رهبری آپنه خواب ResMed Inc. (RMD) علیرغم افزایش فشارهای رقابتی از رشد حمایت می کند

ResMed Inc. (NYSE: RMD) موقعیت خوبی برای بهره مندی از رشد طولانی مدت بازار جهانی درمان آپنه انسدادی خواب (OSA) دارد. به همین ترتیب، این شرکت برای بهره مندی از آگاهی و نفوذ روزافزون در بازار جهانی، با پشتوانه سبد محصولات قوی، موقعیت خوبی دارد.

مجموعه OSA این شرکت شامل ماشین های CPAP و APAP است که توسط پلتفرم AirSense رهبری می شود. سری 10 AirSense یکی از پرکاربردترین سری ماشین های CPAP و APAP است. علاوه بر دستگاه های خواب درمانی، ماسک های بینی، بالش بینی و تمام صورت را به همراه طیف گسترده ای از لوازم جانبی و محصولات مرتبط نیز ارائه می دهد.

سبد محصولات گسترده راه های متعددی را برای ایجاد درآمدهای مکرر فراتر از فروش اولیه یک دستگاه خواب درمانی ارائه می دهد.

در میان تقاضا و رشد قوی OSA، RBC Capital انتظار دارد که این شرکت طی سه سال آینده به رشد درآمد هر سهم تک رقمی بالایی دست یابد. در حالی که در صورت بازگشت فیلیپس رسپیرونیکس به بازار ایالات متحده ممکن است شرکت تحت فشار قرار گیرد، RBC بازگشت سرمایه را در سال مالی 2028 فرض می کند.

با این وجود، ResMed در میان موقعیت قوی خود در درمان آپنه خواب از خطرات مصون نیست. افزایش رقابت بزرگترین تهدیدی است که می تواند معیارهای رشد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. برای مدت طولانی، Philips Respironics از بازار ایالات متحده غایب بوده است. بازگشت آن به بازار می تواند به پزشکان و بیماران جایگزین عمده ای بدهد و در نتیجه فشار بر فروش را افزایش دهد.

یکی دیگر از مشکلات کوتاه مدت، تعلیق فروش ونتیلاتور Astral به دنبال یک اصلاح دستگاه است که FDA آن را به عنوان فراخوان کلاس I طبقه بندی کرده است. این اختلال می تواند بر درآمد تأثیر بگذارد در حالی که ResMed به این مشکل رسیدگی می کند و برای از سرگیری فروش تلاش می کند.

بهره صندوق های تامینی در ResMed در سه ماهه دوم نسبتا ثابت باقی ماند. تعداد صندوق های تامینی دارای موقعیت در سهام RMD بدون تغییر نسبت به سه ماهه اول به 45 رسید.

در عین حال، موقعیت نزولی همچنان قابل توجه است. تا 31 آگوست، حدود 13.07 میلیون سهم ResMed به صورت کوتاه فروخته شد که نشان دهنده سود کوتاه 9.06 درصد از سهام موجود است.

ResMed Inc. (NYSE:RMD) با پشتیبانی از موقعیت پیشرو در درمان آپنه خواب وارد مرحله بعدی رشد می شود. توانایی این شرکت برای ایجاد درآمد فراتر از فروش اولیه دستگاه نیز منبع مهمی برای تقاضای مکرر است. . سوال کلیدی برای سرمایه گذاران این است که آیا رهبری بازار و اکوسیستم محصول در حال گسترش شرکت می تواند همچنان فشارهای رقابتی و عملیاتی تشدید شده را جبران کند؟

سرمایه گذاران همچنین باید نقاط قوت اساسی را در مقابل بازگشت فیلیپس رسپیرونیکس به بازار ایالات متحده، راهنمایی درآمد مالی 2027 ضعیف تر از حد انتظار و تعلیق موقت فروش دستگاه تنفس مصنوعی Astral متعادل کنند. این عوامل می‌توانند رشد کوتاه‌مدت را محدود کنند، حتی اگر بازار اصلی OSA همچنان در حال گسترش باشد.

در حالی که ما پتانسیل RMD را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: این است که چرا پایه‌های قوی Kinetik Holdings Inc. (KNTK) می‌تواند به یک تصاحب بالقوه کمک کند و موتور رشد Zscaler, Inc. (ZS) قوی است، اما کند شدن ARR می‌تواند سهام را تحت فشار قرار دهد.

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.