3 مؤسسه سهام زیرساخت هوش مصنوعی دوست دارند، اما اکثر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش هرگز چیزی درباره آن نشنیده‌اند

پردازنده‌های گرافیکی بدون اتصالات پرسرعت بی‌ارزش هستند و کابل‌ها، سوئیچ‌ها و ماژول‌های نوری را به مهم‌ترین و نادیده گرفته‌ترین گلوگاه صنعت هوش مصنوعی تبدیل می‌کنند.

CRDO در ماه گذشته با وجود رشد 114.7 درصدی درآمد و هدایت بیش از 85 درصدی رشد سالانه در سال مالی 2027، 42 درصد سقوط کرد.

تازه منتشر شده تحلیلگران ما کل بازار سهام را بررسی کردند و ده سهم را که بهترین خرید برای خرید در حال حاضر بود نام بردند، و آزمایشگاه آسترا این کاهش را انجام نداد. ایمیل خود را وارد کنید تا نام هایی را که ALAB را شکست داده اند ببینید. گزارش رایگان است. ایمیل خود را وارد کنید و ببینید آیا سهام شما کاهش یافته است یا خیر.

لایه اتصال در زیر خوشه های هوش مصنوعی، گلوگاه فعلی است. اگر GPU ها نتوانند شیب ها و نشانه ها را با نرخ خط مبادله کنند، بی فایده هستند و کابل ها، سوئیچ ها، تایمرها و ماژول های نوری که این ترافیک را حمل می کنند به محدودیتی تبدیل شده اند که صنعت برای رفع آن تلاش می کند. یک نقطه داده فشار را چارچوب بندی می کند: (NASDAQ:ALAB) گفت که محصولات PCIe 6 در حال حاضر بیش از 50 درصد از درآمد کل آن را در سه ماهه دوم تشکیل می دادند، در مقایسه با یک سوم در سه ماهه اول، این نشان می دهد که تغییر تولید اتصال در سه ماهه اتفاق می افتد، نه سال ها.

سه نام زیر در آن لایه قرار می گیرند یا از آن تغذیه می کنند. هر سه دارای سقف متوسط ​​تا بزرگ هستند، اما سهام‌هایی با رشد با نوسان بالاتر با پایگاه‌های مشتری متمرکز هستند که فقط برای یک تخصیص کوچک و کنترل‌شده با اندازه مناسب هستند، نه جایگزینی برای قرار گرفتن در معرض هوش مصنوعی.

نکته ای در مورد چارچوب عنوان: ما در حال حاضر افشای 13F را برای نام بردن از دارندگان نهادی خاص در اینجا نداریم. زاویه «نهاد» را به‌عنوان توصیفی از پایگاه سهامداران در نظر بگیرید که این نام‌های زیرساخت هوش مصنوعی در مرحله رشد معمولا جذب می‌شوند، نه ادعایی که به پرونده‌ای خاص مرتبط است.

24/7 Wall St به سرمایه گذاران برای بیش از دو دهه کمک کرده است که درآمد کسب کنند، و تحلیلگران برتر ما به تازگی رتبه بندی قطعی 10 سهام برتر برای خرید را به پایان رسانده اند. نه ده شرکت بزرگ. دهی نیست که همه در مورد آن بحث می کنند. ده بهترین سهم برای خرید در حال حاضر.

این گزارش رایگان است و می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنیم هر سهم امروز یک سرمایه‌گذاری برتر است.

Nebius Group (NASDAQ:NBIS) یک ابر هوش مصنوعی تمام پشته اجرا می‌کند که ظرفیت، فضای ذخیره‌سازی و خدمات مدیریت‌شده NVIDIA GPU را به آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های آموزشی و مدل‌های ارائه‌دهی اجاره می‌دهد. به زبان انگلیسی ساده، این یک ابر تخصصی است که فقط برای بارهای کاری هوش مصنوعی ساخته شده است و به جای اینکه بخواهد یکی باشد، با ابر مقیاس‌کننده‌ها رقابت می‌کند. همچنین یکی از بزرگترین خریداران نهایی چرخ دنده های اتصال است که دو نام دیگر در این قطعه به فروش می رسد.

