Linkage Global Signs LOI غیر الزام آور برای سرمایه گذاری تا 20 میلیون دلار PIPE

Linkage Global یک تعهد نامه غیر الزام آور را با Capital Finance Limited برای سرمایه گذاری بالقوه PIPE دو مرحله ای تا سقف 20 میلیون دلار امضا کرد که بخش دوم بزرگتر به جستجوی برنامه ریزی شده برای هدف دستیابی به تولید سخت افزار هوش مصنوعی مرتبط است.

Linkage Global (NASDAQ:UZX) می تواند تا 20 میلیون دلار از طریق سهام عادی کلاس A دریافت کند، اگرچه سرمایه گذاری پیشنهادی PIPE غیر الزام آور باقی می ماند.

بخش اول 5 میلیون دلار در بالاترین قیمت 3.00 دلار به ازای هر سهم یا 105 درصد از قیمت بازار بسته شدن بلافاصله قبل از بسته شدن، با 30 سپتامبر 2026 به عنوان اولین تاریخ بسته شدن هدف، ارائه می کند.

سرمایه‌گذاری دوم تا سقف 15 میلیون دلار مشروط به شناسایی هدف تولید سخت‌افزار هوش مصنوعی و اجرای قرارداد خرید Linkage Global و Capital Finance است.

این معامله شامل ضمانت‌نامه‌ها، اسکناس‌های قابل تبدیل، اختیار معامله یا سایر اوراق بهادار قابل تبدیل نمی‌شود، اما انتشار سهام جدید کلاس A همچنان سهامداران موجود را کاهش می‌دهد.

طرفین یک دوره بررسی دقیق 60 روزه تعیین کرده اند و هیچ اطمینانی وجود ندارد که توافقات قطعی امضا شود یا هر یک از این بخش ها بسته شود.

سرمایه‌گذاری پیشنهادی Linkage Global یک منبع بالقوه از سرمایه سهام ایجاد می‌کند و در عین حال تأمین مالی آینده را به توسعه تولید سخت‌افزار هوش مصنوعی متصل می‌کند.

تحت LOI و الحاقیه آن، Capital Finance سرمایه گذاری اولیه 5 میلیون دلاری در سهام عادی کلاس A را پیشنهاد می کند. قیمت اشتراک بالاتر از 3.00 دلار به ازای هر سهم و 105 درصد از قیمت پایانی UZX در روز معاملاتی بلافاصله قبل از بسته شدن خواهد بود.

با قیمت کف 3.00 دلار، بخش اول تقریبا 1.67 میلیون سهم کلاس A را شامل می شود. طرفین قصد دارند ظرف 10 روز کاری پس از LOI، قرارداد خرید قطعی اوراق بهادار را با 30 سپتامبر به عنوان اولین بسته شدن هدفمند اجرا کنند.

بخش دوم پیشنهادی یک جزء اکتساب را معرفی می کند. ظرف 30 روز کاری پس از بسته شدن اول، Linkage Global و Capital Finance قصد دارند یک سازنده سخت افزار هوش مصنوعی را با ارزش تخمینی سازمانی بین 20 تا 50 میلیون دلار شناسایی و ارزیابی کنند.

اگر قرارداد اکتساب اجرا شود، Capital Finance تا 15 میلیون دلار دیگر را ظرف پنج روز کاری تزریق خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری از همان مکانیسم قیمت‌گذاری استفاده می‌کند: بالاتر از 3.00 دلار به ازای هر سهم یا 105٪ از قیمت بازار بسته شدن بلافاصله قبل از بسته شدن دوم.

تامین مالی پیشنهادی می‌تواند به Linkage Global با سرمایه سهام اضافی و در عین حال مسیری بالقوه برای تولید سخت‌افزار هوش مصنوعی را فراهم کند. با این حال، ساختار تمایز بین دو بخش را مهم می کند.

سرمایه گذاری اولیه 5 میلیون دلاری منوط به توافق قطعی و شرایط بسته شدن است. 15 میلیون دلار اضافی بستگی به بسته شدن اول و همچنین شناسایی یک هدف اکتساب مناسب و اجرای قرارداد خرید دارد.

این بدان معناست که رقم تا سقف 20 میلیون دلار نباید به عنوان تامین مالی متعهد تلقی شود. LOI اصولا بیانیه ای از قصد تجاری است و شرکت به صراحت گفت هیچ اطمینانی وجود ندارد که توافقات قطعی حاصل شود یا معامله بسته شود.

ساختار همچنین یک ملاحظه رقت ایجاد می کند. اگرچه تامین مالی شامل ضمانت‌نامه‌ها، اسکناس‌های قابل تبدیل، اختیارات سهام، RSU، تعدیل‌های ضد رقیق‌سازی و سایر اوراق بهادار قابل تبدیل نمی‌شود، هر دو بخش شامل سهام عادی کلاس A است که به تازگی منتشر شده‌اند.

این توافقنامه، مجموع سهام منتشر شده برای Capital Finance را در هر دو بخش به بیش از 49٪ از سهام عادی کلاس A موجود در آن زمان Linkage Global در زمان انتشار دوم محدود می کند.

اولین نقطه عطف این است که آیا Linkage Global و Capital Finance توافقنامه خرید قطعی اوراق بهادار را برای قسمت اول 5 میلیون دلاری در بازه زمانی 10 روز کاری اعلام شده اجرا می کنند یا خیر، و به دنبال آن آیا معامله به بسته شدن هدف خود می رسد یا خیر.

اگر این اتفاق بیفتد، توجه به جستجوی پیشنهادی برای یک شرکت تولید کننده سخت افزار هوش مصنوعی به ارزش بین 20 تا 50 میلیون دلار معطوف خواهد شد.

شناسایی یک هدف، شرایط هر قرارداد خرید و اندازه و قیمت حاصل از دومین بخش PIPE اطلاعات بیشتری در مورد پیامدهای مالی و استراتژیک برای سهامداران Linkage Global ارائه می دهد.