SK Hynix به سایت اینتل (INTC) اوهایو چشم دوخته است. چرا میکرون (MU) باید توجه کند؟

SK Hynix در حال بررسی چیزی است که قبلا هرگز انجام نداده است: تولید تراشه های حافظه در ایالات متحده.

رویترز در 16 سپتامبر گزارش داد که غول کره‌ای حافظه در حال مذاکره با شرکت اینتل (NASDAQ: INTC) است، از جمله اجاره بخشی از مجتمع اوهایو که مدت‌ها به تأخیر افتاده است یا ایجاد یک سرمایه‌گذاری شامل اینتل و مشتریان بزرگ ابری. SK Hynix گفت هیچ طرح خاصی نهایی نشده است.

برای Micron Technology، Inc. (NASDAQ: MU)، مذاکرات اهمیت دارد زیرا یکی از قوی‌ترین مزیت‌های استراتژیک آن، تولیدکننده اصلی حافظه مستقر در ایالات متحده است، در حالی که هوش مصنوعی DRAM و HBM را به طور فزاینده‌ای کمیاب کرده است.

قضیه گاو نر همین است. مورد خرس این است که مذاکرات اکتشافی با درآمد فاصله زیادی دارد. آوردن تولید حافظه پیشرفته کره ای به ایالات متحده می تواند با مشکلات هزینه، محدودیت های انتقال فناوری و اعتراضات سئول مواجه شود. اینتل همچنان به نقشه راه تولید اصلی خود برای کار کردن نیاز دارد.

Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) در طرف دیگر معادله قرار دارد. تقاضای هوش مصنوعی قیمت گذاری و در دسترس بودن حافظه را به یک چرخه قوی سوق داده است و Micron هم اکنون به دنبال توسعه بزرگ تولید در ایالات متحده است. مشوق های تولید داخلی بیشتر و علاقه مشتری به عرضه ایمن از این طرح پشتیبانی می کند.

یک حرکت موفق SK Hynix در نهایت می تواند بخشی از تمایز عرضه Micron در ایالات متحده را از بین ببرد. شرکت های ابری ایالات متحده یک تامین کننده داخلی بالقوه دیگر را به دست خواهند آورد، در حالی که ظرفیت حافظه بلندمدت اضافی در نهایت می تواند بازاری را که در حال حاضر از قیمت گذاری استثنایی پشتیبانی می کند، شل کند.

Insider Monkey 138 صندوق تامینی دارای اینتل را در سه ماهه دوم ردیابی کرد که نسبت به 112 در سه ماهه اول به شدت افزایش یافته است. AQR Capital Management پس از کاهش حدود 7 درصدی سهام خود، تقریبا 10.7 میلیون سهم داشت. تعداد Micron از 154 به 184 صندوق افزایش یافت که یکی از قوی‌ترین افزایش‌ها نسبت به سه ماهه در میان نام‌های نیمه‌رسانای بزرگ است. Coatue Management سهام MU خود را در طول سه ماهه به طور چشمگیری افزایش داد.

اینتل تا 31 آگوست حدود 152.2 میلیون سهم فروخته بود که تقریبا 3 درصد سهام عمومی و 1.7 روز برای پوشش دادن بود.

این گفتگوها استراتژی ریخته گری اینتل را نجات نمی دهد یا Micron را یک شبه تضعیف نمی کند. آن‌ها نشان می‌دهند که کمبود هوش مصنوعی با زنجیره تامین چه می‌کند. تولید حافظه به اندازه‌ای استراتژیک می‌شود که SK Hynix در نظر دارد ظرفیت پیشرفته‌ای را در خاک آمریکا قرار دهد و پروژه با تأخیر اینتل در اوهایو ناگهان یک دارایی بالقوه ارزشمند برای مذاکره به آن می‌دهد.

در حالی که ما پتانسیل INTC و MU را به عنوان سرمایه گذاری می پذیریم، معتقدیم برخی دیگر از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری دارند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

شکاف سرمایه تریلیون دلاری هوش مصنوعی: چرا سخت افزار بیش از حد می تواند دام انویدیا باشد و فرصت مایکروسافت و Redditor ها نسبت به مراکز داده مداری SpaceX شک دارند. آیا آنها درست هستند؟

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.