5 نکته که قبل از باز شدن بازار سهام در روز دوشنبه باید بدانید

پس از اینکه رهبران صنعت هوش مصنوعی خواستار کاهش سرعت توسعه شدند، شاخص‌های اصلی به شدت پایین‌تر باز خواهند شد. سهام تراشه ها در حال غرق شدن هستند در حالی که سهام ارائه دهندگان امنیت سایبری در بحبوحه تشدید بحث بر سر هوش مصنوعی در حال افزایش است. در حالی که سرمایه گذاران تحولات خاورمیانه را دنبال می کنند، قیمت نفت همچنان افزایش می یابد. تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره مهمترین رویداد در تقویم این هفته است. لری الیسون، بنیانگذار اوراکل، طرحی را برای فروش 7.5 میلیارد دلار سهام لغو کرده است. این چیزی است که امروز باید بدانید.

معاملات آتی سهام امروز صبح به شدت کاهش یافته است زیرا سهام شرکت های مرتبط با تجارت هوش مصنوعی در حال چرخش هستند (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد). معاملات آتی وابسته به Nasdaq 1.6 درصد کاهش یافته است، در حالی که S&P 500 و Dow Jones Industrial Average به ترتیب 0.6 درصد و 0.4 درصد عقب نشینی کرده اند. شاخص های اصلی روز جمعه با افزایش قیمت بسته شدند، اما همچنان در هفته ضرر داشتند. قیمت نفت خام WTI با 3 درصد افزایش به 103 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه مه است، زیرا تحولات جنگ ایران همچنان بر بازارهای انرژی فشار می آورد (در ادامه بیشتر بخوانید).

معاملات آتی طلا نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و به 4335 دلار در هر اونس رسید، در حالی که بیت کوین به قیمت 77900 دلار معامله شد که از پایین ترین سطح آخر هفته حدود 76400 دلار بالاتر بود. بازدهی خزانه داری 10 ساله، که بر نرخ بهره وام های مصرفی تأثیر می گذارد، در 4.97 درصد ثابت ماند، نزدیک به سطحی که آخرین بار در طول بحران مالی 2007 مشاهده شده بود.

سهام Nvidia (NVDA)، Marvell (MRVL)، Advanced Micro Devices (AMD)، اینتل (INTC) و دیگر سازندگان سخت افزار در حال سقوط هستند، در حالی که سهام امنیت سایبری مانند Palo Alto Networks (PANW) و CrowdStrike (CRWD) پس از یک آخر هفته که در آن چندین رهبر برجسته توسعه هوش مصنوعی نامیده می شوند، در حال افزایش هستند. هفته گذشته، یکی از کارمندان سابق OpenAI و Anthropic در مورد تصمیم خود برای استعفا به دلیل نگرانی از عدم توسعه ایمن جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی پستی آنلاین منتشر کرد.

در آخر هفته، داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، یک پست وبلاگی نوشت و از شرکتش و رقبای آن خواست تا سرعت توسعه را کاهش دهند تا در مورد پیامدهای ایمنی هر مدل بیشتر فکر کنند. ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس (SPCX) در رسانه های اجتماعی گفت که پست آمودی درست است و سام آلتمن، مدیر عامل OpenAI در مصاحبه ای در آخر هفته گفت که ممکن است سازنده ChatGPT امسال به دلیل نگرانی های ایمنی عمومی نشود. ETF نیمه هادی VanEck (SMH) در معاملات اخیر قبل از بازار 5 درصد کاهش داشت، در حالی که ETF حافظه Roundhill (DRAM) نزدیک به 7 درصد سقوط کرد.

در حالی که سرمایه گذاران آخرین تحولات خاورمیانه را دنبال می کنند، قیمت نفت دوباره در حال جهش برای آغاز هفته است. یک خط لوله نفتی کلیدی عربستان سعودی، خط لوله شرق به غرب، اواخر هفته گذشته به عنوان یک اقدام پیشگیرانه پس از حملات اخیر بسته شد و هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن نداشت. در همین حال، نشست ایران و همسایگان خلیج فارس بر سر تنگه هرمز نیز در آخر هفته به تعویق افتاد و نگرانی ها از ادامه بحران بازار انرژی را افزایش داد. قیمت های آتی نفت برنت، معیار جهانی، در شمال 108 دلار است که بالاترین سطح خود از ماه می است.

میانگین ملی قیمت گازوئیل به رکورد جدید 6.23 دلار در هر گالن رسیده است، در حالی که قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است.

سرمایه گذاران این هفته بر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره متمرکز خواهند شد که قرار است بعد از ظهر چهارشنبه بعد از نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال اعلام شود. انتظار می رود که فدرال رزرو برای اولین بار در سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش دهد زیرا داده های اخیر تأیید کرده است که تورم بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی می ماند و فشار تورمی با افزایش هزینه های سوخت افزایش می یابد. معامله گران اکنون با احتمال نزدیک به 90 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ معیار خود را یک چهارم واحد افزایش دهد، در حالی که یک ماه قبل 33 درصد بود.

در همین حال، تقویم شرکتی این هفته روشن است. Salesforce (CRM) میزبان کنفرانس سالانه محصول Dreamforce خود خواهد بود و سازنده خانه Lennar (LEN) بعد از ظهر چهارشنبه درآمد خود را گزارش خواهد کرد.

سهام اوراکل (ORCL) امروز صبح پس از تعطیلات آخر هفته ای که در آن برنامه ای اعلام شد و سپس به سرعت لغو شد، برای موسس لری الیسون برای فروش بخش قابل توجهی از سهام، کاهش یافته است. پس از پایان روز جمعه، اوراکل در پرونده SEC گفت که الیسون در ماه ژوئن وارد یک طرح جدید Rule 10b5-1 شده است تا 50 میلیون از سهام اوراکل خود را بفروشد. با قیمت پایانی روز جمعه 150 دلار، ارزش آن حدود 7.5 میلیارد دلار خواهد بود.

روز شنبه، این شرکت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح بدون اینکه الیسون هیچ سهمی را بفروشد، لغو شد و خاطرنشان کرد که او «هیچ برنامه‌ای برای فروش سهام اوراکل ندارد». سهام اوراکل که در طول سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است، در معاملات پیش از بازار اخیر 5 درصد کاهش یافت و روند کاهشی گسترده تر سهام هوش مصنوعی را دنبال کرد.