3 سهم با بازدهی کمتر از میانگین و رشد سود سهام بالاتر از میانگین. چرا این معامله در درازمدت برنده می شود

بازده بر هزینه بازدهی اولیه را شکست می‌دهد: هر سه شرکت شبکه‌های غالب، حاشیه‌های فوق‌العاده، و جریان نقدی آزاد را به اشتراک می‌گذارند که سریع‌تر از تعهدات رشد می‌کند.

سرمایه گذاران درآمدی که به دنبال بالاترین بازدهی هستند، اغلب در کمترین میزان افزایش سود قفل می شوند. ریاضی بلندمدت قوی‌تر در کسب‌وکارهایی است که پایین‌تر از بازدهی بازار شروع می‌کنند، اما هر سال سود را بالاتر می‌برند. در نظر بگیرید که Visa (NYSE:V) سود سه ماهه خود را از 10 سنت در اواخر سال 2008 به 67 سنت امروز رسانده است، یک الگوی ترکیبی که یک نام ثابت با بازده بالا به سادگی نمی تواند تکرار کند. این بسته شامل سه تولیدکننده سود سهام مگا سقفی است که مقیاس، دوام خندق و تولید نقدینگی کار سنگین را انجام می دهند. این یک معامله واقعی است: اکنون درآمد کمتر، بعدا بیشتر از نظر مادی.

چگونه در دوران بازنشستگی به رشد یک سبد هفت رقمی ادامه می دهید؟ آخرین چیزی که می‌خواهید این است که پولتان تمام شود، می‌خواهید پولتان درآمدی پایدار داشته باشد در حالی که از زندگی‌تان لذت می‌برید.

هفت استراتژی را که سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا استفاده می‌کنند با گزارش جدید بیاموزید: هفت راز سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا از سرمایه‌گذاری فیشر. راهنمای خود را از اینجا دریافت کنید (حامی مالی)

ریسک: اقدام قیمت. SPGI تا به امروز 15.27 درصد و در سال گذشته 18.48 درصد کاهش داشته است و بخش رتبه بندی همچنان به چرخه های صدور بدهی وابسته است. در درازمدت، P/E پیشروی 20 به خوبی از اوج های اخیر برخوردار است، به همین دلیل است که سهام در حال حاضر بهتر از یک سال قبل برای سرمایه گذاران رشد درآمد نشان می دهد.

ریسک: ارزش گذاری P/E پیشروی 40 تقاضا به اجرای خود ادامه داد و سهام 4.51 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، حتی با وجود اینکه طی ده سال سود 613.38 درصدی داشت. سرمایه گذاران درآمدی که امروز به هر نقطه جریان نقدی نیاز دارند، قبول بازده 0.6 درصدی را سخت خواهند یافت و این نقد منصفانه است.

Visa، S&P Global، و Costco هرکدام بسیار پایین‌تر از بازدهی بازار شروع می‌شوند و هر کدام با نرخی که بازده بر هزینه را مهم می‌کند، پرداخت را افزایش داده‌اند. کسب‌وکارها DNA مشابهی دارند: شبکه‌ها یا عضویت‌های غالب، حاشیه‌های فوق‌العاده، و جریان نقدی رایگان که سریع‌تر از تعهدات رشد می‌کند. بازنشستگانی که در این سه ماهه به بزرگترین چک از طریق نامه نیاز دارند، ممکن است گزینه‌های با بازده بالاتر را ترجیح دهند (ما ده نفر از افزایش‌دهنده سود 50 ساله را بر اساس ارزیابی در یک گزارش رایگان Dividend Kings برای خوانندگانی که آن سمت از دفتر کل را نیز می‌خواهند، رتبه‌بندی کردیم).

برای یک سرمایه گذار با باند فرودگاه، ترکیب بازدهی متوسط ​​با سرعت Visa، SPGI و Costco تمایل دارد تا جایگزین ثابت با بازده بالا را پشت سر بگذارد و به راه خود ادامه دهد.

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.