3 ETF که با هم برای سرمایه گذاران سود سهام بهتر کار می کنند

هنگامی که افراد سعی می کنند یک سبد سرمایه گذاری کنند، بسیاری از آنها در نهایت به ساخت مجموعه ای از سرمایه های اخیر با عملکرد بالا دست می یابند.

مشکل این است که غالبا همپوشانی بالایی در بین مالکیت‌ها وجود دارد که هدف از تنوع‌بخشی را شکست می‌دهد. در حال حاضر، این یک مشکل بزرگ برای کسانی است که دارای ETF S&P 500، ETF رشد و ETF فناوری هستند. به 10 دارایی برتر در آن صندوق ها نگاه کنید. آنها اکثرا یکسان هستند.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

همین اصل در مورد ETFهای سود سهام نیز صدق می کند. شما نه فقط یک دسته سرمایه با بازده بالا می خواهید، و نه مجموعه ای از بهترین بازیگران را می خواهید. شما می خواهید از ETF هایی استفاده کنید که از نقاط قوت یکدیگر ساخته شده و تمام مزایای استراتژی های مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد و در عین حال ریسک منفی را به حداقل می رساند.

اگر می‌خواهید امروز یک سبد سهام ETF متنوع بسازید، در اینجا سه ​​صندوقی را که می‌خواهم با هم استفاده کنیم، آورده شده است.

استراتژی‌های سود سهام با بازده بالا خالص‌تر از ETF سود سهام بالا S&P 500 State Street SPDR Portfolio (NYSEMKT: SPYD) نیستند. فرآیند انتخاب امنیتی آن ساده است - 80 سهم با بالاترین بازدهی S&P 500 را هدف قرار می دهد و سپس آنها را با وزن برابر تعیین می کند.

بازده فعلی آن 4.4% یکی از بالاترین نرخ هایی است که از یک ETF سهام با سرمایه کلان متنوع می توانید بدون جسارت بیش از حد در طیف ریسک پیدا کنید. اما نسبت به نرخ بسیار حساس است. تقریبا 25٪ از پرتفوی در تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) و 15٪ دیگر در کالاهای اصلی مصرف کننده، 14٪ در امور مالی و 10٪ در آب و برق سرمایه گذاری می شود. در صورت تغییر نرخ بهره، همانطور که در حال حاضر است، ETF سود سهام بالا S&P 500 State Street SPDR Portfolio تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده (NYSEMKT: SCHD) جایی است که ما شروع به تمرکز بیشتر روی استحکام و دوام ترازنامه می کنیم. در واقع تاریخچه سود سهام و بازده سهام و همچنین چندین معیار اساسی را هنگام ایجاد سبد سهام در نظر می گیرد. این یکی از معدود ETF های سود سهام است که جنبه های کیفیت، رشد سود و بازده را در یک استراتژی واحد در نظر می گیرد.

این نیز یک ETF با موقعیت دفاعی تری است که در مجموع 41 درصد از دارایی ها در بخش مراقبت های بهداشتی و مصرف کننده سرمایه گذاری می شود. به نظر من جذاب ترین جنبه این صندوق این است که در نظر گرفتن چندین جنبه از نمایه سود سهام به ایجاد یک بررسی متقاطع کمک می کند. برای مثال، یک بازده بالا آسیب‌پذیر ممکن است مورد بررسی قرار گیرد زیرا شرکت سلامت ترازنامه را برای حفظ آن نشان نمی‌دهد. ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده دارای بازده فعلی 3.2٪ است.

iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEMKT: DGRO) یک استراتژی رشد سود خالص را اعمال نمی کند، اما دور از دسترس نیست. این تنها به یک سابقه پنج ساله متوسط ​​از افزایش متوالی سود سالانه نیاز دارد و صفحه نمایش نسبت پرداخت را برای کمک به تضمین پایداری اضافه می کند. این سخت‌ترین فرآیند انتخاب نیست، اما محصول نهایی نسبتا خوبی ایجاد می‌کند.

ETF رشد سود سهام اصلی iShares شامل نزدیک به 400 سهام است، بنابراین شما تولیدکنندگان سود سهام بلندمدت و نوظهور را دریافت می کنید. مانند بسیاری از سهام این دسته، صندوق بازدهی بالایی ارائه نمی دهد. بازده سود 1.9 درصدی آن بسیار بالاتر از S&P 500 است اما کمتر از بسیاری از همتایان خود است.

ترکیب این سه ETF با هم جایی است که شروع به دیدن مزایای واقعی می کنید. ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده تنها حدود 20 درصد با دو صندوق دیگر همپوشانی دارد. ETF رشد سود اصلی iShares و ETF سود سهام بالا S&P 500 State Street SPDR Portfolio تنها تقریبا 5 درصد همپوشانی دارند.

شما نه تنها سه استراتژی مختلف را ترکیب می کنید، بلکه تنوع و مدیریت ریسک واقعی را نیز ایجاد می کنید. یک سرمایه گذاری که به طور مساوی در هر صندوق تقسیم شود، بازدهی کلی 3.1 درصد را ایجاد می کند.

در حالی که این سبد سه ETF چیزی بسیار متمایز از S&P 500 به شما می دهد، اما با خطرات منحصر به فردی همراه است. من قبلا به مشکل حساسیت نرخ اشاره کردم: این گروه می تواند به ویژه در برابر افزایش نرخ بهره آسیب پذیر شود. شما همچنین در مجموع در معرض بخش فناوری بسیار کمتری خواهید داشت. اگر تجارت هوش مصنوعی (AI) ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که این سبد سهام ETF با تاخیر مواجه شود.

اما فاکتورهای سلامت، عملکرد و دوام ترازنامه بزرگترین مزیت آن است. رشد سود سهام، کیفیت تقسیم سود و استراتژی‌های با بازده بالا بر موارد مختلفی تمرکز می‌کنند. اما آنها به طور قابل توجهی با هم هماهنگ هستند.

قبل از خرید سهام در Schwab U.S. Dividend Equity ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند و ETF سهام سود سهام ایالات متحده شواب یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 19 سپتامبر 2026 باز می گردد.

دیوید دیرکینگ در ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده موقعیت دارد. Motley Fool هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

3 ETF که با هم برای سرمایه گذاران سود سهام بهتر کار می کنند در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.