چقدر باید در سهام فورد سرمایه گذاری کرد تا 500 دلار سود سالانه به دست آورد

شرکت فورد موتور یکی از نام‌هایی است که در بین سرمایه‌گذاران درآمدی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است، بیشتر به دلیل بازدهی آن.

این به بازدهی سود تقریبی 4.5 درصدی می رسد، بسیار بالاتر از میانگین S&P 500 و بالاتر از آنچه که اکثر سهام سود سهام امروزی پرداخت می کنند.

درآمد سود سهام فقط یک پاداش برای سهامداران نیست. این می تواند بخشی اصلی از چگونگی رشد یک پورتفولیو در طول زمان باشد.

سام استوال، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در CFRA Research، در اظهارنظری به CNBC گفت: "پرداخت سود سهام بالشتکی برای جبران کاهش قیمت ها است."

کریستن کاباکونگان، استراتژیست سرمایه‌گذاری بانک خصوصی مریل و بانک آمریکا، نکته مشابهی را بیان کرد و اشاره کرد که سرمایه‌گذاران باید هنگام فکر کردن به بازده کل، هم سود قیمتی و هم درآمد سود سهام را بسنجید.

کاباکونگان توضیح داد: "سرمایه گذاری متمرکز بر سود سهام از لحاظ تاریخی توانایی کمک به کاهش نوسانات و خسارات را در هنگام افت بازار نشان داده است."

این مقدار سرمایه معنی‌داری است که می‌توان در یک سهام صرفا برای درآمد سود تقسیمی جمع کرد، بنابراین ارزش آن را دارد که قبل از پرداخت آن نوع پول به یک انتخاب سهام برتر، بدانید چه چیزی را می‌خرید.

آیا IBM سود سهام پرداخت می کند؟ تاریخچه، بازده و نسبت پرداخت توضیح داده شده است

آیا والمارت سود سهام پرداخت می کند؟ بازده و پرداخت آن توضیح داده شده است

آیا سندیسک سود سهام پرداخت می کند؟ آیا سهام خود را تقسیم خواهد کرد؟

در اینجا اعدادی که بیشترین اهمیت را در تعیین اندازه فورد به عنوان سهام سود سهام دارند، آورده شده است:

تاریخچه سود سهام: دو بار در دو دهه گذشته به حالت تعلیق درآمد

بازدهی بالا می تواند به همان اندازه که یک پاداش باشد، یک علامت هشدار دهنده باشد، و سابقه سود سهام فورد نیز این موضوع را تایید می کند.

طبق تحقیقات Motley Fool، این خودروساز سود سهام خود را از سال 2006 تا 2012 حذف کرد، سپس پس از شیوع بیماری همه گیر در سال 2020، دوباره آن را برای تقریبا دو سال به حالت تعلیق درآورد.

در مقایسه با سهام رشد سود سهام، شرکت هایی که به طور قابل توجهی سود سهام را کاهش می دهند، در 50 سال گذشته بازارهای گسترده تر را دنبال کرده اند.

فورد تنها نیست که بازدهی وسوسه‌انگیز همراه با ریسک واقعی را ارائه می‌کند.

بازده سود سهام نایک نیز در سال جاری به محدوده متوسط ​​4 درصد رسیده است، اما تنها به این دلیل که قیمت سهام آن به شدت کاهش یافته است.

مشکل بزرگ‌تر برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، بازده کل است. طی دهه گذشته، کل بازده فورد، از جمله سود سهام سرمایه‌گذاری مجدد، حدود 85 درصد بوده است، به طور کلی پس از بازده شاخص S&P 500، که بیش از 300 درصد است.

خط زمانی را بیشتر گسترش دهید، و شکاف بسته نمی شود. طبق داده‌های Y-Charts، طی 20 سال گذشته، فورد 200% در مقایسه با S&P 500 724% بازدهی داشته است.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری که سهام فورد را در دوره‌های 10، 20 یا 30 ساله خریداری کرده و نگهداری می‌کند، حتی پس از جمع‌آوری چک‌های سود سهام فورد در طول مسیر، به طور معناداری نسبت به کسی که به سادگی صاحب یک صندوق شاخص S&P 500 است، پول کمتری خواهد داشت.

یک استراتژی بهتر این است که پادشاهان سود سهام یا اشراف زادگان سود سهام را شناسایی کنیم که در طول چرخه های اقتصادی پرداخت ها را افزایش داده اند، که به جریان نقدی قابل پیش بینی و انعطاف پذیری ترجمه می شود.

اما سابقه طولانی بازده ضعیف سهام، همراه با دو تعلیق سود سهام در 20 سال گذشته، آن را به یک راه پرریسک برای ایجاد این درآمد تبدیل کرده است.

سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی 4% هستند، ممکن است بخواهند فورد را در برابر سهام سود سهام با سابقه پرداخت ثابت‌تر و عملکرد بلندمدت قیمت قوی‌تر قبل از تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه مقدار از پرتفوی خود را به آن متعهد کنند، وزن کنند.

این داستان در ابتدا توسط TheStreet در 17 سپتامبر 2026 منتشر شد، جایی که برای اولین بار در بخش سرمایه گذاری ظاهر شد. با کلیک کردن در اینجا، TheStreet را به عنوان منبع ترجیحی اضافه کنید.