Priority Technology Holdings قرارداد 1.6 میلیارد دلاری Take-Private را با قیمت 8.05 دلار به ازای هر سهم اعلام کرد.

Priority Technology Holdings با خرید تمام نقدی به رهبری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خود موافقت کرده است و به سهامداران 38 درصد حق بیمه نسبت به آخرین قیمت پایانی قبل از اعلامیه پیشنهاد می دهد.

قیمت خرید در پی مذاکرات با یک کمیته ویژه مستقل بیش از 30 درصد افزایش یافت.

این معامله شرایط تامین مالی ندارد اما نیاز به تایید قانونی و تایید اکثریت سهامداران غیر وابسته دارد.

انتظار می رود در نیمه اول سال 2027 تکمیل شود و پس از آن سهام اولویت دار از فهرست نزدک حذف خواهند شد.

Priority Technology Holdings موافقت کرده است که توسط یک گروه سرمایه گذار به رهبری توماس پریور، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در معامله ای که به فهرست عمومی شرکت فناوری پرداخت و بانکداری پایان می دهد، خریداری شود.

این پیشنهاد یک حق بیمه 65 درصدی نسبت به قیمت سهام بسته Priority در 7 نوامبر 2025، قبل از عمومی شدن پیشنهاد خرید اولیه، و 38 درصد حق بیمه به قیمت پایانی 18 سپتامبر 2026 آن است.

این کمیته قبل از پیشنهاد به اتفاق آرا، افزایش قیمت را بیش از 30 درصد از پیشنهاد اولیه تضمین کرد. هیئت مدیره Priority متعاقبا این معامله را تأیید کرد.

تامین مالی شامل تعهدات دارایی از وجوه توصیه شده توسط Searchlight Capital Partners خواهد بود. قرارداد مشمول شرایط تامین مالی نیست.

قرارداد قطعی take-private ملاحظات نقدی خاصی را برای سهامداران اولویت دار غیر وابسته ایجاد می کند و تمرکز سرمایه گذاری را از عملکرد عملیاتی شرکت به سمت احتمال و زمان اتمام معامله تغییر می دهد.

مشارکت Priore، که قبلا سهامی در Priority دارد، ساختار حاکمیت معامله را نیز مرتبط می‌سازد.

کمیته ویژه مستقل پس از اینکه پریور فاش کرد که قصد ندارد سهام خود را به شخص ثالث بفروشد، در مورد شرایط مذاکره کرد. بنابراین دخالت کمیته و الزام به تایید سهامداران غیر وابسته، عناصر مهم معامله هستند.

اگرچه فقدان شرایط تامین مالی یک مانع بالقوه را برطرف می کند، مصوبات نظارتی و رای سهامداران باقی مانده است.

برای سرمایه گذاران، عدم اطمینان اصلی این است که آیا معامله توافق شده با شرایط پیشنهادی و در چارچوب زمانی مورد انتظار بسته می شود یا خیر.

در صورت تکمیل، Priority به صورت خصوصی نگهداری می شود و فهرست نزدک را حذف می کند و به مشارکت در بازار عمومی برای سهامدارانی که مبلغ نقدی دریافت می کنند پایان می دهد.

Priority انتظار دارد که این خرید در نیمه اول سال 2027 بسته شود و چندین پیشرفت هنوز در راه است.

این شرکت در نظر دارد یک بیانیه وکالتی و یک بیانیه تراکنش قانون 13e-3 را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارسال کند و اطلاعات بیشتری در مورد فرآیند معامله و تایید سهامداران ارائه دهد.

سرمایه‌گذاران همچنین مراقب زمان‌بندی و نتیجه جلسه ویژه سهامداران خواهند بود، جایی که تأیید اکثر سهام در اختیار سرمایه‌گذاران غیروابسته به گروه خریدار است.