نادیده گرفتن تراشه های هوش مصنوعی گوگل برای انویدیا سخت تر می شود

گوگل ساندار پیچای به طور فزاینده ای در حال حرکت در زمین چمن جنسن هوانگ است. بلومبرگ/گتی ایماژ; توماس کوهلر/فتوتک از طریق گتی ایماژ کسب و کار تراشه های هوش مصنوعی گوگل در حال تبدیل شدن به یک سردرد TPU شکل برای Nvidia است.

یک معامله پرفروش با اوراکل، TPU های گوگل را در یک هایپراسکیلر دیگر قرار می دهد.

آیا بازار پتانسیل کسب و کار تراشه های گوگل را دست کم می گیرد؟ در اوایل سال جاری، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، تهدید سایر شرکت‌هایی که تراشه‌های هوش مصنوعی رقیب از جمله گوگل را می‌سازند، کم اهمیت جلوه داد.

"بدون آنتروپیک، چرا اصلا رشد TPU وجود دارد؟" او در مصاحبه ای با پادکست Dwarkesh Patel با اشاره به تراشه های سفارشی گوگل گفت. 100% آنتروپیک است.

که دیگر اینطور نیست.

روز سه‌شنبه، گوگل و اوراکل قراردادی پرفروش را اعلام کردند که بر اساس آن، TPUهای گوگل، مخفف واحدهای پردازش تنسور، از سال آینده در دسترس مشتریان ابری اوراکل قرار خواهند گرفت. همانطور که شرکت ها در یک اعلامیه مشترک تاکید کردند، این اولین بار است که TPU های گوگل بر روی پلتفرم هایپراسکیلر فراتر از پلتفرم خودش عرضه می شوند.

Anthropic تنها چیزی نیست که Nvidia باید نگران آن باشد. OpenAI در حال حاضر یک لیست شغلی برای یک مهندس نرم افزار دارد تا مدل های خود را برای TPU ها بهینه کند، و The Information روز سه شنبه گزارش داد که OpenAI قصد دارد TPU ها را از گوگل خریداری کند.

در همین حال، چندین تحلیلگر پیش‌بینی کرده‌اند که تجارت TPU گوگل در آستانه انفجار است، زیرا شرکت‌های بیشتری شرط‌بندی خود را با استراتژی چند تراشه پوشش می‌دهند - فرصتی برای گوگل و دیگران برای حرکت بیشتر به سمت چمن انویدیا فراهم می‌کند.

با وجود این، کسب و کار تراشه های انویدیا هنوز همه را تحت الشعاع قرار می دهد، از جمله گوگل که مشتری بزرگ پردازنده های گرافیکی انویدیا نیز هست. با این حال، تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل، که این شرکت بیش از یک دهه پیش ساخت آن‌ها را برای تقویت جستجو و سایر محصولات آغاز کرد، ممکن است آماده راه اندازی شوند.

آنتروپیک در اسناد IPO خود که این هفته ارائه شد، اعلام کرد که قصد دارد بین آوریل 2026 تا ژوئیه 2033 114.5 میلیارد دلار برای محاسبات گوگل هزینه کند. در حالی که نگفت چه مقدار از آن به طور خاص به TPU ها اختصاص خواهد یافت، اما تخمین زده است که بین 125 تا 150 میلیارد دلار برای ظرفیت TPU از Google و سایر ارائه دهندگان هزینه کند.

در همان پرونده، Anthropic گفت که علاوه بر تراشه‌های Nvidia و Google، از تراشه‌های Trainium آمازون و پردازنده‌های گرافیکی AMD نیز استفاده می‌کند.

در مجموع، این ممکن است سناریوی کابوس انویدیا به حقیقت پیوسته باشد. اگر شرکت ها به طور فزاینده ای از استراتژی چند تراشه ای استفاده کنند، می تواند قدرت قیمت گذاری انویدیا را مختل کند.

گوگل از اظهار نظر خودداری کرد و Nvidia و OpenAI به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

تی پی یو برخاست؟

کسب و کار TPU گوگل ممکن است تازه شروع شود.

در یادداشت‌های منتشر شده در این ماه، گروه بانکی ژاپنی Mizuho درآمد TPU را 28 میلیارد دلار برای سال 2026 و 67 میلیارد دلار در سال 2027 پیش‌بینی کرد. میزوهو گفت که گوگل می‌تواند این رقم را در سال 2028 به 100 میلیارد دلار برساند، در حالی که جان بلک‌لج از TD Cowen پیش‌بینی کرده است که این رقم به 138 میلیارد دلار برسد که 2028 درصد از درآمد Google را تشکیل می‌دهد.

این رقم هنوز توسط انویدیا که تنها در سه ماهه قبل 96.2 میلیارد دلار درآمد داشته است، کمتر است و بازار در روز چهارشنبه با پایین آوردن قیمت سهام خود واکنش نشان داد.

با این حال، برخی از تحلیلگران فکر می کنند که بازار گوگل را دست کم می گیرد، به خصوص که شرکت های بیشتری به دنبال کاهش اتکای خود به پردازنده های گرافیکی انویدیا هستند.

تحلیلگران Mizuho در یادداشتی که در 18 اکتبر منتشر شد، نوشتند: «ما معتقدیم که تجارت سخت‌افزار TPU گوگل به‌عنوان فرصتی مادی بزرگ‌تر از آنچه در حال حاضر در برآوردهای اجماع منعکس می‌شود، در حال ظهور است.

و حتی اگر این هزینه‌ها به افزایش خود ادامه دهد - و در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که پا از روی شتاب‌دهنده خارج می‌شود - تحلیلگران بانک آمریکا می‌گویند که پول نقد گوگل در مقایسه با همتایان خود "نسبتا کارآمد" به نظر می‌رسد، زیرا TPUها همچنان به تلاش‌های هوش مصنوعی خود شرکت ادامه می‌دهند.

برای گوگل، این نتیجه یک دهه سرمایه گذاری در سیلیکون است که در ابتدا برای هوشمندتر کردن جستجو طراحی شده بود. میزوهو همچنین در این ماه گفت که این می‌تواند به‌عنوان محافظی در برابر آسیب به کسب‌وکار اصلی جستجوی آن عمل کند، زیرا عوامل هوش مصنوعی ناهار Google را می‌خورند.

چیزی برای به اشتراک گذاشتن دارید؟ با این خبرنگار از طریق ایمیل به آدرس hlangley@businessinsider.com یا Signal در hughlangley.01 تماس بگیرید. از یک آدرس ایمیل شخصی و یک دستگاه غیر کاری استفاده کنید. در اینجا راهنمای ما برای به اشتراک گذاری ایمن اطلاعات است.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید