VUG در مقابل IWO: چگونه فناوری Mega-Cap با تنوع در Small-Cap مقایسه می شود

سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری بر روی سهام در حال رشد هستند، اغلب بین رهبران تثبیت شده و رقبای نوظهور انتخاب می کنند.

هم iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) و هم Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT:VUG) سهام‌های رشد محور را هدف قرار می‌دهند، اما انتهای مختلف طیف سرمایه بازار را پوشش می‌دهند. در حالی که VUG غول های تاسیس شده را دنبال می کند، IWO به دنبال شرکت های کوچکتر با پتانسیل بالا است. در اینجا نحوه کنار هم قرار گرفتن این دو بر روی مهمترین عوامل آمده است.

بتا نوسانات قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

شرایط فعلی بازار ETFهایی مانند IWO و VUG را در موقعیت جالبی قرار داده است.

به طور معمول، سهام با سرمایه کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر و با سابقه‌تر، بی‌ثبات‌تر و در عین حال سودآورتر هستند. در طول پنج سال گذشته، IWO حداکثر کاهش عمیق‌تر و بتای بالاتری را نسبت به VUG تجربه کرده است، که به معنای نوسانات قیمت کوتاه‌مدت قابل توجه‌تری است.

با این حال، سهام‌های فناوری با ارزش بالا در چند سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند که ناشی از تقاضا برای فناوری هوش مصنوعی است. از آنجایی که سهام فناوری نزدیک به 60 درصد از پرتفوی VUG را تشکیل می دهد، این تقاضا منجر به بازدهی بزرگ برای VUG شده است، در حالی که تأثیر کمتری بر IWO دارد.

با این حال، در آینده، این به طور بالقوه می تواند تغییر کند. با نگرانی‌ها در مورد چرخش حباب هوش مصنوعی، اگر سهام‌های فناوری بدتر شوند، VUG آسیب بیشتری خواهد دید.

با گذشت زمان، این غول های بزرگ به احتمال زیاد بهبود خواهند یافت. اما برای سرمایه‌گذارانی که نگران تلاطم‌های کوتاه‌مدت فناوری هستند، VUG در حال حاضر گزینه پرخطرتر است.

جایی که IWO می درخشد در تنوع آن است. در حالی که فقط سهام با سرمایه کوچک دارد، تقریبا هفت برابر سهام VUG قرار دارد. از آنجایی که تمام سهام آن کمتر از 1٪ از پرتفوی آن را تشکیل می دهند، همچنین احتمال اینکه یک سهام واحد عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد کمتر است. برای زمینه، سه هلدینگ برتر VUG در مجموع بیش از 36٪ از صندوق را تشکیل می دهند.

انتخاب مناسب برای شما به اهداف و تحمل ریسک شما بستگی دارد. در حالی که سهام های با سرمایه کوچک می توانند در کوتاه مدت نوسان بیشتری داشته باشند، IWO تنوع گسترده تری را با تاکید کمتر بر فناوری ارائه می دهد. تمرکز هدفمندتر VUG روی فناوری اخیرا منجر به بازدهی سودآورتر شده است، اما ممکن است در طول عقب نشینی بخش فناوری نوسانات بیشتری داشته باشد.

قبل از خرید سهام در Vanguard Morningstar Growth ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهمی را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است را شناسایی کرده اند... و Vanguard Morningstar Growth ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند برای رشد بلندمدت ساخته شده‌اند و می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی هیولایی داشته باشند.

این اجرا به همین دلیل است که مردم گوش می دهند. Stock Advisor با سابقه شکست 4 برابری S&P 500 یک مزیت متمایز ارائه می دهد. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که برای مدت طولانی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 22 سپتامبر 2026 باز می گردد.

کیتی براکمن در ETF پیشتاز مورنینگ استار موقعیت دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Apple، Microsoft، Nvidia، Twist Bioscience، و Vanguard Morningstar Growth ETF است و آن را توصیه می کند. The Motley Fool JFrog و Moog را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

VUG در مقابل IWO: چگونه فناوری Mega-Cap با تنوع با کلاه های کوچک مقایسه می شود در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.