ETF انرژی پاک بهتر: قرار گرفتن در معرض گسترده از طریق ICLN iShares در مقابل TAN متمرکز بر خورشیدی Invesco

در حالی که ETF خورشیدی Invesco (NYSEMKT:TAN) قرار گرفتن در معرض متمرکزی را با پویایی های خاص صنعت خورشیدی ارائه می دهد، ETF انرژی پاک جهانی iShares (NASDAQ:ICLN) تنوع گسترده تر و نسبت هزینه کمتری را ارائه می دهد.

سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری در گذار جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر هستند، اغلب بین استراتژی های خاص و گسترده انتخاب می کنند. این مقایسه بررسی می‌کند که چگونه یک صندوق تخصصی که انرژی خورشیدی را هدف قرار می‌دهد در مقابل یک همتای متنوعی که بادی، خورشیدی و دیگر فناوری‌های انرژی پایدار را پوشش می‌دهد، مقابله می‌کند تا مشخص کند کدام یک با مشخصات ریسک سرمایه‌گذار سازگارتر است.

بتا نوسان قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

صندوق iShares انتخاب مقرون به صرفه‌تری برای سرمایه‌گذاران است و نسبت هزینه‌ای را به همراه دارد که 0.32 درصد کمتر از همتای خود متمرکز بر خورشید است. برای سرمایه‌گذاران در فضای انرژی تجدیدپذیر ناپایدار، هزینه‌های مدیریتی پایین‌تر می‌تواند برای کمک به حفظ سرمایه در یک افق چند ساله حیاتی باشد.

ETF انرژی پاک جهانی iShares برای 105 شرکت جهانی درگیر در راه حل های انرژی پایدار قرار می گیرد. پرتفوی آن با 41 درصد به شرکت های آب و برق متمایل است، به دنبال آن فناوری با 32 درصد و صنایع با 25 درصد قرار دارند. بزرگترین موقعیت های آن شامل بلوم انرژی با 8.94 درصد و First Solar با 7.65 درصد است. صندوق از صفحه نمایش ESG برای فرآیند انتخاب خود استفاده می کند و در سال 2008 راه اندازی شد.

در مقابل، Invesco Solar ETF یک وسیله نقلیه خالص است که تنها بر صنعت خورشیدی تمرکز دارد. این شاخص شاخص انرژی خورشیدی جهانی MAC را با مجموعه بسیار باریک تری از 36 ذخایر ردیابی می کند که تحت سلطه انرژی با 55 درصد و شرکت های برق با 31 درصد است. بزرگترین موقعیت های آن عبارتند از First Solar با 10.22٪، Nextracker با 8.81٪، و Enlight Renewable Energy با 6.87٪. این صندوق در سال 2008 راه اندازی شد.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) و Invesco Solar ETF (TAN) رویکردهای مختلفی را برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر ارائه می دهند. اکنون زمان خوبی برای انجام این کار است. ظهور هوش مصنوعی منجر به تقاضای بی‌سابقه‌ای برای برق شده است و شرکت‌های فناوری که سیستم‌های هوش مصنوعی می‌سازند به دنبال انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. اینکه آیا ICLN یا TAN انتخاب بهتری است، به عواملی بستگی دارد که برای شما اهمیت بیشتری دارند.

اگر بخواهید به طور خاص بخش انرژی خورشیدی را هدف قرار دهید، TAN ETF بهتری است. شاخص پایه ای که آن را دنبال می کند، شاخص جهانی انرژی خورشیدی MAC، در ماه ژوئن دستخوش تغییراتی شد، بنابراین عملکرد صندوق در آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. TAN سود سهام ارائه نمی کند، و دارای وزن بازار است، به این معنی که بازده ETF به شدت به دارایی های برتر آن بستگی دارد.

ICLN رویکرد متعادل تری را با ذخایر در انواع مختلف انرژی های تجدیدپذیر ارائه می دهد و در نتیجه، مجموعه متنوع تری از بیش از 100 سهام را به 36 سهام کوچکتر TAN ارائه می دهد. اگر به دنبال تنوع بالاتر، نسبت هزینه کمتر و سود سهام هستید، ETF بهتر است. همچنین دارای AUM بالاتری است که به آن نقدینگی بیشتری می دهد. به این دلایل، ICLN را به TAN انتخاب می کنم.

قبل از خرید سهام در iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر است را شناسایی کردند... و iShares Trust - iShares Global Clean ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 950٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 212٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 14 سپتامبر 2026 باز می گردد.

رابرت ایزکویردو در First Solar موقعیت دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و Bloom Energy، First Solar و Nextpower را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

ETF انرژی پاک بهتر: قرار گرفتن در معرض گسترده از طریق ICLN iShares در مقابل TAN متمرکز بر خورشیدی Invesco در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.