عصر 2 نانومتری TSMC با مدیاتک شتاب می گیرد. Nvidia و Alphabet از قبل پول روی میز دارند

Dimensity 9600 Pro از پیشرفته‌ترین فرآیند TSMC استفاده می‌کند، در حالی که مدیاتک می‌گوید که پردازنده عصبی آن 51% عملکرد LLM بالاتری نسبت به نسل قبلی ارائه می‌کند. مدیاتک در سال گذشته از طراحی 2 نانومتری TSMC استفاده کرده بود و انتظار می‌رود به زودی اولین گوشی‌های هوشمند از تراشه‌های جدید آن استفاده کنند. این شرکت قبلا مشتریان پرچمدار از جمله شیائومی، اوپو و ویوو را تامین کرده است. این امر داستان تقاضای 2 نانومتری را فراتر از مشتریان کلاس اپل و محاسبات با عملکرد بالا گسترش می دهد.

شرکت تولیدی نیمه هادی تایوان (NYSE:TSM) در حال حاضر شاهد ظهور این گره از نظر مالی است. دو نانومتری 3 درصد از درآمد ویفر در سه ماهه دوم را به خود اختصاص داده است و مدیریت انتظار دارد در نیمه دوم رمپ شیب دار باشد. مورد گاو نر ساده است: پذیرش قوی 2 نانومتری از سال ها قیمت گذاری و استفاده پیشرو پشتیبانی می کند. پرونده خرس اول در حاشیه می رسد. TSMC گفت رمپ 2 نانومتری می تواند سود ناخالص نیمه دوم را 3 تا 4 درصد کاهش دهد، حتی اگر تقاضا همچنان قوی باشد.

Insider Monkey 249 صندوق تامینی طولانی TSM را در سه ماهه دوم 2026 ردیابی کرد، از 234 در سه ماهه اول. Fisher Asset Management سهام خود را 2% افزایش داد.

برای Nvidia، این می تواند سیلیکون سفارشی را از یک جایگزین به بخشی از پلتفرم خود تبدیل کند. اگر هایپرمقیاس‌کننده‌ها شتاب‌دهنده‌های داخلی بیشتری بسازند، NVLink Fusion به انویدیا اجازه می‌دهد از معماری و اکوسیستم رک اطراف کسب درآمد کند. خطر به همان اندازه قابل مشاهده است: مدیاتک در حال تبدیل شدن به یک تامین کننده تراشه های سفارشی معتبرتر است و شتاب دهنده های سفارشی می توانند بار کاری را تحمل کنند که در غیر این صورت ممکن است روی GPU های Nvidia اجرا شود.

پایگاه داده Insider Monkey 285 صندوق تامینی با سود NVDA قابل گزارش را در سه ماهه دوم نشان می دهد که این رقم در سه ماهه اول 275 بوده است. مدیریت دارایی فیشر موقعیت خود را 3 درصد افزایش داد. در 31 آگوست، 298.30 میلیون سهام انویدیا کوتاه بودند، 1.29٪ از سهام شناور، با 2.1 روز برای پوشش.

شرط پاک‌تر TSMC است زیرا می‌تواند هم GPU و هم برنده‌های سیلیکونی سفارشی تولید کند. سرمایه گذاری انویدیا در مدیاتک از نظر استراتژیک هوشمند است، اما تا حدی به جای حذف آن، یک تغییر رقابتی را پوشش می دهد.

در حالی که ما پتانسیل TSM و NVDA را به عنوان سرمایه‌گذاری می‌پذیریم، معتقدیم برخی دیگر از سهام AI پتانسیل صعودی بیشتری دارند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

شکاف سرمایه تریلیون دلاری هوش مصنوعی: چرا سخت افزار بیش از حد می تواند دام انویدیا باشد و فرصت مایکروسافت و Redditor ها نسبت به مراکز داده مداری SpaceX شک دارند. آیا آنها درست هستند؟

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.