Micron، SanDisk با رقیب چین جدید روبرو می شود: مشکلی برای MU و SNDK در پیش است؟

Benzinga و Yahoo Finance LLC ممکن است از طریق پیوندهای زیر در برخی موارد کمیسیون یا درآمد کسب کنند.

طبق گزارش ها، شرکت CXMT چین در حال آماده شدن برای ورود به حافظه های فلش NAND پس از به دست آوردن تقریبا 10 درصد از درآمد جهانی DRAM است، حرکتی که در نهایت می تواند شرکت Micron Technology (NASDAQ: MU) و SanDisk Corp (NASDAQ: SNDK) را در بخشی از رشد سریع حافظه AI تحت فشار قرار دهد.

رویترز روز جمعه گزارش داد که سازنده تراشه چینی قصد دارد یک خط تحقیق و توسعه NAND در یک کارخانه جدید پکن ایجاد کند و در مورد این پروژه با مشتریان بالقوه از جمله یک استارت آپ هوش مصنوعی بحث کرده است.

هنوز مشخص نیست که این خط چه زمانی شروع به کار می کند یا اینکه آیا CXMT قصد دارد فراتر از تحقیق و توسعه و تولید آزمایشی به تولید تجاری در مقیاس بزرگ حرکت کند.

بر اساس گزارش TrendForce، سهم درآمد جهانی DRAM CXMT در سه ماهه دوم به 9.5 درصد رسید، در حالی که سه ماه قبل از آن 7.6 درصد بود.

فشار NAND CXMT را وارد بازار حافظه دیگری می کند که از رونق هوش مصنوعی سود می برد. مراکز داده به مقادیر فزاینده ای از ذخیره سازی حالت جامد نیاز دارند، در حالی که سازندگان سرمایه گذاری بر روی DRAM و حافظه با پهنای باند بالا را در اولویت قرار داده اند و ظرفیت NAND را محدود می کنند.

TrendForce انتظار دارد عرضه NAND محدود تنها در نیمه دوم سال 2027 کاهش یابد.

چین در حال حاضر یک تولید کننده بزرگ NAND در YMTC، تولید کننده پیشرو حافظه فلش در کشور دارد. تحقیقات Counterpoint می‌گوید YMTC حدود 14 درصد از بیت‌های NAND جهانی را در سه ماهه دوم ارسال کرد و آن را به سومین تامین‌کننده بزرگ جهان از نظر حجم تبدیل کرد.

حرکت CXMT به NAND در نهایت می تواند چین را به دومین تامین کننده داخلی بزرگ تبدیل کند و رقابت بیشتری برای Micron و SanDisk ایجاد کند. اما این تهدید طولانی مدت است.

برای Micron و SanDisk، CXMT بیشتر شبیه یک تهدید رقابتی آینده است تا پاسخی به عرضه محدود امروز. بنزینگا در اوایل این هفته گزارش داد که کارخانه‌های جدیدی که قادر به کاهش مادی کمبود حافظه گسترده‌تر هستند ممکن است تا سال 2028 یا 2029 به تولید کامل نرسند.

این مقاله Micron, SanDisk Face New China Rival: مشکلی برای MU و SNDK در پیش است؟ در ابتدا در Benzinga.com ظاهر شد