Savvy Wealth پلتفرم نگهبانی را برای RIA راه اندازی می کند

به گفته ریتیک مالهوترا، موسس و مدیر اجرایی Savvy Wealth، پلتفرم جدید با ارائه یک تجربه دیجیتالی برای مشاوران و مشتریان، از بین بردن کاغذبازی و تاخیرهای مرتبط با روابط حضانت میراثی در نظر گرفته شده است.

با این حال، همانطور که در بیانیه آماده شده ذکر شد، پلتفرم حضانت آگاه نه یک شخص حقوقی جداگانه است و نه یک متولی واقعی. بلکه به مجموعه‌ای از فناوری‌ها و خدمات یکپارچه‌ای که برای مشاوران سرمایه‌گذاری، از جمله خودش، و همچنین برای RIAهای مستقل غیروابسته، طراحی شده‌اند، اشاره دارد.

Savvy Wealth Management LLC، یک کارگزار/فروشنده ثبت شده، فناوری پلتفرم جدید را ارائه می‌کند و به عنوان کارگزار/فروشنده معرفی می‌کند، در حالی که تسویه، اجرا و نگهداری واقعی حساب‌ها به Fidelity's National Financial Services LLC، یک کارگزار/نماینده تهاتر غیر وابسته است.

پلتفرم Savvy Custodial یادآور گروه خدمات سهامداران و پلتفرم نگهبانی RIA آن است که در آن پرشینگ به عنوان ارائه‌دهنده تسویه و نگهداری گروه خدمت می‌کرد. (SSG توسط Altruist در سال 2023 خریداری شد.)

به گفته این شرکت، پلتفرم جدید Savvy شامل کنترل کاملا دیجیتالی، دارای برچسب سفید برای مشاوران برای ارائه تجربه مشتری با برند خود و ادغام با CRM، صورت‌حساب، تجارت و گزارش در یک سیستم متصل است. به گفته این شرکت، زیرساخت با مشارکت مشاوران بر اساس نقاط دردشان توسعه یافته است.

مشاورانی که در Savvy's RIA ثبت نام می کنند، قبلا به ادغام نگهداری دسترسی دارند و این راه اندازی محصول را به بازار گسترده تر RIA گسترش می دهد. مشاورانی که علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر هستند می توانند به وب سایت Savvy's Custodial Platform مراجعه کنند.

اطلاعیه Savvy یک هفته پس از آن است که State Street Wealth Services پلتفرم جدید حضانت خود را که با مشارکت Apex Fintech Solutions ساخته شده است، و کمتر از یک ماه پس از اعلام Vanguard مبنی بر خرید Altruist دنبال می‌شود.

چرا ترکیبی پیشتاز، نوع‌دوست «مشارکت‌ها را افزایش می‌دهد» برای حافظان میراث شواب و فیدلیتی

کلود برای مشاوران مالی بحث را در میان تحلیلگران و ارائه دهندگان فناوری برانگیخت