آیا Fidelity یا iShares ETF مراقبت های بهداشتی بهتری برای سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض گسترده هستند دارند؟

iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) در سراسر جهان با هزینه بالاتری ارائه می‌کند، در حالی که Fidelity MSCI Health Care Index ETF (NYSEMKT:FHLC) یک بازی کم‌هزینه و با محوریت ایالات متحده در بخش مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌کند.

سرمایه گذارانی که به دنبال ثبات هستند، اغلب به مراقبت های بهداشتی برای ویژگی های دفاعی آن روی می آورند. هر دو صندوق در معرض دید گسترده ای به شرکت های داروسازی، بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی قرار می دهند. با این حال، انتخاب بین آنها مستلزم سنجیدن دامنه جغرافیایی در برابر هزینه های مدیریتی و روندهای عملکرد اخیر است.

بتا نوسانات قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود سهام، بازدهی توزیع ۱۲ ماهه پایانی در پایان معاملات در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ است.

Fidelity MSCI Health Care ETF با نسبت هزینه 0.08% به طور قابل توجهی مقرون به صرفه تر است. ETF iShares Global Healthcare 0.38% دریافت می کند، اگرچه پرداخت کمی بالاتر را برای سرمایه گذاران جویای درآمد ارائه می دهد.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

هر دوی این ETF ها قرار گرفتن در معرض متنوعی را با مراقبت های بهداشتی ارائه می دهند و به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که به طور بالقوه از مزایای پیشرفت های دارویی همراه با سهام مراقبت های بهداشتی گسترده تر و دفاعی تر مانند بیمه ها، گروه های بیمارستانی و ارائه دهندگان تامین کنندگان و فناوری پزشکی بهره ببرند.

با این حال، این دو صندوق دارای تفاوت های کافی هستند که سرمایه گذاران بهتر است ساختار آنها را عمیق تر بررسی کنند.

ETF مراقبت سلامت جهانی iShares، IXJ، از نظر جغرافیایی متنوع‌تر است و 26 درصد از دارایی‌های آن در جهان توسعه‌یافته، نه ایالات متحده، سهام و حدود 1 درصد در سهام بازارهای نوظهور نگهداری می‌شود. تراز، البته، حدود 73 درصد در ایالات متحده است.

این در درجه اول یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ است که 80 درصد دارایی های آن به صورت کلان، 19 درصد با سرمایه متوسط ​​و 1 درصد در سرمایه های کوچک است. بنابراین این صندوق اساسا صاحب بیشترین سهام در مناطق تحت پوشش خود است. حدود 46 درصد از دارایی‌های خود را به 10 دارایی برتر اختصاص داده است - ما ترجیح می‌دهیم تنوع بیشتری را در سراسر پورتفولیو oa ببینیم، اما آنقدر متمرکز نیست که نگران‌کننده باشد.

به طور مشابه، صندوق مراقبت های بهداشتی Fidelity، FHLC، حدود 52 درصد از دارایی های خود را در 10 مورد برتر خود دارد. ایده آل نیست، اما یک پرچم قرمز نیست. از نظر جغرافیایی، FHLC فقط بر روی سهام ایالات متحده متمرکز است، اما از طریق آنها تنوع سبک بهتری را ارائه می دهد. شرکت های بزرگ 66 درصد از سبد سهام را تشکیل می دهند که 24 درصد در شرکت های متوسط ​​و 11 درصد در شرکت های کوچک. (مقادیر به دلیل گرد کردن بیش از 100٪ است).

تمایز واقعی عملکرد است. FHLC به ترتیب 11.1٪، 5.6٪ و 10.8٪ در دوره های 3، 5 و 10 ساله به سرمایه گذاران داده است. که در هر دوره ای IXJ را شکست می دهد. IXJ سودهای سالانه 8.6 درصدی در سه سال گذشته، 4.8 درصدی در طول پنج سال و 9.1 درصدی را در 10 سال گذشته به دست آورده است.

برای کسانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض مراقبت های بهداشتی از طریق یک شرکت سرمایه گذاری با نام تجاری هستند، FHLC با توجه به سابقه عملکرد و هزینه های پایین آن، انتخاب ساده ای نسبت به IXJ است.

قبل از خرید سهام در iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهمی را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کرده اند... و iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 938٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 16 سپتامبر 2026 باز می گردد.

برندن کافی در هیچکدام از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. The Motley Fool دارای موقعیت هایی است و AbbVie و Eli Lilly را توصیه می کند. The Motley Fool جانسون و جانسون را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

آیا Fidelity یا iShares ETF مراقبت های بهداشتی بهتری برای سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض گسترده هستند دارند؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد