Vanguard VT در مقابل iShares IEFA: آیا تنوع جهانی یا قرار گرفتن در معرض بین المللی انتخاب بهتری برای سرمایه گذاران است؟

انتخاب بین Vanguard Total Stock ETF World (NYSEMKT:VT) و iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) بستگی به این دارد که سرمایه گذار می خواهد مرزهایش به کجا ختم شود.

VT با گنجاندن سهام ایالات متحده و بازارهای نوظهور به عنوان یک راه حل جهانی متنوع عمل می کند، در حالی که IEFA آمریکای شمالی را مستثنی می کند و منحصرا بر اقتصادهای بین المللی مستقر تمرکز می کند. در اینجا نحوه مقایسه این دو در مهم ترین عوامل آمده است.

بتا نوسانات قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

هر دو صندوق برای سرمایه گذاران بلندمدت بسیار مقرون به صرفه هستند، اگرچه VT نسبت هزینه اندکی کمتر را ارائه می دهد. برای کسانی که درآمد را در اولویت قرار می دهند، IEFA بازده سود سهام بالاتری را ارائه می دهد.

IEFA با نگهداری 2629 سهام در بازارهای توسعه یافته خارج از آمریکای شمالی، رویکرد هدفمندتری را ارائه می دهد. این شاخص MSCI EAFE IMI را ردیابی می کند و به سمت خدمات مالی متمایل است که 24 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهد، در حالی که فناوری تنها 11 درصد از پرتفوی را تشکیل می دهد.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

VT و IEFA هر دو در معرض دید بین‌المللی متنوعی قرار می‌دهند، اما در تمرکز بخش و جغرافیایی متفاوت هستند.

IEFA سهام آمریکای شمالی را مستثنی می‌کند، بنابراین در مقایسه با VT، کمتر در معرض سهام‌های فناوری با سقف کلان قرار می‌گیرد. حدود 25 درصد از پرتفوی به سهام ژاپن و پس از آن انگلستان با 14 درصد و فرانسه با 9 درصد اختصاص دارد. از سوی دیگر VT حدود 65 درصد از پرتفوی خود را به سهام آمریکای شمالی اختصاص می دهد.

با این حال، به نظر نمی رسد که این تفاوت های بخش و جغرافیایی بر پروفایل ریسک یا عملکرد تأثیر بگذارد. این دو صندوق بتای مشابه و حداکثر کاهش را ارائه می دهند که نشان می دهد آنها تقریبا همان سطوح نوسان را در طول پنج سال گذشته تجربه کرده اند. در حالی که VT در بازده کل یک و پنج ساله از IEFA بهتر عمل کرده است، این تفاوت بسیار ناچیز است.

تصمیم گیری بین این دو صندوق به این بستگی دارد که شما به دنبال پر کردن چه شکاف هایی در پورتفولیوی خود هستید. سرمایه گذارانی که به دنبال تنوع هرچه بیشتر هستند ممکن است قرار گرفتن در معرض گسترده VT را در بازارهای توسعه یافته و نوظهور ترجیح دهند، در حالی که IEFA ممکن است برای کسانی که به دنبال دسترسی به سهام خارج از آمریکای شمالی هستند مناسب تر باشد.

قبل از خرید سهام در صندوق‌های شاخص سهام بین‌المللی Vanguard - ETF کل سهام جهانی Vanguard، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی آنچه را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران می باشد شناسایی کرده است... و صندوق های سرمایه گذاری شاخص سهام بین المللی Vanguard - Vanguard Total Stock ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 940٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 18 سپتامبر 2026 باز می گردد.

HSBC Holdings شریک تبلیغاتی Motley Fool Money است. کیتی براکمن در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در ASML، Apple، Microsoft و Nvidia است و آن را توصیه می کند. Motley Fool HSBC Holdings و Roche Holding AG را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

Vanguard VT در مقابل iShares IEFA: آیا تنوع جهانی یا قرار گرفتن در معرض بین المللی انتخاب بهتری برای سرمایه گذاران است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد