Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) در مقابل iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): کدام ETF برای سرمایه گذاران خرید بهتر است؟

انتخاب بین پیشرو S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) و iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) مستلزم سنجش ثبات و شتاب رهبران مستقر صنعت در برابر پتانسیل نوآوران با سرمایه کوچک است.

در حالی که هر دو بر شرکت‌های رشد محور تمرکز می‌کنند، تمرکز پورتفولیوی آنها و تمرکز بر ارزش بازار منجر به پروفایل‌های ریسک و پاداش متمایز می‌شود.

بتا نوسانات قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

VOOG از نظر کارمزد صندوق مقرون به صرفه تری است که نسبت هزینه به طور قابل توجهی کمتری نسبت به IWO ارائه می دهد. این دو صندوق سود تقسیمی تقریبا یکسانی ارائه می دهند، بنابراین درآمد ممکن است عامل متمایزکننده ای برای سرمایه گذاران نباشد.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

در حالی که هر دو شرکت VOOG و IWO شرکت های رشد محور را هدف قرار می دهند، آنها رویکردهای متفاوتی را اتخاذ می کنند - که منجر به پروفایل های ریسک، عملکرد و تنوع متفاوت می شود.

از آنجایی که VOOG فقط شامل سهام رشدی می‌شود که در S&P 500 فهرست شده‌اند، پرتفوی آن بسیار محدودتر از سهام IWO است. با این حال، تمام دارایی‌های آن شرکت‌هایی با سرمایه‌ی بزرگ با سوابق قوی هستند که می‌تواند منجر به یک سبد باثبات‌تر شود. VOOG هر دو کاهش بتای کمتر و حداکثر خفیف‌تر را ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده نوسانات قیمت کمتر در پنج سال گذشته است.

از سوی دیگر، IWO فقط سهام با سرمایه کوچک را هدف قرار می دهد. در حالی که شرکت های کوچکتر گاهی اوقات می توانند پتانسیل رشد بیشتری را نسبت به همتایان با سابقه خود ارائه دهند، در کوتاه مدت نیز می توانند نوسانات بیشتری داشته باشند.

VOOG در بازده کل یک و پنج ساله از IWO بهتر عمل کرده است، اما این ممکن است به دلیل دستاوردهای سودآور سهام های فناوری بزرگ در چند سال گذشته باشد. اگر تقاضا برای فناوری هوش مصنوعی ادامه یابد، این شرکت های فناوری می توانند فضای بیشتری برای رشد داشته باشند. اما اگر بخش فناوری دچار تزلزل شود، VOOG احتمالا بسیار بیشتر از IWO ضربه خواهد خورد.

به طور خلاصه، تمرکز IWO بر سرمایه‌های کوچک از لحاظ تاریخی منجر به نوسانات کوتاه‌مدت بیشتر و بازدهی کمتر شده است، اما تمرکز بیش از حد VOOG بر فناوری می‌تواند در صورت سقوط سهام هوش مصنوعی در سال‌های آینده، آن را به گزینه‌ای پرمخاطره تبدیل کند. صرف نظر از اینکه کدام گزینه را انتخاب می کنید، یک چشم انداز بلند مدت می تواند به کاهش تاثیر نوسانات بازار کمک کند.

قبل از خرید سهام در Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهامی را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کرده اند... و Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 951٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 214٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 22 سپتامبر 2026 باز می گردد.

کیتی براکمن در Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF موقعیت دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در اپل، مایکروسافت، انویدیا و تویست بیوساینس است و آن را توصیه می کند. The Motley Fool JFrog و Moog را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) در مقابل iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): کدام ETF برای سرمایه گذاران خرید بهتر است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد