1.3 میلیارد دلار تیم مینه سوتا Ameriprise را ترک کرد تا RIA خود را شروع کند

مشاوران Fathom توسط مدیرعامل رندی دوروف، مدیر ارشد اجرایی و برادر تاد دوروف، مدیر ارشد سرمایه گذاری مارک اندرسون، و مشاوران خصوصی ثروت مایکل کسیدی و الیزابت استوکس هدایت می شوند. رندی دوروف 30 سال قبل از تغییر با Ameriprise بود.

مشاوران تروور دان، جیک آیزاکسون، مارک لیون و نیک آدامز به آنها ملحق می شوند. این تیم همچنین شامل شش تحلیلگر، سه کارمند عملیات و پنج مدیر است.

طبق فرم ADV، شرکت شواب را به عنوان متولی خود انتخاب کرده است. RIA همچنین به پروتکل استخدام کارگزار ملحق شده است که به مشاوران اجازه می دهد تا زمانی که شرکت را تغییر می دهند، داده های مشتری را با خود ببرند.

در وب سایت جدید RIA، این شرکت گفت که برای به دست آوردن آزادی و انعطاف بیشتر در نحوه خدمات رسانی به مشتریان حرکت کرده است. این شامل توانایی انتخاب بهترین فناوری، ابزارها، پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها برای مشتریان، به جای محدود شدن به منابع کارگزار/فروشنده است.