Captrust به شرکت های لانگ آیلند 1.2 میلیارد دلار اضافه می کند

مدیریت ثروت لانگ آیلند نیز بخشی از این معامله است، یک RIA که در سال 2006 توسط جف مایرز تأسیس شد.

در حالی که این دو RIA به‌عنوان نهادهای مستقل فعالیت می‌کنند، از سال 2018 به طرق مختلف با یکدیگر شریک شده‌اند. برای مثال، مایرز به عنوان مدیر ارشد سرمایه‌گذاری Compass خدمت کرده است و به RIA در برنامه‌ریزی مالی برای مشتریان با ارزش خالص و فوق‌العاده با ارزش خالص کمک کرده است. در همین حال، Compass از Myers با 401(k) و برنامه های بازنشستگی و همچنین صاحبان مشاغل پشتیبانی کرد.

کینگ گفت: «ما می‌دانستیم که بهترین راه برای حرکت به جلو در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، استفاده از شرکتی است که قبلا بسیاری از این مسائل را حل کرده بود. و به نوبه خود، ما توانستیم روی کاری که مایک، جف و من به بهترین شکل انجام می‌دهیم، تمرکز کنیم، که واقعا خدمات به مشتریانمان و ارائه بهترین خدمات در کلاس است. و برای انجام این کار، ما احساس کردیم باید با کسی شریک شویم که واقعا می‌تواند به ما سه نفر در مدیریت این عمل از نقطه‌نظر دفتر پشتیبان کمک کند، اما واقعا منابع بیشتری را برای مشتریان و سپس فرصت‌های رشد برای کارمندان ما فراهم کند.»

مایرز گفت که آنها حدود دوازده شرکت شریک بالقوه را طی بررسی لازم ارزیابی کردند، اما کپتراست به عنوان یک سازمان تحت رهبری بنیانگذاران با منابع قوی برای مشتریان خود برجسته بود. آنها همچنین جذب مالکیت کارکنان در سراسر سازمان شدند. حدود 68 درصد از کارکنان کپتراست (حدود 1300 نفر) سهامدار هستند.

مایک واندرلی، مدیر عامل و رئیس بخش ادغام و تملک کپتراست، گفت که این شرکت‌ها مکان فعلی کپتراست در لیک سوکسس، نیویورک را با 25 کارمند از جمله 14 مشاور تکمیل خواهند کرد. مدل کسب‌وکار آن‌ها همچنین مکمل خوبی برای کاری است که Captrust در حال حاضر انجام می‌دهد، به ویژه در کار با صاحبان مشاغل، خانواده‌های با ارزش خالص و مشاوره بازنشستگی.

واندرلی گفت: «وقتی ما در مورد M&A در Captrust فکر می کنیم، با مردم شروع می شود و به پایان می رسد. و ما همین سؤالات را می‌پرسیم: آیا آنها رهبران قوی هستند؟ آیا آنها حامل فرهنگ هستند؟ آیا آنها پیروان تیم خود را دارند؟ آیا آنها چند برابر می‌شوند و آیا یکدیگر را بالا می‌برند؟ و بعد، به خصوص، آیا مشتریان و همکاران خود را در اولویت قرار می‌دهند؟ آیا آنها کارآفرین هستند و آیا آنها عاشق کاری هستند که انجام می‌دهند؟ مایک، لورن و جف شخصیت هر یک از این ویژگی‌ها را نشان می‌دهند."