AWS Backlog آمازون به 496 میلیارد دلار صعود کرد زیرا حاشیه ابری آن به 39٪ رسید. به عنوان یک نتیجه، ارزش سهام به سرعت بالا می رود.

وقتی از افراد عادی در مورد آمازون (NASDAQ: AMZN) بپرسید، بدون شک در مورد فروشگاه آنلاین آن صحبت خواهند کرد. اگرچه ممکن است این بخش بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده آمازون باشد، اما با بهترین بخش فاصله زیادی دارد. این عنوان متعلق به خدمات وب آمازون (AWS) است که یکی از بزرگترین ذینفعان ساخت مداوم هوش مصنوعی بوده است.

حاشیه های AWS در حال افزایش است و کارهای بیشتری در پیش است. من فکر می کنم این دستور العملی برای افزایش سرسام آور سهام است.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه ناشناخته به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است نگران این باشند که آنقدر هزینه می کند. اما هنگامی که شما در آن حفاری می کنید، واضح است که یک فرصت نسلی در اینجا وجود دارد.

این منجر به افزایش سریع رشد درآمد AWS می شود.

در بیشتر سال 2025، نرخ رشد AWS چیزی در محدوده 20 درصد پایین‌تر بود. در سه ماهه دوم سال 2026، نسبت به سال گذشته به 37 درصد افزایش یافت. حاشیه عملیاتی AWS نیز بهبود یافت و به 39 درصد رسید. این یک معامله بزرگ است، زیرا حاشیه عملیاتی AWS به مراتب بهتر از بخش های تجاری شرکت است. در واقع، AWS 60 درصد از سود عملیاتی آمازون را در سه ماهه دوم به خود اختصاص داد.

در حالی که این ممکن است برای یک چهارم قابل توجه به نظر برسد، سرمایه گذاران می توانند انتظار بسیاری از موارد مشابه را داشته باشند. آمازون هزینه های زیادی را برای مراکز داده هزینه می کند و حجم زیادی از تجارت برای تبدیل به درآمد دارد. بارهای کاری استنتاج هوش مصنوعی کم و بیش به طور مداوم اجرا می شود و یک جریان درآمد تکراری برای آمازون ایجاد می کند. دستاوردهای بازاری که شرکت در حال حاضر به دست می‌آورد، تأثیر واقعی و ملموسی بر تصویر عملیاتی آن در سال‌های بعد خواهد داشت، بنابراین باید تا حد امکان سهم بازار را در این مرحله از روند تصاحب کند. در حالی که پلتفرم AWS خود را گسترش می دهد، دقیقا همین کار را انجام می دهد.

این می تواند منجر به رشد عظیم آمازون در چند سال آینده شود و همه این پتانسیل در قیمت سهام آن منعکس نمی شود.

سهام آمازون که با کمتر از 25 برابر درآمد مورد انتظار سال آینده معامله می شود، به نظر می رسد قیمت مناسبی برای ادامه روند قوی در آینده قابل پیش بینی دارد. آمازون از لحاظ تاریخی هرگز سهام ارزانی نبوده است، و با عملکردی که انتظارش را می‌رود، من شک دارم که هرگز به این شکل برسد. ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز به پایان نرسیده است و آمازون نیز در این رابطه نظرات قابل‌توجهی ارائه کرد. مدیرعامل اندی جاسی به سرمایه گذاران گفت که نمی تواند ظرفیت محاسباتی را به اندازه کافی سریع بسازد تا بتواند تقاضا را در سال 2026 به طور کامل برآورده کند و احتمالا کمبود تا سال 2027 ادامه خواهد داشت.

در نتیجه، در حال حاضر شاهد افزایش تقاضا در سال 2028 هستیم. این نویدبخش آینده است، و با توجه به اینکه انتظار نمی رود این مرحله از مسابقه هوش مصنوعی حداقل تا سال 2030 به پایان برسد، آمازون در صندلی راننده است تا بازدهی عظیمی را ارائه دهد.

در نتیجه، من فکر می کنم آمازون یک سهام عالی برای خرید در حال حاضر است.

آیا تا به حال احساس کرده اید که در خرید موفق ترین سهام قایق را از دست داده اید؟ سپس شما می خواهید این را بشنوید.

در موارد نادر، تیم متخصص ما متشکل از تحلیلگران، توصیه سهام «دوبرابر کاهش» را برای شرکت‌هایی که فکر می‌کنند در شرف ظهور هستند، صادر می‌کنند. اگر نگران هستید که فرصت سرمایه گذاری خود را از دست داده اید، اکنون بهترین زمان برای خرید قبل از اینکه خیلی دیر شود است. و اعداد برای خود صحبت می کنند:

در حال حاضر، ما هشدارهای "دوباره پایین" را برای سه شرکت باورنکردنی صادر می‌کنیم که در صورت پیوستن به Stock Advisor در دسترس هستند، و ممکن است به این زودی فرصت دیگری مانند این وجود نداشته باشد.

* مشاور سهام از 21 سپتامبر 2026 باز می گردد

کیتن دروری دارای موقعیت هایی در آمازون است. The Motley Fool موقعیت هایی در آمازون دارد و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.