Cerity Partners 1.4 میلیارد دلار به تیم های Shufro Rose & Co اضافه می کند.

بر اساس وب سایت این شرکت، چهار تیم مشاوره در Shufro Rose فعالیت می کنند. اما علاوه بر خروج این هفته، دو تیم در ماه جولای عازم Wealth Enhancement شدند و آینده شرکت را نامشخص گذاشت.

به گفته جان کنتانت، مشاور مالی اصلی و ارشد Shufro Rose & Co، "مشتریان همان راهنمایی شخصی را از همان تیم مورد اعتماد" در Cerity دریافت خواهند کرد، که توسط "منابع، تخصص و قابلیت های بیشتر" پشتیبانی می شود.

طبق سوابق SEC، استفان لیت در سال 1989 به شوفرو رز پیوست، در حالی که کنتانت در سال 1996، بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه لیهای، طبق سایت شرکت (او در سال 2004 به عنوان مدیر ارشد انتخاب شد) به شرکت پیوست.

Harvey Wacht اولین بار در اواخر دهه 1970 ثبت نام کرد، با ثبت نام های متعدد قبل از پیوستن به Shufro Rose در سال 2001. به گفته Cerity، متوسط ​​رابطه مشتری 21 سال به طول انجامیده است.

هولیهان لوکی نماینده هر دو گروه در انتقال بود و کاتز تلر مشاور حقوقی بود. لوونشتاین سندلر به Cerity Partners مشاوره حقوقی داد.

به گفته وب سایت Shufro Rose، این کار در سال 1938 آغاز شد و اکنون با نسل چهارم بسیاری از خانواده هایی که ده ها سال پیش به عنوان مشتری وارد شده اند، کار می کند. در صورت نیاز، خدمات مدیریت ثروت، مالی، املاک، مالیات و برنامه ریزی بازنشستگی و مدیریت ریسک را ارائه می دهد.

نمایندگان Shufro Rose به درخواست برای اظهار نظر در مورد آینده شرکت پاسخ ندادند.