DGRW هر ماه سود سهام پرداخت می کند. بزرگترین سهام آن شبیه یک ETF با بازده بالا نیست

DGRW انویدیا را با 8 درصد و مایکروسافت را با 7 درصد، با یک سوم دارایی در فناوری، در اختیار دارد که انتظارات معمول صندوق سود سهام را نادیده می گیرد.

پرداخت های ماهانه از 6 سنت تا 16 سنت به ازای هر سهم در نوسان است و بازده توزیع زیر 1٪ است و آن را برای بازنشستگان متمرکز بر درآمد غیرقابل اعتماد می کند.

DGRW طی یک سال نزدیک به 15 درصد بازدهی داشت، اما پس از سود 20 درصدی S&P 500، سودآوری و رشد سود بیش از بازده را بررسی می کند.

تازه منتشر شده تحلیلگران ما کل بازار سهام را بررسی کردند و ده سهم را که در حال حاضر بهترین خرید هستند نام بردند. گزارش رایگان است. ایمیل خود را وارد کنید و ببینید آیا سهام شما کاهش یافته است یا خیر.

سرمایه گذارانی که به دنبال درآمد ماهانه سود سهام هستند معمولا انتظار دارند که شرکت های آب و برق، بانک ها، تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات و سایر سهام سنتی پربازده را در زیر پوشش پیدا کنند. صندوق رشد سود سهام کیفیت ایالات متحده WisdomTree (NASDAQ:DGRW) تقریبا رویکردی مخالف دارد. این شرکت هر ماه درآمد را توزیع می کند، اما دو شرکت بزرگ آن انویدیا و مایکروسافت هستند، در حالی که تقریبا یک سوم از این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات قرار دارد. این یک ETF با بازده بالا نیست که به عنوان یک صندوق رشد ظاهر شود. این پورتفولیوی رشد با کیفیت است که به طور ماهانه سود سهام پرداخت می کند.

این تمایز هم جذابیت DGRW و هم بزرگترین محدودیت آن را برای سرمایه گذاران درآمد توضیح می دهد.

DGRW شاخص رشد سود سهام کیفیت WisdomTree در ایالات متحده را دنبال می کند، که با شرکت های آمریکایی که سود سهام پرداخت می کنند شروع می شود، اما آنها را به سادگی بر اساس بازده رتبه بندی نمی کند. این شاخص در عوض به دنبال شرکت هایی است که سودآوری را با توانایی رشد درآمد ترکیب می کنند. به دنبال تغییرات متدولوژی که در اواخر سال 2025 اجرا شد، این شاخص شامل 200 شرکت است که با استفاده از عوامل کیفیت و رشد هم وزن انتخاب شده اند. کیفیت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی‌ها را در نظر می‌گیرد، در حالی که رشد پیش‌بینی‌های سود تحلیل‌گر را در کنار رشد درآمد و فروش تاریخی لحاظ می‌کند.

در نتیجه، پرتفوی بسیار متفاوت از آنچه سرمایه گذاران معمولا از کلمات "صندوق سود سهام" انتظار دارند به نظر می رسد.

24/7 Wall St به سرمایه گذاران برای بیش از دو دهه کمک کرده است که درآمد کسب کنند، و تحلیلگران برتر ما به تازگی رتبه بندی قطعی 10 سهام برتر برای خرید را به پایان رسانده اند. نه ده شرکت بزرگ. دهی نیست که همه در مورد آن بحث می کنند. ده بهترین سهم برای خرید در حال حاضر.

این گزارش رایگان است و می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنیم هر سهم امروز یک سرمایه‌گذاری برتر است.

تا 10 سپتامبر 2026، انویدیا با 8.48% بزرگترین موقعیت DGRW بود و پس از آن مایکروسافت با 7.42% قرار داشت. اپل 4.27 درصد دیگر، Meta Platforms با 3.32 درصد، و Oracle و Broadcom نیز در میان 10 موقعیت بزرگ صندوق قرار گرفتند.

در مجموع، فناوری اطلاعات 33.33 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهد. نام‌های سود سهام متداول مانند کوکاکولا، یونایتد هلث، جانسون و جانسون، و هوم دیپو نیز وجود دارند، اما هیچ اشتباهی وجود ندارد که بخش بزرگی از رشد پرتفوی از کجاست.

این استراتژی نتایج بلند مدت قابل احترامی را به همراه داشته است. تا 31 آگوست، DGRW 14.76 درصد نسبت به سال قبل و 15.62 درصد سالانه طی سه سال بازدهی داشته است. بازده سالانه پنج و 10 ساله آن به ترتیب 11.60% و 14.00% بود. این صندوق همچنین از سال تا به امروز تا اوت 11٪ افزایش یافته است.

این مبادله در مقایسه با بازار گسترده تر واضح تر می شود. S&P 500 در طول سال آخر تقریبا 20.4 درصد بازدهی داشته است و 21.0 درصد سالانه طی سه سال منتهی به اوت (به راحتی جلوتر از DGRW) درآمد داشته است. طی پنج سال، این شکاف کاهش می‌یابد و S&P 500 سالانه تقریبا 12.8% در مقابل 11.6% DGRW بازدهی دارد.

بنابراین DGRW نباید به عنوان میانبری برای حداکثر درآمد یا بازده تضمین شده بازار تلقی شود. وجه تمایز واقعی آن فرآیند غربالگری است. هر شرکتی باید سود سهام بپردازد، اما WisdomTree سپس بر سودآوری و رشد تاکید می کند تا اینکه به دنبال سهامی باشد که در حال حاضر بیشترین بازدهی را ارائه می دهد.

DGRW برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری سود سهام را دوست دارند اما نمی‌خواهند پرتفوی آنها تحت سلطه شرکت‌های معمولی با رشد آهسته و با بازدهی معمولی باشد، بسیار منطقی است. انویدیا، مایکروسافت، اپل، متا، اوراکل و برادکام این سبد را به یک صندوق سرمایه‌گذاری کلان مبتنی بر کیفیت نزدیک‌تر نشان می‌دهند تا یک ETF درآمد معمولی، در حالی که توزیع‌های ماهانه جریان متوسطی از پول نقد را در طول مسیر ارائه می‌کنند.

این همچنین به این معنی است که سرمایه گذارانی که DGRW را عمدتا به این دلیل که "پرداخت ماهانه" می خرند، ممکن است به آمار اشتباه نگاه کنند. بازده فعلی نسبتا پایین است و پرداخت های ماهانه در نوسان است. استدلال قوی تر این است که DGRW نظم و انضباط سود تقسیمی را با شرکت های سودآوری که قادر به افزایش درآمد در طول زمان هستند ترکیب می کند. برای سرمایه‌گذارانی که بیشتر از به حداکثر رساندن چک امروز به این موضوع اهمیت می‌دهند که سود سهام فردا از کجا می‌آید، این ممکن است دقیقا هدف اضافه کردن DGRW به پرتفوی باشد.

اگر در حال حاضر پول نقد در حساب خود دارید، این دو دقیقه را در نظر بگیرید. پس از بیش از دو دهه کمک به سرمایه گذاران برای شکست بازار، تحلیلگران برتر ما در 24/7 Wall St. گزارشی قطعی از 10 سهام برتر برای خرید امروز تهیه کردند.

کل بازار را شانه زدند. این 10 ایده نیست، نه 10 سهم که همه درباره آن صحبت می کنند، این چیزی است که تحقیقات آنها به عنوان 10 بهترین سهام برای خرید در حال حاضر اشاره می کند و رایگان است. اینجا بیشتر بخوانید و ببینید کدام سهام در لیست قرار گرفتند -->>

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.