HBM تا سال 2027 فروخته شد. مشتریان Micron در حال التماس هستند. آیا مشکلی وجود دارد؟

کمبود HBM اکنون محموله‌های شتاب‌دهنده NVIDIA (NVDA) را با تنگنا مواجه می‌کند و حافظه را به یک محدودیت الزام‌آور در کل ساخت AI تبدیل می‌کند.

مورد نزولی: سامسونگ، SK Hynix و CXMT چین در حال رقابت برای افزودن ظرفیت HBM هستند و هر ابرسیکله کالایی گذشته احساس می‌کرد که همیشه در اوج است.

تازه منتشر شده تحلیلگران ما کل بازار سهام را بررسی کردند و ده سهمی را که بهترین خرید در حال حاضر می توان نام بردند، و Micron Technology موفق به کاهش آن نشد. ایمیل خود را وارد کنید تا نام هایی را که MU را شکست داده اند ببینید. گزارش رایگان است. ایمیل خود را وارد کنید و ببینید آیا سهام شما کاهش یافته است یا خیر.

این قیمت ها در یک صنعت با رونق و رکود برای چهل سال تعریف می شود. سوالی که ارزش پرسیدن دارد این است که آیا چرخه هوش مصنوعی واقعا این الگو را شکسته است یا صرفا وحشی‌ترین نسخه آن را اجرا می‌کند.

مدیریت اصرار دارد که پاسخ تغییر کرده است. مدیر عامل شرکت Sanjay Mehrotra به سرمایه گذاران گفت که "صنعت حافظه از نظر ساختاری با تکثیر هوش مصنوعی متحول شده است" و محدودیت عرضه پس از تقویم 2027 ادامه خواهد داشت. دفتر سفارش، قراردادها و حاشیه ها همه از او حمایت می کنند، اگرچه تاریخ چنین نیست.

24/7 Wall St به سرمایه گذاران برای بیش از دو دهه کمک کرده است که درآمد کسب کنند، و تحلیلگران برتر ما به تازگی رتبه بندی قطعی 10 سهام برتر برای خرید را به پایان رسانده اند. نه ده شرکت بزرگ. دهی نیست که همه در مورد آن بحث می کنند. ده بهترین سهم برای خرید در حال حاضر.

این گزارش رایگان است و می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنیم هر سهم امروز یک سرمایه‌گذاری برتر است.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) در سمت خرید همان جدول قرار دارد. سهام آن نسبت به سال گذشته 26.42 درصد افزایش یافته است که کسری از حرکت Micron است، زیرا کمبود HBM اکنون محدودیت الزام آور برای محموله های شتاب دهنده است.

وسترن دیجیتال (NASDAQ:WDC) همان موج داده هوش مصنوعی را بدون قرار گرفتن در معرض HBM اجرا می کند. درآمد سه ماهه چهارم مالی 43.84 درصد با حاشیه ناخالص 54.4 درصد رشد کرد، اعداد قابل احترامی که در کنار Micron پیاده به نظر می رسند.

ایروینگ تان، مدیر عامل شرکت، به صراحت بیان کرد: «تقریبا هر حجم کاری هوش مصنوعی، از آموزش، استنتاج، هوش مصنوعی عاملی گرفته تا هوش مصنوعی فیزیکی، داده‌هایی را ایجاد می‌کند که به طور مداوم و مقرون به صرفه در هارد دیسک‌ها ذخیره می‌شوند.»

مورد گاو نر بر قراردادها استوار است. مهروترا گفت که قیمت های کف SCA "حاشیه ناخالص بسیار قوی برای Micron، بسیار بالاتر از حداکثر حاشیه سه ماهه ما در هر چرخه گذشته" ارائه می دهد. اگر اینطور باشد، مضرب رو به جلو 7 به طرز پوچی ارزان است.

کیس خرس سامسونگ و SK Hynix برای اضافه کردن ظرفیت HBM به‌علاوه محصولات جدید CXMT چین است که بارون به عنوان یک مازاد عرضه در حال رشد معرفی می‌کند. فعالیت‌های داخلی در حال حاضر در حال فروش هستند و هر ابرسیکله کالایی گذشته در اوج دائمی احساس می‌شود. تجارت زیرساخت‌های هوش مصنوعی فراتر از حافظه است، و ما در گزارشی رایگان که می‌توانید در اینجا تهیه کنید، هفت تامین‌کننده را که به ساخت مرکز داده، از برق گرفته تا خنک‌کننده نیرو می‌دهند، ترسیم کردیم.

متغیر تعیین کننده تقویم سال 2028 است. مهروترا پذیرفت که Micron "در مورد اینکه چه زمانی عرضه حافظه می تواند تامین شود" خط دیدی ندارد. اگر خطوط رقیب HBM دچار لغزش شوند، SCAها پول چاپ می کنند. اگر به موقع برسند، بازار به یاد می آورد که قبلا چه حافظه ای بوده است.

اگر در حال حاضر پول نقد در حساب خود دارید، این دو دقیقه را در نظر بگیرید. پس از بیش از دو دهه کمک به سرمایه گذاران برای شکست بازار، تحلیلگران برتر ما در 24/7 Wall St. گزارشی قطعی از 10 سهام برتر برای خرید امروز تهیه کردند. و MU یکی از آنها نبود.

کل بازار را شانه زدند. این 10 ایده نیست، نه 10 سهم که همه درباره آن صحبت می کنند، این چیزی است که تحقیقات آنها به عنوان 10 بهترین سهام برای خرید در حال حاضر اشاره می کند و رایگان است. اینجا بیشتر بخوانید و ببینید کدام سهام در لیست قرار گرفتند -->>

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.