گردآوری WealthStack: خلاصه سومین به‌روزرسانی فناوری Envestnet در سال 2026

Envestnet سومین به‌روزرسانی فناوری خود را در سال 2026 منتشر کرد که یک داشبورد تعاملی، ابزارهای پیکربندی سلف‌سرویس برای مجموعه‌های یکپارچه مدیریت‌شده و ابزارک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده برای کاهش کار اداری برای مشاوران ارائه کرد.

به گفته این شرکت، به‌روزرسانی‌ها شامل یک رابط بازطراحی‌شده با ویجت‌های قابل تنظیم، یک سیستم ناوبری پانل جانبی جدید و یک دستیار هوش مصنوعی است که به مشاوران اجازه می‌دهد تا داده‌های داشبورد را به زبان ساده جستجو کنند.

کریس تاد، مدیرعامل Envestnet در بیانیه‌ای گفت: پلتفرم‌های مدیریت ثروت برای نمایش داده‌ها و نه ارائه اطلاعات ساخته شده‌اند. رابط کاربری Envestnet اکنون دارای بلوک‌هایی است که برای اولین تجربه هوش مصنوعی لازم است: ویجت‌های کامپوننت‌شده، طرح‌بندی‌های قابل تنظیم، سیستم اعلان وظیفه آگاه و فرآیند مکالمه.

داشبورد تعاملی از اواسط سپتامبر برای مشتریان بزرگتر در دسترس خواهد بود.

پورتال پیکربندی UMP اکنون برای ایجاد قالب مدیریت فعال است، با قابلیت‌های سلف سرویس حامی برای انتشار چهارم در اواخر سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

همچنین ویجت‌های شاخص عملکرد کلیدی جدیدی برای کمک به شرکت‌ها برای ردیابی فرصت‌های مشتری، جریان‌های خالص، خط لوله پیشنهادی، کل حساب‌ها و کل دارایی‌ها وجود دارد.

به گفته این شرکت، دستیار هوش مصنوعی جدید از هر داشبورد Insights باز می‌شود و به مشاوران کمک می‌کند تا تغییرات عملکرد را شناسایی کنند، فرصت‌های رشد را کشف کنند و از مکالمات مشتری با خلاصه‌ها پشتیبانی کنند.

Envestnet همچنین بهبودهایی را برای Tamarac از جمله گزارش پورتفولیو و بهبود CRM اعلام کرد.

قابلیت های گزارش استودیو گسترش یافته است و ویژگی های پورتال مشتری کارآمد، همراه با اتصال محکم تر بین Tamarac Trading و Tamarac CRM اضافه شده است.

یک ابزار مهاجرت با کمک هوش مصنوعی ایجاد شده است تا به شرکت‌ها کمک کند گزارش‌های قدیمی را به قالب‌های استودیو گزارش تبدیل کنند، در حالی که یک نماینده تحلیلگر داده جدید هوش مصنوعی به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از زبان طبیعی داده‌های حساب را جستجو کنند.

علاوه بر این، داده‌های برنامه‌ریزی از MoneyGuide اکنون مستقیما از طریق داشبورد و برگه خلاصه جدید در Tamarac ظاهر می‌شود و نیاز به مشاوران برای جابجایی بین سیستم‌ها را از بین می‌برد.

پورتال مشتری اکنون از MoneyGuide Wealth Studios به عنوان منبع داده برای صفحات دارای ارزش خالص پشتیبانی می کند و شامل گزینه های گروه بندی گزارش بررسی مقایسه ای بر اساس نوع حساب، متولی، هدف، وضعیت مالیاتی یا فیلدهای سفارشی است.

و Tamarac CRM اکنون پول نقد و ذخایر امنیتی را مستقیما از Tamarac Trading همگام می‌کند و طیف کاملی از نام‌های ذینفع شواب را نمایش می‌دهد.

سرانجام، Envestnet بهبودهایی را برای Envestnet | منتشر کرد MoneyGuide برای کمک به مشاوران مالی طراحی شده است تا نیازهای برنامه ریزی مالی پیچیده را برطرف کنند، از جمله حمایت از سالیانه های درآمد معوق، مستمری های شاخص ثابت، مستمری های مرتبط با شاخص ثبت شده و سرمایه گذاری های ساختاریافته.

به گفته این شرکت، به‌روزرسانی‌ها به مشاوران اجازه می‌دهد تا نرخ مشارکت، حداکثر و حداقل بازده، و جزئیات سوارکار درآمد را در محاسبات برنامه‌ریزی بگنجانند.

همچنین، بخش دارایی‌های سرمایه‌گذاری با ورود ساده‌شده حساب و حساب‌های خلاصه پیشرفته به‌روزرسانی شده است، به منظور ایجاد گردش کار تمیزتر در مواقعی که ورود دستی حساب مورد نیاز است.

و در بخش Long-Term Care Analysis پلت فرم، یک پایگاه داده قابل جستجو بر اساس کد پستی یا شهر برای فرضیات هزینه مراقبت اضافه شده است.

داده های طرح MoneyGuide اکنون از طریق داشبورد جدید و برگه خلاصه در پرونده مشتری به مشاوران و مشتریان داخل پلت فرم Tamarac می رسد.

به گفته این شرکت، استودیوی سبک زندگی Wealth Studios شامل دیدگاه‌ها و گزارش‌های جدیدی است که بر برنامه‌ریزی مالیاتی و نتایج مالیاتی متمرکز شده‌اند، به گفته این شرکت، هدف از آن آسان‌تر کردن دسترسی و درک موتور مالیاتی اساسی است.

Amplify Technology LLC، یک پلتفرم رشد RIA بومی هوش مصنوعی که بر اساس معماری دریاچه داده ساخته شده است، سه قابلیت پلتفرم جدید را منتشر کرده است که مستندات ریسک، تجارت و دسترسی مشتری را پوشش می‌دهد، که برای کاهش تعداد صفحه‌ها و کلیک‌هایی که مشاوران برای تکمیل وظایف نیاز دارند طراحی شده‌اند.

به گفته این شرکت، این پلتفرم اکنون اجازه می دهد تا تحمل ریسک در حساب های فردی در کنار امتیازات خانوار با استفاده از همان الگوهای پرسشنامه و مشاوران امتیازدهی که قبلا استفاده می کردند، ثبت شود.

چرنی باتاچاریا، مدیر ارشد محصول Amplify در بیانیه‌ای گفت: «هر کتاب کسب‌وکار دارای حساب‌هایی است که به دلایل خوبی خارج از نمایه خانواده قرار دارند. "مشاوران دارای امتیاز خانواری هستند که به دلیل استثناء منحرف شده است، یا در معرض خطر عدم در نظر گرفتن استثنا هستند زیرا در یک سیلو زندگی می کردند. هیچ یک از این موقعیت ها در بررسی مناسب بودن قابل دفاع نیستند. افزودن تحمل ریسک در سطح حساب به این مبادله پایان می دهد."

فهرست حساب هر حساب در خانوار را با وضعیت فعلی، منبع امتیاز آن، نگهبان، آخرین تاریخ پرسشنامه تحمل ریسک و نمونه کارها و امتیازات تحمل آن نشان می دهد.

به گفته این شرکت، فعالیت‌های معاملاتی نیز در یک مقصد واحد به نام مدیریت تجارت، با حالت‌های توازن مجدد، فیلتر حساب، وزن‌های هدف در یک نگاه و ذخایر کاهشی در فروش سهام ادغام شده‌اند.

در نهایت، در اواخر این ماه، مشاوران قادر خواهند بود مشتریان را مستقیما از داخل Amplify's Clarity/CRM به پورتال مشتری Addepar دعوت کنند و نیازی به اعتبارنامه های جداگانه را از بین ببرند.

Zeplyn Agent Studio و Zeplyn Model Context Protocol Server را راه‌اندازی کرده است، دو قابلیتی که شرکت‌های مدیریت ثروت را قادر می‌سازد تا عوامل AI سفارشی ایجاد کنند و آنها را در برنامه‌های هوش مصنوعی که تیم‌هایشان استفاده می‌کنند، مستقر کنند.

Agent Studio برای کمک به شرکت‌ها در تعریف نحوه عملکرد یک نماینده، از جمله دستورالعمل‌های به زبان ساده، اطلاعاتی که باید در نظر بگیرد و خروجی‌هایی که باید تولید کند، طراحی شده است.

به گفته شرکت، برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند نمایندگی‌هایی ایجاد کنند که خلاصه‌های بررسی سالانه را آماده می‌کنند، خلاصه‌های جلسات را تهیه می‌کنند یا ایمیل‌های مشتری را با صدای شرکت پیش‌نویس می‌کنند.

