رشد همزمان در هیوستون، بالاتر از 23 میلیارد دلار دارایی

Concurrent Investment Advisors، یک پلت فرم مشاور سرمایه گذاری ثبت شده مستقر در تامپا، فلوریدا که در سال 2022 از ریموند جیمز جدا شد، تیم دیگری از ریموند جیمز را با خرید Winstone Wealth Partners در هیوستون اضافه کرد.

نیت لنز، مدیر عامل شرکت Concurrent گفت: استقبال از این شرکت بازتابی از تعهد تیم ما به ایجاد پلتفرمی است که در آن کارآفرینان مشاور بتوانند بر اساس شرایط خود مقیاس کنند و روابط مشتری خود را در مرکز تجارت نگه دارند.

شریک لورن اسمیت و مشاوران جان گروور، رابرت بورکز و دیلان داگت به گرین پیوستند.

گرین در بیانیه‌ای گفت: «از روز اول، واضح بود که Concurrent به ما قدرت می‌دهد تا شرکت مستقلی را که برای تیم خود و خانواده‌هایی که به آنها خدمت می‌کنیم، بسازیم.

Winston Wealth مستقر در هیوستون، که نام خود را حفظ خواهد کرد، قصد دارد به صورت ارگانیک رشد کند و با استفاده از منابع Concurrent، فرصت‌های رشد غیرارگانیک را دنبال کند.

لنز گفت: «نقش ما این است که قابلیت‌ها و پشتیبانی استراتژیک را به روی میز بیاوریم که شرکت‌هایی مانند Winstone را تقویت کند، بدون اینکه چیزی که آنها را متمایز می‌کند کاهش دهیم.»

در طی آن دوره، لنتز گفت که Concurrent دفتر خانگی خود را با سرمایه گذاری در سراسر ورود، عملیات، انطباق، راه حل های سرمایه گذاری، هم افزایی عملی، خدمات متمرکز، فناوری و پشتیبانی مشاور گسترش داد.

Concurrent متعلق به اکثریت کارکنان آن است و سهام اقلیت متعلق به Merchant Investment Management است. RIA همچنین برنامه ای برای سرمایه گذاری اقلیت در سایر RIA دارد.

حتی در حالی که Concurrent به طور پیوسته تیم های سابق ریموند جیمز را جذب کرده است، آن شرکت مستقر در سنت پترزبورگ، فلوریدا برنده بازی استخدام شده است. طبق آخرین تحلیل‌های Wolfe Research، ریموند جیمز بیشترین برد خالص مشاور را تا 23 آگوست داشته است، پس از LPL Financial.