AlphaCore از طریق اکتساب Streamline، دفتر خانوادگی را راه اندازی می کند

AlphaCore Wealth Advisory از طریق خرید Streamline Family Office، AlphaCore Streamline (AC Streamline) را به عنوان یک دفتر خانوادگی وابسته راه اندازی کرده است.

شرایط مالی این معامله فاش نشده است.

واحد جدید به عنوان یک کسب و کار وابسته جداگانه با تمرکز بر خدمات دفتر خانواده غیرمشاوره عمل خواهد کرد.

این تراکنش بخشی از تلاش AlphaCore برای توسعه یک ساختار مدیریت ثروت گسترده‌تر است، در حالی که خدماتی را برای خانواده‌های با ارزش خالص فوق‌العاده از طریق یک بازوی اداری خانوادگی مجزا اضافه می‌کند.

Streamline در دوور، ماساچوست مستقر است و توسط کتی سالیوان، که بیش از 25 سال بر این تجارت نظارت داشته است، تأسیس شده است.

سالیوان گفت: "همکاری ما با AlphaCore به ما این فرصت را می دهد تا با مشتریان فعلی خود به تکامل خود ادامه دهیم و همان سطح توجه را به خانواده های بیشتری با توانایی های بیشتر جلب کنیم."

این شرکت خدمات اداری مستقل خانوادگی را به خانواده هایی با ارزش خالص بسیار بالا ارائه می دهد و یک تیم 15 نفره دارد.

کارکنان ارشد آن عبارتند از امی جانستون افسر ارشد روابط، ربکا اسلیوسکی مدیر عملیات، تریشا پریسلی مدیر ارشد مالی و رهبر مشاور خانواده آندریا لونگو کارتر.

ایجاد AC Streamline بر اساس پایه دفتر خانواده غیرمشاوره ای است که در سال های اخیر به رهبری تارا دکل، مدیر دفتر خانواده AlphaCore ایجاد کرده است.

این مرحله پس از توسعه AlphaCore در تهیه و برنامه ریزی مالیاتی در سال گذشته انجام شد.

بنیانگذار و مدیر عامل AlphaCore، دیک پیستر، گفت: "آنچه که یک رابطه اداری واقعی خانوادگی را متفاوت می کند، سطح صمیمیت و اعتمادی است که ایجاد می کند. این امر فراتر از مدیریت سرمایه گذاری ها و درک پویایی ها، اولویت ها و آرزوهای خانواده است.

به ندرت می توان تیمی را پیدا کرد که دهه ها را صرف انجام این کار کرده باشد و عمق دانش و روابط حاصل از آن تجربه را توسعه داده باشد. AlphaCore با چشم‌اندازی برای ارائه یک بوتیک ماندگار، تجربه مشتری ممتاز تأسیس شد و Streamline دقیقا همان چیزی است که ما در ادامه ساختن آن چشم‌انداز به دنبال آن بودیم."

"AlphaCore راه اندازی دفتر خانوادگی وابسته از طریق Streamline acquisition" در اصل توسط Private Banker International ایجاد و منتشر شد، یک برند متعلق به GlobalData.