گروه بالدوین با معامله 7.7 میلیارد دلاری Sequence-Dell خصوصی می شود

شرکت بیمه ایالات متحده بالدوین گروپ موافقت کرده است که در یک معامله تمام نقدی به ارزش تقریبی 7.7 میلیارد دلار توسط یک نهاد تحت حمایت Sequence Holdings و DFO Management خصوصی شود.

خریدار توسط Sequence Holdings و DFO Management، دفتر خانواده مایکل دل، موسس Dell Technologies، تشکیل شده است و اکثریت سهام بالدوین را به دست خواهد آورد.

طبق مفاد قرارداد، سهامداران بالدوین به ازای هر سهم از سهام عادی که دارند، 32.50 دلار نقد دریافت خواهند کرد.

این شرکت گفت که این مبلغ تقریبا 88 درصد نسبت به قیمت بسته شدن بی‌تأثیر آن در 17 ژوئن 2026، یک روز قبل از انتشار گزارش‌ها مبنی بر اینکه در حال بررسی یک معامله خصوصی است، است.

ارزش کل شرکتی این معامله تقریبا 7.7 میلیارد دلار است که شامل قیمت خرید سهام تقریبا 4.6 میلیارد دلار و حدود 3.1 میلیارد دلار بدهی خالص است که به عنوان بخشی از معامله در نظر گرفته می شود یا مجددا تأمین مالی می شود.

کارمندان واجد شرایط بالدوین که دارای سهام هستند، این گزینه را خواهند داشت که بخشی از دارایی های خود را به شرکت خصوصی واگذار کنند و به آنها اجازه می دهد تا سهام اقلیت قابل توجهی را در کنار Sequence و DFO حفظ کنند.

خرید از طریق یک شرکت تابعه ادغامی که توسط خریدار تشکیل می شود، تکمیل می شود، که در بالدوین ادغام می شود. پس از ادغام، بالدوین یک شرکت تابعه کامل خریدار باقی خواهد ماند.

مدیر عامل گروه بالدوین، ترور بالدوین گفت: "این معامله به ما امکان می دهد ارزش فوری را برای سهامداران ایجاد کنیم و در عین حال با Sequence و DFO مشارکت داشته باشیم که به بالدوین سرمایه طولانی مدت و اجرای هوش مصنوعی مرزی برای سرمایه گذاری و حرکت با سرعتی که در این لحظه نیاز دارد، می دهد."

هیئت مدیره بالدوین به اتفاق آرا این قرارداد را پس از توصیه اتفاق آرا کمیته ویژه ای متشکل از مدیران مستقل و بی علاقه که توسط مشاوران حقوقی و مالی مستقل توصیه می شود، تصویب کرد.

انتظار می رود این معامله در سه ماهه اول سال 2027 بسته شود، مشروط به تایید سهامداران بالدوین، مجوزهای قانونی لازم و سایر شرایط بسته شدن مرسوم.

پس از تکمیل، سهام عادی بالدوین از فهرست نزدک حذف خواهد شد.

«شرکت بالدوین در قرارداد 7.7 میلیارد دلاری Sequence-Dell خصوصی می‌شود» در ابتدا توسط Life Insurance International ایجاد و منتشر شد، یک برند متعلق به GlobalData.