Astera Labs سیلیکون اتصال را طراحی می کند که به هزاران GPU، CPU و دستگاه های حافظه داخل یک رک سرور هوش مصنوعی اجازه می دهد تا با سرعت کامل بدون آسیب رساندن به داده ها با یکدیگر صحبت کنند. چهار خانواده محصول آن کارهای خاصی را انجام می دهند. ریتایمرهای Aries سیگنال الکتریکی را در پیوند PCIe قبل از تخریب آن تقویت می کنند. Taurus همین کار را برای اترنت انجام می دهد و به عنوان ماژول های کابل هوشمند عرضه می شود. لئو حافظه متصل به CXL را کنترل می کند. Scorpio سوئیچ است، در واقع کنترل کننده ترافیک است که داده ها را در میان بسیاری از شتاب دهنده ها در داخل یک سیستم افزایش مقیاس هدایت می کند.

مورد گاو نر: این شرکت در حال فارغ التحصیلی از یک بخش تهویه سیگنال به یک ارائه دهنده پارچه با هوش مصنوعی کامل است، زیرا Scorpio بین بیش از 10 مشتری رمپ دارد. ریسک: تمرکز مشتری بیش از اندازه، قرار گرفتن در معرض نیمه هادی چرخه ای، تنوع حاشیه ناخالص با رشد ترکیب سوئیچینگ و ارزش گذاری غنی در P/E تقریبا 203. سهام 45% YTD افزایش یافته است اما طی هفته گذشته 9% و در ماه گذشته نزدیک به 19% کاهش یافته است. این اندازه فقط برای یک تخصیص کوچک مناسب است.

Credo (NASDAQ:CRDO) کابل‌ها و تراشه‌هایی را که داده‌ها را با سرعت 800G و 1.6T در داخل و بین رک‌های هوش مصنوعی حمل می‌کنند، تامین می‌کند. کابل‌های الکتریکی فعال (AECs) کابل‌های مسی با یک تراشه کوچک در داخل هستند که سیگنال را بازسازی می‌کند و جایگزین فرستنده‌های نوری مبتنی بر لیزر برای اجراهای کوتاه GPU به سوئیچ با توان کمتر و قابلیت اطمینان بالاتر می‌شود. DSP های نوری و تراشه های فوتونیک سیلیکونی همین کار را در شیشه برای مسافت های طولانی تر انجام می دهند. Retimers سیگنال های PCIe و Ethernet را تمیز می کند. اپتیک Zero-flap یک لایه نرم افزاری اضافه می کند که خرابی پیوندها را پیش از از بین رفتن یک خوشه پیش بینی و کاهش می دهد.

نکته اصلی این است که هزینه کردن GPU بدون اتصال داخلی در زیر آن بی معنی است. Nebius ساختمان مشتری در مقیاس گیگاوات است و Astera Labs و Credo تامین کنندگان سیلیکون و کابل هستند که هر بار که یک رک پر می شود پول دریافت می کنند. این همان الگوی گزارش رایگان ما در مورد هفت نام زیرساخت هوش مصنوعی است که سازنده تراشه نیستند، شرکت‌های برق، خنک‌کننده و شبکه‌ای که بی‌سروصدا به ساخت‌وساز کمک می‌کنند. هر سه با نوسانات مرحله رشد نام‌های نیمه‌رسانا و ابر معامله می‌شوند، که بسیار بالاتر از آرامش سطح فوق مقیاس‌کننده است.

کاتالیزورهای بعدی عبارتند از رمپ تولید Scorpio X در Astera، گزارش درآمد اپتیکال مالی 2027 در Credo و به روز رسانی انرژی متصل Nebius در برابر هدف 800 مگاواتی به 1 گیگاوات تا پایان سال 2026.

اگر در حال حاضر پول نقد در حساب خود دارید، این دو دقیقه را در نظر بگیرید. پس از بیش از دو دهه کمک به سرمایه گذاران برای شکست بازار، تحلیلگران برتر ما در 24/7 Wall St. گزارشی قطعی از 10 سهام برتر برای خرید امروز تهیه کردند. و ALAB یکی از آنها نبود.

کل بازار را شانه زدند. این 10 ایده نیست، نه 10 سهم که همه درباره آن صحبت می کنند، این چیزی است که تحقیقات آنها به عنوان 10 بهترین سهام برای خرید در حال حاضر اشاره می کند و رایگان است. اینجا بیشتر بخوانید و ببینید کدام سهام در لیست قرار گرفتند -->>

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.