CoreWeave اسکناس های قابل تبدیل 3 میلیارد دلاری و برنامه ATM 35 میلیون سهمی را پیشنهاد می کند

شرکت انتظار دارد کوپن 2.375٪ تا 2.875٪ و حق بیمه تبدیل 22.5٪ به 27.5٪، با توجه به مواد تکمیلی همراه با پرونده اوراق بهادار در 17 سپتامبر. این محدوده ها به جای اصطلاحات نهایی، نشانگر هستند.

مورگان استنلی، گلدمن ساکس، جی پی مورگان و ولز فارگو به عنوان کتابگردان فعال هستند.

اسکناس‌ها قرار است در 1 آوریل 2033 بالغ شوند، مگر اینکه CoreWeave آنها را قبل از آن بازخرید، بازخرید یا تبدیل کند. آنها تعهدات بدون وثیقه اصلی خواهند بود که با ضمانت‌های کامل و بدون قید و شرط از شرکت‌های تابعه مشخصی که هر کدام کاملا متعلق به آنهاست، پشتیبانی می‌شوند و همچنین ضمانت‌هایی را برای اسکناس‌های ارشد و قابل تبدیل موجود شرکت ارائه می‌کنند.

CoreWeave ممکن است تبدیل ها را به صورت نقدی یا سهام کلاس A، از جمله ترکیبی از این دو، تسویه کند. اسکناس‌ها معمولا قبل از 5 آوریل 2030 غیرقابل تماس خواهند بود، پس از آن اگر در طول دوره مشخص شده، سهام با 130٪ یا بیشتر از قیمت تبدیل معامله شود، حقوق موقت بازخرید اعمال می‌شود.

CoreWeave انتظار دارد که بخشی از درآمد را برای تراکنش‌های تماس محدودی که سهامی که در ابتدا زیربنای اسکناس‌ها قرار دارند، پوشش دهد. این شرکت گفت که این تراکنش‌ها برای کاهش کاهش احتمالی تبدیل‌ها یا جبران پرداخت‌های نقدی بالاتر از اصل، مشروط به یک سقف طراحی شده‌اند. عواید باقی مانده برای اهداف عمومی شرکت اختصاص داده شده است.

طرف مقابل ممکن است پوشش اولیه را از طریق مشتقات یا خرید سهام CoreWeave در حدود قیمت گذاری ایجاد کند. این شرکت گفت که تعدیل‌های پوششی بعدی می‌تواند بر قیمت‌های بازار سهام و اسکناس تأثیر بگذارد.

قرارداد توزیع سهام جداگانه CoreWeave اجازه فروش حداکثر 35 میلیون سهم کلاس A را از طریق تراکنش های خودپرداز، معاملات بلوکی و سایر روش های مجاز می دهد. این ساختار همچنین به فروشندگان آتی اجازه می دهد تا سهام قرض گرفته شده را تحت قراردادهای آتی یقه ای بفروشند.

CoreWeave گفت که درآمدهای حاصله ممکن است از بازپرداخت بدهی، مخارج سرمایه و سایر استفاده‌های شرکتی، از جمله تلاش‌ها برای رساندن مشخصات اعتباری شرکت به وضعیت درجه سرمایه‌گذاری پشتیبانی کند. تماس‌های محدود می‌تواند رقیق‌سازی اسکناس‌های قابل تبدیل را محدود کند، در حالی که هر سهمی که از طریق برنامه سهام فروخته می‌شود، منبع رقیق جداگانه‌ای ایجاد می‌کند.

این شرکت در پایان سه ماهه دوم حدود 1.5 گیگاوات توان فعال در 51 مرکز داده را گزارش کرد. مواد سرمایه‌گذار در ماه سپتامبر، مجموع توان قراردادی را تقریبا 4.2 گیگاوات می‌دانند، در حالی که CoreWeave بیش از 8 گیگاوات توان فعال را تا سال 2030 هدف قرار داده است.