3 سهام مالی که سود سهام آنها در آخرین رکود دست نخورده باقی مانده است

در 20 سال گذشته دو رکود وجود داشته است. یکی، رکود بزرگ از 2007 تا 2009 یکی از طولانی‌ترین رکودهای تاریخ بود، در حالی که دیگری، رکود کووید-19 از فوریه تا آوریل 2020، یکی از کوتاه‌ترین، اما شدیدترین رکود بود که به معنای واقعی کلمه، ملت را در مسیر خود برای چندین ماه متوقف کرد.

بخش مالی به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفت زیرا بانک‌ها شاهد خشک شدن وام‌دهی بودند و در طول رکود کووید، تحت فشار مفاد ضررهای اعتباری سنگین قرار گرفتند، که باعث افزایش درآمدها شد. علاوه بر این، مدیران سرمایه‌گذاری شاهد کاهش سطح دارایی‌های خود به دلیل کاهش شدید قیمت سهام و خروجی‌ها بودند که به درآمد آنها آسیب وارد کرد.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

با این حال، برخی از سهام مالی بدون کاهش سود سهام خود از هر دو رکود جان سالم به در بردند. در اینجا سه ​​سهمی وجود دارد که دو رکود گذشته را پشت سر گذاشتند و سود سهام خود را حفظ کردند.

T. Rowe Price (NASDAQ: TROW) ممکن است اولین سهامی نباشد که وقتی به مدیران سرمایه گذاری فکر می کنید به آن فکر می کنید، اما وقتی به سهام سود سهام در این بخش فکر می کنید باید اولین سهامی باشد.

T. Rowe Price سود سهام خود را برای 40 سال متوالی افزایش داده است که نه تنها دو رکود اخیر بلکه رکود دات کام در اوایل دهه 2000، رکود جنگ خلیج فارس در اوایل دهه 90 و سقوط دوشنبه سیاه بورس در سال 1987 را نیز پوشش می دهد.

چیزی که تی راو پرایس را به یک سهام سود سهام نخبه تبدیل می کند، ترازنامه تمیز آن است. این شرکت عملا هیچ بدهی ندارد، به این معنی که معمولا بدون توجه به شرایط بازار، سرمایه کافی برای حفظ سود سهام خود دارد.

در حال حاضر بازدهی بسیار مضحک 4.89٪ با نسبت پرداخت 49٪ را پرداخت می کند.

Franklin Resources (NYSE: BEN) شرکت هلدینگ Franklin Templeton Investments، در میان سایر شرکت‌های مدیریت پول است. مانند تی رو پرایس، روند طولانی افزایش سود سهام خود را دارد و این کار را برای 29 سال متوالی انجام می دهد. در حال حاضر، بازدهی بالای 3.92٪ با نسبت پرداخت 46٪ را پرداخت می کند.

فرانکلین به دلیل ساختار متعادل و متنوع خود توانسته است فراز و نشیب بازار را طی کند و سود سهام خود را حفظ کند. این شرکت دارای چندین مدیر سرمایه گذاری در سهام، درآمد ثابت و استراتژی های جایگزین است که به آن اجازه داده است به طور پیوسته شناور شود و جریان های نقدی مناسبی را در هر بازاری حفظ کند.

همچنین، فرانکلین، اگرچه در سطح BlackRock، Vanguard و دیگران نیست، دارایی های ETF به طور قابل توجهی نسبت به T. Rowe Price دارد و این به عملکرد بهتر آن در دوره سه تا پنج ساله گذشته کمک کرده است.

M&T Bank (NYSE: MTB) یکی از معدود سهام بانکی بود که سود سهام خود را در طول رکود COVID افزایش داد. بیشتر بانک‌ها سود سهام خود را کاهش می‌دادند، در حالی که برخی دیگر موفق شدند آن‌ها را تحت کنترل داشته باشند. این مطابق با دستورات فدرال رزرو بود که به طور موقت خرید سهام را ممنوع کرد و سود سهام بانک ها را در سه ماهه دوم سال 2020، زمانی که همه گیر شیوع یافت، در سطح آنها محدود کرد.

بانک M&T به دلیل اعطای وام محافظه کارانه و ریسک گریز و پذیره نویسی و استراتژی محتاطانه خود در حفظ پرداخت های متوسط ​​سود سهام در طول بازار صعودی دهه 2010، توانست این طوفان ها را کنترل کند. نسبت های پرداختی پایینی را در سرتاسر بازار صعودی حفظ کرد که به آن در طول همه گیری بالعکس بالشتک زیادی داد.

هر سه این سهام، بر اساس تاریخچه‌هایشان، شرط‌های محکمی برای حداقل حفظ سود سهام خود خواهند بود.

قبل از خرید سهام در فرانکلین تمپلتون، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند و فرانکلین تمپلتون یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 935٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 210٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 17 سپتامبر 2026 باز می گردد.

دیو کووالسکی در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و BlackRock و T. Rowe Price Group را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

3 سهام مالی که سود سهام آنها از آخرین رکود دست نخورده جان سالم به در بردند، ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.