHCOMP) -0.54٪ و شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن (NIK) -0.01٪ کاهش یافت.

شاخص ترکیبی شانگهای چین امروز با کاهشی بسته شد، زیرا مجموعه ای از داده های اقتصادی ترکیبی از این کشور بر احساسات تأثیر گذاشت. سهام مالی، مستغلات و مصرف کننده در روز سه شنبه کاهش یافت. داده‌های اداره ملی آمار که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که رکود سرمایه‌گذاری چین در ماه گذشته عمیق‌تر شده و رشد خرده‌فروشی، معیاری کلیدی برای مصرف داخلی، ضعیف‌تر از حد انتظار در میان تقاضای داخلی ضعیف بوده است. در عین حال، تولید صنعتی کشور در ماه آگوست بیش از حد انتظار بهبود یافت که با صادرات انعطاف پذیر تقویت شد.

داده‌های جداگانه نشان داد که قیمت مسکن در چین در ماه اوت به کاهش خود ادامه داد، که نشان دهنده ضعف مداوم در بازار مسکن است. داده‌های روز سه‌شنبه، در کنار ارقام تورم و تجارت منتشر شده در اوایل این ماه، نشان می‌دهد که الگوی رشد K شکل در دومین اقتصاد بزرگ جهان عمیق‌تر شده است. در همین حال، بازگشت مجدد سهام فناوری به محدود کردن ضرر در شاخص معیار کمک کرد. در اخبار شرکتی، نیمه هادی گوانگدونگ تیانیو پس از اعلام برنامه خرید سهام، بیش از 8 درصد جهش کرد.

تولید صنعتی چین در آگوست 5.2% سالانه افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات 4.8% سالانه بود.

خرده فروشی ماه اوت چین 0.4% سالانه افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات 0.7% سالانه بود.

سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین در دوره ژانویه تا آگوست -7.2% سالانه کاهش یافت که ضعیف تر از انتظارات 7.1% سالانه بود.

نرخ بیکاری اوت چین 5.3 درصد بود، ضعیف تر از انتظارات بدون تغییر در 5.2 درصد.

شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن امروز پس از یک جلسه معاملاتی نوسان، درست زیر خط ثابت بسته شد. سهام بانک‌ها در روز سه‌شنبه سقوط کردند و زیان یک شبه سهام همتای خود در ایالات متحده را دنبال کردند. ضعف در سهام املاک و انرژی نیز بر Nikkei کشیده شد. در همان زمان، برخی از سهام فناوری پس از فروش در جلسه قبل که با هشدار شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی ایجاد شده بود، دوباره بازگشتند. گروه سافت بانک، سرمایه‌گذار فناوری، بیش از 7% افزایش یافت و کیاکسیا هولدینگ، سازنده تراشه‌های حافظه، بیش از 2% افزایش یافت و از شاخص بنچمارک حمایت کرد.

در همین حال، بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن در روز سه‌شنبه افزایش یافت و بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده را افزایش داد زیرا افزایش قیمت نفت نگرانی‌های مربوط به تورم را افزایش داد. JGBهای با قدمت طولانی با فشار بیشتری مواجه شدند زیرا طبق گزارش ها، دولت هدف جدید هزینه های دفاعی میان مدت 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را در نظر گرفته است. در اخبار شرکتی، Leopalace21 پس از اینکه شرکت اعلام کرد Hikari Tsushin، همراه با صندوق های سرمایه گذاری، پیشنهاد مناقصه ای را با قیمت 1000 ین به ازای هر سهم راه اندازی خواهند کرد، بیش از 14% بسته شد. تمرکز سرمایه گذاران این هفته بر تصمیم سیاست بانک مرکزی ژاپن است.

به طور گسترده انتظار می رود که BOJ پس از یک سری گزارش های اقتصادی حمایتی، نرخ معیار خود را 25 واحد پایه به 1.25 درصد افزایش دهد، بالاترین سطح از سال 1995. فعالان بازار لحن و راهنمایی های BOJ را برای سرنخ هایی در مورد اینکه آیا سرعت انقباض را تسریع می کند یا رویکرد تدریجی را حفظ می کند، مورد بررسی قرار می دهند. قبل از تصمیم BOJ، سرمایه گذاران از نزدیک داده های تجاری ژاپن و CPI هسته ملی ژاپن را برای ماه اوت مشاهده خواهند کرد. شاخص نوسانات Nikkei که نوسانات ضمنی گزینه های Nikkei 225 را در نظر می گیرد، -1.22٪ به 30.68 بسته شد.

اکثر اعضای هفت شگفت انگیز در معاملات قبل از بازار دچار افت شدند و آلفابت (GOOGL) و مایکروسافت (MSFT) بیش از -1 درصد سقوط کردند.

سهام زیرساخت‌های تراشه و هوش مصنوعی در معاملات قبل از بازار افزایش یافتند و از فروش دیروز بازگشتند. Marvell Technology (MRVL)، Micron Technology (MU) و Sandisk (SNDK) بیش از 1% افزایش داشتند.

با سقوط بیت کوین در آستانه رای گیری رویه ای کلیدی در سنا در مورد قانون شفافیت، سهام در معرض ارزهای دیجیتال در معاملات قبل از بازار کاهش یافتند. Coinbase Global (COIN) بیش از -4٪ کاهش یافت، Strategy (MSTR) بیش از -3٪، و MARA Holdings (MARA) بیش از -1٪ کاهش یافت.

Dave & Buster's Entertainment (PLAY) در معاملات قبل از بازار بیش از -11٪ سقوط کرد، پس از اینکه زنجیره آرکید در سه ماهه دوم متحول شد.

در اینجا می توانید محرک های سهام قبل از بازار را مشاهده کنید

کانون درآمدهای امروز ایالات متحده: سه شنبه - 15 سپتامبر

راه حل های قدرت Forgent (FPS)، Evolution Petroleum (EPM).

در تاریخ انتشار، الکساندر پیلیپنکو در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است