Merit Financial مشاور سابق مشترک المنافع را با نظارت بر 888 میلیون دلار اضافه می کند

برنان گفت: "پس از 37 سال در این تجارت، من هنوز عاشق کاری هستم که انجام می دهم و هنوز هم می خواهم رشد کنم." "آنچه مرا به Merit جذب کرد این بود که بتوانم بخشی از شرکتی باشم که در حال ساختن چیزی است و به تکامل خود ادامه می دهد."

این خرید حضور Merit را در بازار شیکاگو گسترش می‌دهد، جایی که این شرکت در سال گذشته دفتر خود را از طریق خرید Blueprint Wealth Advisors تأسیس کرده بود.

دیوید والن، معاون اجرایی / شرکای استراتژیک در Merit Financial Advisors، گفت که برنان در طول فرآیند تصمیم گیری خود با تیم Blueprint صحبت کرد، که در میان چندین تیم مشترک المنافع که از زمانی که LPL Financial کارگزار / فروشنده مستقل را در سال گذشته خریداری کرد، رایج بوده است.

او گفت: «ما تمرکز بر فرهنگ، همکاری و رقابت سالم را ارائه می دهیم. این خانواده‌ای است که با خانواده‌ای جذاب است.»

از طرف Merit، Wahlen گفت که Merit برای رشد در بازار شیکاگو تلاش کرده است، و اضافه شدن تیم برنان در بخش شمالی شهر یک مسابقه عالی برای این گسترش است.

والن گفت: «تیم دقیقا همان مشاور و رهبر است که ما می‌خواهیم با ادامه حضور خود در شیکاگو همکاری کنیم.» او سابقه ای استثنایی در ارائه خدمات به مشتریان، رشد استعدادها و رشد کسب و کار خود تقریبا به طور کامل از طریق ارجاع دارد."

او همچنین خاطرنشان کرد که برنان، که از طریق معامله سهام در Merit دریافت می کند، دو مشاور نسل دوم دارد که اکنون می توانند شغل خود را در Merit رشد دهند.

والن گفت: «تیم می‌خواهد زمان بیشتری را صرف توسعه تیمش و زمان کمتری برای اداره یک تجارت کند.

LPL Financial که سال گذشته Commonwealth را تصاحب کرد، انتظار می‌رود تمام دارایی‌های مشتریان مشترک المنافع را در نوامبر امسال به پلتفرم‌های خود منتقل کند.