NewEdge Wealth اولین دفتر مینه سوتا را با تیم 1.2 میلیارد دلاری UBS افتتاح کرد

این تیم هشت نفره در Wayzata، خارج از مینیاپولیس مستقر خواهد شد و بیست و دومین مکان NewEdge Wealth را در سطح ملی مشخص خواهد کرد. بر اساس گزارش BrokerCheck، جیمز شفر، مدیر عامل، از سال 2005 در UBS بوده است و مدیر ارشد مایکل بلاک در سال 2011 به وایرهاوس ملحق شد.

جوزف گوست، پاملا اسمیت و راشل کارلسون اوین نیز به همراه سه کارمند پشتیبانی، به عنوان معاون رئیس جمهور به NewEdge Wealth ملحق می شوند.

راب سچان، موسس و شریک مدیریت نیو ادج کپیتال در بیانیه ای گفت: "برای دهه ها، این تیم برای کاهش ریسک، حفظ ثروت، مدیریت جریان نقدینگی و شناسایی نظارت کارآمد مالیاتی با جوامع مرفه در اطراف منطقه مینیاپولیس همکاری نزدیک داشته است." جیمز، مایکل و کل تیم روشی را ایجاد کردند که مشتریان را در اولویت قرار می دهد و ما خوشحالیم که آنها دفتر جدید ما را در مینه سوتا مستقر کرده و حضور خود در غرب میانه را تقویت می کنند.

بر اساس این اعلامیه، تیمی که Shafer Block Wealth Management با UBS نام دارد، تجربه کمک به مشتریان در زمینه انتقال ثروت، ثروت چند نسلی و برنامه ریزی مرتبط با ثروت قابل توجه را دارد.

شفر گفت: "با رشد Wayzata، شرکت ما نیز رشد کرد و ما به شریکی نیاز داشتیم که بتواند فناوری، پشتیبانی و گزینه های سرمایه گذاری را برای حمایت از مرحله بعدی رشد ما فراهم کند."

NewEdge Capital همچنین شامل NewEdge Wealth Advisors، پلت فرم مشارکت RIA این شرکت است که دارای 1099 پیمانکار مستقل و کارمند W-2 است. NewEdge Capital متعلق به EdgeCo Holdings است که اکثریت آن متعلق به شرکت سهامی خصوصی Parthenon Capital است.