Apella کارولینای جنوبی RIA Morris Financial Concepts را خریداری می کند

Apella Wealth Morris Financial Concepts، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده مستقر در Mount Pleasant، کارولینای جنوبی را به مبلغی نامشخص خریداری کرده است.

Morris Financial Concepts در سال 1983 تاسیس شد و به افراد و خانواده ها در مورد مدیریت ثروت مشاوره می دهد.

خدمات آن شامل برنامه ریزی مالی، مدیریت سرمایه گذاری، برنامه ریزی بازنشستگی، استراتژی مالیاتی و برنامه ریزی میراث است.

کایرا هالوول موریس، که شرکت را تأسیس کرد، و افسر ارشد پیروی از قوانین، جیمز "تاکر" موریس، همراه با بقیه تیم موریس به آپلا نقل مکان خواهند کرد.

Kyra گفت: "ما بیش از یک سال را به طور متفکرانه در جستجوی شرکتی گذراندیم که رویکرد امانتداری و برنامه ریزی اول ما را داشته باشد و به ما این امکان را می دهد که به روشی که بیش از چهار دهه است به مشتریان خدمت کنیم ادامه دهیم.

"با آپلا، ما از منابع و پشتیبانی بیشتر بهره مند می شویم و صدای خود را حفظ می کنیم و توانایی کمک به تکامل مداوم شرکت را داریم. ما معتقدیم که این همکاری نقاط قوت هر دو شرکت را گرد هم می آورد تا چیزی حتی بزرگتر برای مشتریان و تیم ما ایجاد کند."

جیم اسکنلان، مدیر عامل آپلا، گفت: «موریس به خاطر مشاوره‌های متفکرانه و مشتری‌محور شهرت زیادی به دست آورده است.

"کایرا و تیمش تعهد ما را برای کمک به مشتریان در تصمیم گیری های مهم مالی با اطمینان به اشتراک می گذارند. ما خوشحالیم که از موریس در آپلا استقبال می کنیم زیرا به رشد حضور خود در جنوب شرقی ادامه می دهیم."

این خرید بیست و هشتمین خرید آپلا و هفدهمین خرید است که در کنار Wealth Partners Capital Group، یک شرکت هلدینگ خدمات مالی که در سپتامبر 2021 در آپلا سرمایه گذاری کرد، تکمیل شد.

"Apella خریدار کارولینای جنوبی RIA Morris Financial Concepts" در اصل توسط Private Banker International، یک برند متعلق به GlobalData ایجاد و منتشر شد.