Broadcom مشتری بعدی هوش مصنوعی خود را نامگذاری کرد. گوگل نیست

داستان هوش مصنوعی (AI) Broadcom (AVGO) سالهاست که با Alphabet (GOOGL) مرتبط است. این رابطه همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است، به طوری که این شرکت اکنون انتظار دارد طی چندین سال آینده، ده‌ها میلیارد دلار واحد پردازش تنسور (TPU) را هر سال به گوگل عرضه کند. با این حال، تماس درآمد سه ماهه سوم Broadcom نشان داد که ممکن است مشتری جدیدی وجود داشته باشد که برای شرکت اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

مشتری بزرگ بعدی هوش مصنوعی Broadcom چه کسی است و چه معنایی برای سهام AVGO دارد؟ بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

طرفداران عزیز مایکروسافت استوک، تقویم های خود را برای 24 سپتامبر علامت گذاری کنید

اینتل در مقابل TSMC: سهام یک چیپ 72.5 درصد از بازار ریخته گری را در اختیار دارد. دیگری در حال بازگشت است.

برادکام به طور خاص گفت که آنتروپیک احتمالا در سال 2027 به بزرگترین مشتری XPU خود تبدیل خواهد شد و تا سال 2028 این موقعیت را حفظ خواهد کرد. برادکام انتظار دارد در طول سال 2026 1 گیگاوات ظرفیت Ironwood را برای Anthropic به کار گیرد. 5 گیگاوات دیگر بر اساس TPU نسخه 8i در مسیر 20 a2 مشاهده می شود. GW در سال 2028.

الزامات Anthropic با گسترش سریع مدل‌های هوش مصنوعی مرزی مرتبط است، و Broadcom معتقد است که توسعه‌دهندگان پیشرو این مدل‌ها در سال‌های 2027 و 2028 به ظرفیت محاسباتی بیشتری نیاز خواهند داشت. اگر این تقاضا محقق شود، فرصت Broadcom برای زیرساخت‌ها نیز گسترش خواهد یافت. علاوه بر این، با بزرگ‌تر شدن خوشه‌های هوش مصنوعی، قرار گرفتن در معرض شبکه به Broadcom راه دیگری برای منفعت می‌دهد. Broadcom گفت که Tomahawk 6 در حال استقرار در سراسر مقیاس‌کننده‌های هوش مصنوعی برای ساخت XPU با این شرکت است، در حالی که پذیرش محصول جدید Tomahawk Ultra در برنامه‌های کاربردی افزایش یافته است.

این رابطه آنتروپیک را به طور بالقوه با ارزش تر می کند.

مشتری برتر Broadcom بودن، داستان رشد Anthropic را نیز تقویت می کند. این شرکت در حال ایمن سازی زیرساخت های مورد نیاز برای پشتیبانی از حجم کاری عظیم هوش مصنوعی در آینده است. در همین حال، پیشی گرفتن از موقعیت گوگل در پایگاه مشتریان XPU Broadcom نیز نشان می دهد که مقیاس آن چقدر بزرگ شده است.

هاک تان، مدیر عامل برادکام، در جریان این تماس گفت: "این یک راز آشکار است که Anthropic در راه خود برای عرضه اولیه اولیه سهام است. و با آن، اعتبار سرمایه گذاری آن تغییر خواهد کرد." آنچه تان به آن اشاره می کند این است که عرضه عمومی می تواند وضعیت اعتباری Anthropic را تغییر دهد، که به نوبه خود می تواند بر نحوه تامین مالی زیرساخت های عظیم مورد نیاز برای استقرار برنامه ریزی شده خود تأثیر بگذارد.

اگرچه Anthropic در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین مشتری XPU Broadcom است، اما این بدان معنا نیست که رابطه آن با Google در حال محو شدن است. در واقع، این شرکت اخیرا قرارداد بلندمدت خود را تقویت کرده است که «نسل‌های آینده TPU و شبکه‌های هوش مصنوعی» را پوشش می‌دهد. بر اساس این قرارداد، Broadcom سالانه TPUهایی به ارزش میلیاردها دلار را در طول چندین سال به گوگل عرضه می کند، با برنامه ریزی برای نسل های بیشتری با توسعه زیرساخت هوش مصنوعی گوگل تا سال های 2028 و 2029.

نکته مهم این است که تجارت تراشه های سفارشی Broadcom به جای اینکه وابسته به یک hyperscaler باشد در بین چندین توسعه دهنده اصلی هوش مصنوعی گسترش یافته است. این شرکت اکنون شش مشتری XPU از جمله OpenAI و Meta Platforms (META) دارد.

در تماس درآمد سه ماهه سوم، Broadcom تصریح کرد که OpenAI به زودی استقرار اولین شتاب دهنده سفارشی خود به نام Jalapeno را آغاز خواهد کرد. این شرکت انتظار استقرار 1.3 گیگاوات را در سال 2027 دارد. فراتر از آن، Broadcom شاهد استقرار بیش از 5 گیگاوات OpenAI در سال 2028 در سراسر Jalapeno و "نسل جانشین" آن است.

گفته می‌شود، در حالی که این هدف‌های درآمدی هوش مصنوعی بسیار چشمگیر به نظر می‌رسند، اجرا به ظرفیت تولید، اجزا، حافظه، ساخت مرکز داده و سرعتی که شش مشتری Broadcom می‌توانند سیستم‌های برنامه‌ریزی شده‌شان را آنلاین کنند، بستگی دارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید مراقب آن باشند.

در تاریخ انتشار، Sushree Mohanty در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) سمتی نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است