PBE در مقابل RSPH: آیا ETF بیوتکنولوژی یا ETF مراقبت های بهداشتی هم وزن انتخاب بهتری برای سرمایه گذاران است؟

سرمایه گذاران مراقبت های بهداشتی اغلب بین هدف قرار دادن زیربخش های با رشد بالا یا تصرف بازار گسترده تر انتخاب می کنند.

Invesco Biotechnology & Genome ETF (NYSEMKT:PBE) رویکردی متمرکز به صنعت بیوتکنولوژی ارائه می‌کند، در حالی که Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (NYSEMKT:RSPH) قرار گرفتن در معرض گسترده‌تری را با نوسانات کمتر ارائه می‌دهد. در اینجا نحوه مقایسه این دو در مهم ترین عوامل برای سرمایه گذاران آمده است.

بتا نوسان قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

RSPH از نظر کارمزد با نسبت هزینه کمتر از PBE مقرون به صرفه تر است. با این حال، سرمایه گذارانی که به دنبال درآمد هستند، ممکن است PBE را ترجیح دهند، زیرا بازده سود سهام بسیار بالاتری را ارائه می دهد.

RSPH شاخص مراقبت بهداشتی با وزن برابر S&P 500 را دنبال می‌کند و در معرض 63 مورد قرار می‌گیرد. بزرگترین موقعیت های آن عبارتند از Moderna با 4.40٪ از دارایی ها، Veeva Systems با 2.51٪، و Charles River Laboratories International با 2.23٪.

از آنجایی که این یک صندوق دارای وزن برابر است، بزرگترین دارایی ها تقریبا همان سهم دارایی های کوچکتر از پرتفوی را تشکیل می دهند. این صندوق در سال 2006 راه اندازی شد و 0.23 دلار به ازای هر سهم در 12 ماه آینده سود سهام پرداخت کرده است.

PBE متمرکزتر است و تنها 33 شرکت را در شاخص Dynamic Biotech & Genome Intellidex بر اساس عواملی مانند رشد درآمد و حرکت قیمت در اختیار دارد. بزرگترین موقعیت های آن عبارتند از Biogen , Gilead Sciences و Natera . این صندوق در سال 2005 راه اندازی شد و 1.55 دلار به ازای هر سهم در 12 ماه آینده سود پرداخت کرده است.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

PBE و RSPH هر دو سهام مربوط به مراقبت های بهداشتی را پوشش می دهند، اما تفاوت آنها در وسعت و تمرکز می تواند یک عامل تعیین کننده برای سرمایه گذاران باشد که بین این دو انتخاب می کنند.

RSPH روی سهام مراقبت‌های بهداشتی با ارزش بالا که در S&P 500 فهرست شده‌اند تمرکز دارد. در حالی که تنها 63 سهام را در اختیار دارد، تنوع آن در بخش مراقبت‌های بهداشتی گسترده‌تر تنوع بیشتری نسبت به PBE متمرکز دارد. همچنین، از آنجایی که RSPH یک صندوق با وزن برابر است، می تواند ثبات بیشتری را ایجاد کند، زیرا هیچ سهمی توانایی تغییر قابل توجهی را ندارد.

PBE تنوع کمتری را با تمرکز بیشتر بر روی سهام بیوتکنولوژی ارائه می دهد. این ETF حداکثر کاهش عمیق‌تری نسبت به RSPH داشته است که نشان‌دهنده نوسانات شدیدتر در پنج سال گذشته است. با این حال، در بازده کل 12 ماهه نیز از RSPH بهتر عمل کرده است.

انتخاب مناسب برای شما به اهداف سرمایه گذاری شما بستگی دارد. RSPH با رویکرد گسترده تر و هم وزن خود، ثبات بیشتری را ارائه می دهد، که می تواند برای سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض سهام مراقبت های بهداشتی با ارزش بالا در سراسر صنعت هستند، جذاب باشد. از سوی دیگر، PBE، قرار گرفتن در معرض هدفمندتری را به یک زیربخش خاص از بازار ارائه می دهد. در حالی که این ETF می تواند بیشتر مستعد نوسانات باشد، می تواند به پر کردن شکاف های کوچکتر در پورتفولیوی شما نیز کمک کند.

قبل از خرید سهام در صندوق سرمایه گذاری Invesco Exchange-Traded Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهمی را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است را شناسایی کرده اند... و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس Invesco - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند برای رشد بلندمدت ساخته شده‌اند و می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی هیولایی داشته باشند.

زمانی را در نظر بگیرید که نتفلیکس این لیست را در 17 دسامبر 2004 تهیه کرد... اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده بودید، 433160 دلار خواهید داشت!* یا زمانی که انویدیا این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کرد... اگر در زمان پیشنهاد ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، 5*1،29 دلار دارید!

این اجرا به همین دلیل است که مردم گوش می دهند. Stock Advisor با سابقه شکست 4 برابری S&P 500 یک مزیت متمایز ارائه می دهد. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که برای مدت طولانی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 15 سپتامبر 2026 باز می گردد.

کیتی براکمن در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Gilead Sciences، Moderna، Natera و Veeva Systems است و آن را توصیه می کند. Motley Fool Biogen را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

PBE در مقابل RSPH: آیا ETF بیوتکنولوژی یا ETF مراقبت های بهداشتی هم وزن انتخاب بهتری برای سرمایه گذاران است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد