امیدهای دیپلماتیک در خاورمیانه قیمت نفت را پایین می آورد

نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز سه شنبه 1.19- (-1.24 درصد) بسته شد و بنزین RBOB اکتبر (RBV26) +0.0176 (+0.51 درصد) بسته شد.

قیمت‌های نفت خام و بنزین در روز سه‌شنبه به طور متناقض ثابت شد و قیمت نفت خام به پایین‌ترین حد در سه هفته گذشته رسید. افزایش روز سه شنبه در شاخص دلار (DXY) به بالاترین سطح 7 هفته اخیر برای قیمت انرژی نزولی است. قیمت نفت خام نیز در روز سه‌شنبه در پی گزارش‌هایی که می‌گویند در صورت رفع محاصره آمریکا توسط ایران، تنگه هرمز را تا هفت روز دیگر باز می‌کند، کاهش یافت. قیمت نفت خام از بدترین سطح خود بهبود یافت و قیمت بنزین پس از افزایش بی سابقه کراک در روز سه شنبه افزایش یافت و پالایشگاه ها را تشویق به خرید نفت خام و پالایش آن به بنزین و تقطیر کرد.

بهبود جریان نفت خام از طریق تنگه هرمز کاهش قیمت نفت

قیمت نفت خام در جریان جریان های بزرگ نفت از طریق تنگه هرمز کاهش می یابد

کاهش قیمت گاز طبیعی با کاهش قیمت گاز اروپا

قیمت نفت خام روز سه‌شنبه پس از گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن مبنی بر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در صورتی که آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو کند، کاهش یافت.

پس از اینکه سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: «اگر منافع ملی ما ایجاب می کند که در کنار جنگ مذاکره کنیم، باید مذاکره کنیم، نشانه هایی مبنی بر اینکه دیپلماسی ممکن است به خصومت های خاورمیانه پایان دهد، قیمت های نفت خام را تحت فشار قرار می دهد». علاوه بر این، پرزیدنت ترامپ گفت که مقامات آمریکایی روز سه شنبه یک نشست «بسیار سازنده» با نمایندگان ایران داشتند و «آنها در آینده بسیار نزدیک یک نشست دیگر را برنامه ریزی کرده اند».

نشانه‌هایی که نشان می‌دهد عرضه بیشتر نفت خام از طریق تنگه هرمز در حال حرکت است، نگرانی‌های عرضه را کاهش می‌دهد و قیمت نفت خام را کاهش می‌دهد. دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز دوشنبه گفت که جریان نفت خام و گاز طبیعی مایع شده از طریق تنگه هرمز طی دو هفته گذشته به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است.

همچنین داده‌های ماهواره سنتینل 2 اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ابرنفت‌کش‌های نفتی با ظرفیت جمع‌آوری 14 میلیون بشکه نفت در تاسیسات صادراتی عربستان سعودی در داخل خلیج فارس مشاهده شده‌اند که نشان می‌دهد این کشور صادرات نفت خام خود را به دنبال تعطیلی خط لوله شرق به غرب خود به سمت تنگه هرمز تغییر داده است.

قیمت نفت خام سه‌شنبه گذشته به دلیل ترس از کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت پس از تعطیلی خط لوله اصلی شرق به غرب توسط عربستان سعودی و ایجاد اختلال در مسیر کلیدی که تنگه هرمز را دور می‌زند، به بالاترین حد در 4 ماه گذشته رسید. خط لوله شرق به غرب به طول 750 مایل که 7 میلیون بشکه در روز نفت خام را حمل می کند، به عنوان یک اقدام احتیاطی در پی حملات شورشیان حوثی بسته شد. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می تواند روی نفتکش ها بارگیری شود. سه شنبه گذشته، آرامکو عربستان اعلام کرد که به دلیل بسته شدن خط لوله، تحویل نفت به برخی از مشتریان اروپایی را به تاخیر می اندازد.

با این حال، افراد آشنا به این موضوع روز سه‌شنبه گفتند که عربستان سعودی در مراحل اولیه راه‌اندازی مجدد خط لوله شرق به غرب و از سرگیری صادرات نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ در اواخر این هفته است.

نفت خام همچنین در حالی که شورشیان حوثی یمن تأسیسات انرژی در عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند و چندین تأسیسات نفتی را مجبور به توقف تولید می‌کنند، پشتیبانی می‌شود. عربستان سعودی اعلام کرد که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

پیشروی‌های شورشیان حوثی برای تصرف قلمرو در امتداد دریای سرخ در یمن نیز به نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه نفت از خاورمیانه کمک می‌کند. سه شنبه گذشته، حوثی ها یک جفت جزیره در نزدیکی تنگه باب المندب را تصرف کردند. به دنبال تصرف جزیره پریم و شهر بندری موخا در دریای سرخ در انتهای جنوبی دریای سرخ، گروه را در موقعیت قوی‌تری برای حمله به کشتی‌ها قرار داد. از زمان بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی برای صادرات بیشتر نفت خود در دو ماه گذشته به سمت دریای سرخ چرخیده است.

با این حال، تشدید تنش ها با حوثی ها این مسیر را مختل کرده است.

گروه ویتول اعلام کرد که بازارهای جهانی نفت با از دست دادن حدود 2 میلیون بشکه در روز از صادرات نفت خام در خاورمیانه و 2 میلیون بشکه دیگر در روز از روسیه در نتیجه حملات پهپادهای اوکراین، به تنگ شدن خود ادامه می دهند. داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، کپلر و ورتکسا نشان داد که صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت به حدود 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که کمترین میزان در 9 سال گذشته است.

اوکراین حملات پهپادی به زیرساخت های نفتی روسیه را تشدید کرده و تولید و صادرات نفت روسیه را محدود کرده است. طبق گزارش EA Analytics، در بحبوحه آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی روسیه ناشی از حملات پهپادی و موشکی از اوکراین، میانگین نرخ فرآوری نفت خام روسیه در ماه جولای به 3.51 میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان در 24 سال گذشته است. بر اساس برآوردهای منابع ثانویه منتشر شده توسط اوپک، حملات به زیرساخت های نفتی روسیه، تولید نفت خام روسیه را در ماه ژوئیه به 8.89 میلیون بشکه در روز رساند که کمترین میزان در شش سال اخیر است.

در همین حال، رویترز در 28 اوت گزارش داد که تولید بنزین روسیه در ماه اوت به حدود 80000 تن در روز کاهش یافته است که تنها 70 درصد تقاضای داخلی است و باعث کمبود در سراسر کشور شده است.

در سمت نزولی نفت خام، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در 11 سپتامبر هشدار داد که قیمت‌های بالای نفت و محدودیت عرضه نفت، بیشترین کاهش تقاضای جهانی نفت را در سال جاری از زمان همه‌گیری کووید-19 ایجاد می‌کند. با وجود کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضا، آژانس بین‌المللی انرژی برآورد خود را برای کسری جهانی نفت در سال جاری به ۱.۷ میلیون بشکه در روز از برآورد ماه گذشته ۱.۳ میلیون بشکه در روز به دلیل محدودیت عرضه ناشی از جنگ ایران و آمریکا افزایش داد. آژانس بین المللی انرژی گفت که بازگشت مازاد نفت جهانی تا سال 2027 به تعویق خواهد افتاد، یعنی دیرتر از برآورد قبلی خود در اواخر سال 2026.

به عنوان یک عامل نزولی برای نفت خام، نمایندگان اوپک در 2 آگوست افزایش نهایی تولید نفت خام خود را به میزان 188000+ در روز در ماه سپتامبر تصویب کردند. این گروه اکنون تمام 1.65 میلیون بشکه در روز کاهش عرضه خود در سال 2023 را احیا کرده است و گفته است که قصد دارد تولید را برای بقیه سال پس از افزایش سپتامبر ثابت نگه دارد. با این حال، در بحبوحه حملات مداوم نظامی آمریکا و ایران در منطقه، افزایش تولید اوپک پلاس برنامه ریزی شده ممکن است دشوار باشد. تولید نفت خام اوپک در اوت 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 19.91 میلیون بشکه در روز رسید.

Vortexa روز دوشنبه گزارش داد که نفت خام ذخیره شده در تانکرهایی که حداقل به مدت 7 روز ساکن بوده اند، در هفته منتهی به 18 سپتامبر - 8.5 درصد وزنی کاهش یافت و به 88.58 میلیون بشکه رسید.

توافق بر این است که ذخایر هفتگی نفت خام EIA در روز چهارشنبه -690000 بشکه در هفته منتهی به 18 سپتامبر کاهش یافت و عرضه بنزین +500000 بشکه افزایش یافت.

گزارش چهارشنبه گذشته EIA نشان داد که (1) موجودی نفت خام ایالات متحده تا 11 سپتامبر +0.8٪ بالاتر از میانگین فصلی 5 ساله، (2) موجودی بنزین -4.8٪ کمتر از میانگین فصلی 5 ساله، و (3) موجودی کالاهای تقطیر شده -12.8٪ کمتر از میانگین فصلی 5 ساله بود. تولید نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 11 سپتامبر اندکی کاهش یافت و به 13.944 میلیون بشکه در روز رسید که درست کمتر از رکورد 13.947 میلیون بشکه در روز نسبت به هفته 4 سپتامبر بود.

بیکر هیوز جمعه گذشته گزارش داد که تعداد دکل های نفتی فعال ایالات متحده در هفته منتهی به 18 سپتامبر با 2+ افزایش به 452 دکل رسیده است که درست پایین تر از 455 دکل در 1.25 سال گذشته از هفته 14 اوت است.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است