سرور Zeplyn MCP این عوامل را از طریق یک پروتکل استاندارد فراتر از رابط Zeplyn گسترش می دهد و به برنامه های کاربردی هوش مصنوعی سازگار با MCP و ابزارهای مشاور اختصاصی دسترسی کنترل شده به عوامل ایجاد شده در Agent Studio، هوش مشتری Zeplyn و بیش از 60 ابزار ویژه ثروت را می دهد.

به گفته این شرکت، هر دو قابلیت در معماری حاکمیتی موجود Zeplyn، که شامل دسترسی مبتنی بر نقش، مسیرهای حسابرسی، ویرایش PII، نگهداری داده‌های قابل تنظیم و بررسی انسانی است، عمل می‌کنند.

در ماه ژوئیه، Zeplyn قابلیت مربیگری مشاور را راه‌اندازی کرد که به‌منظور ارزیابی و امتیازدهی خودکار مکالمات مشاور-مشتری و ارائه بازخورد عملی بدون نیاز به مدیران برای بررسی دستی رونوشت‌ها است.

پس از تغییر نام تجاری و محور اخیر خود، Conquest یک پیشنهاد سلف سرویس را راه اندازی کرده است که به شرکت های RIA با 10 مشاور یا کمتر دسترسی مستقیم به موتور مشاوره مالی هوش مصنوعی خود، از جمله مدیر مشاوره استراتژیک، بدون گذراندن فرآیند فروش نرم افزار سنتی می دهد.

این شرکت که از لحاظ تاریخی بر شرکت‌های سازمانی که نیاز به تحویل سفارشی دارند تمرکز کرده است، مسیر جدید را در پاسخ به تقاضای پایدار RIAهای مستقل ایجاد کرد. مشاوران می توانند اشتراک را مستقیما از طریق وب سایت Conquest خریداری کنند یا برای یک آزمایش رایگان ثبت نام کنند.

کن لوتوکی، مدیر محصول Conquest در بیانیه‌ای گفت: «مشاوران می‌خواهند به هوش مصنوعی قابل تأیید دسترسی داشته باشند تا بتوانند در کسری از زمان راهنمایی‌های مالی شخصی‌سازی‌شده و منطبق را ارائه دهند.

این مسیر خود خدمتی به آن شرکت‌ها امکان دسترسی به همان موتور مشاوره مالی را می‌دهد که مشتریان سازمانی ما به آن اعتماد دارند، با زمان سریع‌تری برای ارزش‌گذاری از طریق تجربه دیجیتالی و مقیاس‌پذیر.

به گفته این شرکت، خرید دیجیتال، راه‌اندازی و تجربه حضوری به گونه‌ای طراحی شده است که مشاوران مستقل و شرکت‌های کوچک‌تر را در چند روز عملیاتی کند. شرکای کلیدی ادغام موجود در هنگام راه اندازی عبارتند از Jump، Morningstar، Schwab Advisor Services، TradePMR توسط Robinhood و Zocks.

این پیشنهاد توسط یک گروه منتخب از مشاوران مستقل آزمایش می شود و به زودی دسترسی گسترده تری به آن ارائه می شود. در ابتدا در ایالات متحده در دسترس خواهد بود، اگرچه قیمت گذاری برای محصول جدید سلف سرویس هنوز در زمان انتشار در دسترس نبود.

AdvisorCRM استودیو AdvisorCRM را راه‌اندازی کرده است، یک پلتفرم ساخت اپلیکیشن انعطاف‌پذیر که به شرکت‌های مشاوره اجازه می‌دهد ابزارها، گزارش‌ها و گردش‌های کاری سفارشی را با استفاده از زبان ساده ایجاد کنند.

به گفته سازندگان آن، این پلتفرم برای شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است که نرم‌افزار سفت و سخت را پشت سر گذاشته‌اند، اما زمان، بودجه یا منابع فنی برای ساخت فناوری سفارشی از ابتدا ندارند.

این شرکت گفت که راه‌حل‌های خود AdvisorCRM - از جمله Trove، Ember و CRM مبتنی بر هوش مصنوعی آن - اولین برنامه‌هایی هستند که بر روی Studio ساخته شده‌اند.

به گفته این شرکت، هر شرکتی که از AdvisorCRM استفاده می کند، پایگاه داده اختصاصی خود را دارد که داده ها را از نظر ساختاری جدا از سایر شرکت های روی پلت فرم نگه می دارد.

این پلتفرم با یک نسخه محدود در جشنواره اثبات آینده 2026 معرفی شد.