CoreWeave 3 میلیارد دلار در عرضه اسکناس های قابل تبدیل جمع آوری می کند

به گفته این شرکت، اسکناس ها دارای تاریخ سررسید 1 آوریل 2033 هستند و به عنوان تعهدات بدون تضمین ارشد طبقه بندی می شوند، اگرچه ممکن است زودتر از طریق بازخرید، بازخرید یا تبدیل خارج شوند. سود به صورت نقدی شش ماهه پرداخت خواهد شد. به صلاحدید خود، CoreWeave گفت که ممکن است تبدیل اسکناس را از طریق پرداخت نقدی، انتشار سهام عادی کلاس A یا ترکیبی از این دو برآورده کند. نرخ بهره، نرخ تبدیل اولیه و سایر شرایط بر اساس قیمت گذاری تعیین می شود.

CoreWeave گفت که قصد دارد بخشی از درآمد را به معاملات تماس سقفی هدایت کند، مکانیزم پوشش ریسک که به منظور محدود کردن اثر کاهشی بر سهامداران عادی کلاس A در صورت تبدیل اسکناس‌ها است. مابقی به سمت اهداف عمومی شرکت خواهد رفت.

در کنار ارائه بدهی، CoreWeave با ارائه یک 8-K فاش کرد که با گروهی از بانک‌ها از جمله Deutsche Bank Securities، Goldman Sachs، J.P. Morgan Securities و Morgan Stanley، قرارداد توزیع سهام منعقد کرده است. طبق آن توافق، CoreWeave ممکن است تا 35 میلیون سهم از سهام عادی کلاس A را از طریق یک برنامه در بازار بفروشد. این شرکت گفت که نمایندگان فروش برای سهام فروخته شده از طریق آنها تا 2 درصد از قیمت فروش کمیسیون دریافت خواهند کرد.

CoreWeave گفت که انتظار دارد تا حداقل 30 روز پس از امضای قرارداد خرید برای عرضه اسکناس قابل تبدیل، هیچ سهمی تحت برنامه سهام فروخته نشود. این شرکت گفت که درآمد حاصل از برنامه سهام، در صورت وجود، برای اهداف عمومی شرکت نیز استفاده خواهد شد، که ممکن است شامل بازپرداخت بدهی، مخارج سرمایه و حمایت از هدف خود برای حرکت به سمت پروفایل اعتباری درجه سرمایه گذاری باشد.

سهام CoreWeave در آستانه زنگ افتتاحیه روز پنجشنبه بیش از 2 درصد سقوط کرد. بر اساس گزارش CNBC، تا پایان روز چهارشنبه، سهام بر اساس سال تا به امروز بیش از 16 درصد رشد داشته است.

این شرکت گفت که CoreWeave فهرست عمومی خود را در Nasdaq تحت عنوان CRWV در مارس 2025 تکمیل کرد.