وال استریت در حال چشمک زدن علائم هشدار دهنده است: 5 ETF برای خرید در بازپس گیری بازار

اگرچه پیش‌بینی عقب‌نشینی بازار سهام بسیار دشوار است، اما مطمئنا پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که بازار می‌تواند در ماه آینده با یک حرکت سخت مواجه شود. دوره سپتامبر تا اکتبر در آستانه انتخابات میان دوره ای ایالات متحده از نظر تاریخی یک دوره پرنوسان است. در واقع، کانتور فیتزجرالد خاطرنشان می کند که شاخص S&P 500 طی این دو ماه در 15 دوره از 24 دوره انتخابات میان دوره ای گذشته، 5 درصد یا بیشتر کاهش یافته است.

در عین حال، دو شاخص اصلی ارزش گذاری بازار به این نکته اشاره می کنند که سهام در ارزش گذاری بسیار کف آلود قرار دارند. نسبت S&P 500 Shiller CAPE (قیمت به درآمد تنظیم شده به صورت چرخه ای) برای اولین بار از قبل از سقوط بازار دات کام بیش از 40 برابر است. شاخص بافت (ارزش بازار سهام ایالات متحده تقسیم بر تولید ناخالص داخلی)، که به نام وارن بافت نامگذاری شده است، بیش از 230 درصد است، بسیار بالاتر از 120 درصد که در آن بازار بیش از حد ارزش گذاری شده است. در جنگ و مصرف کننده استرس وارد کنید، و مواد لازم برای عقب نشینی بازار وجود دارد.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

هیچ تضمینی برای افت شدید بازار وجود ندارد، و حتی اگر وجود داشته باشد، من وحشت نمی کنم. در عوض، من آن را به عنوان یک فرصت خرید قوی می بینم. هوش مصنوعی معادله را تغییر داده است و منجر به افزایش بهره وری بزرگی شده است که تازه شروع شده است و سهام عموما در آینده ارزان هستند. بازار امروز نسبت به گذشته بسیار متفاوت است. S&P 500 دیگر توسط شرکت های چرخه ای و مالی هدایت نمی شود. در عوض، شرکت‌های بزرگ فناوری با ترازنامه قوی که جریان نقدی عملیاتی عظیمی را تولید می‌کنند، تحت سلطه است.

بیایید به پنج صندوق قابل معامله در بورس (ETF) نگاهی بیندازیم تا در صورت افت بازار در ماه آینده، آن را جذب کنیم.

اگر می‌توانستم فقط در یک ETF سرمایه‌گذاری کنم، Vanguard 500 ETF (NYSEMKT: VOO) یا صندوق مشابهی را انتخاب می‌کردم که S&P 500 را ردیابی می‌کند. این ETF به سرمایه‌گذاران مجموعه‌ای از 500 شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایالات متحده را با وزن بازار می‌دهد، که به این معنی است که هرچه شرکت بزرگ‌تر شود، تأثیر بیشتری بر عملکرد ETF خواهد داشت.

ETF سابقه قوی دارد و تنها 14 درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلان با مدیریت فعال توانسته‌اند در دهه گذشته از آن بهتر عمل کنند. ETF در 10 سال گذشته میانگین سالانه 15.3 درصد و طی سه سال گذشته 22 درصد بازدهی سالانه داشته است.

در حالی که سهام های ارزشی در سال جاری عملکرد بهتری دارند، سهام های رشدی در بیشتر دهه گذشته منجر به افزایش هزینه ها شده اند. دو ETF با شاخص رشد عالی عبارتند از ETF پیشتاز مورنینگ استار (NYSEMKT: VUG) و Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Vanguard ETF اساسا سمت رشد S&P 500 را دنبال می کند، در حالی که Invesco QQQ از شاخص Nasdaq-100 تقلید می کند. هر دو ETF بیش از 65 درصد از پرتفوی خود را در سهام فناوری دارند.

ETF ونگارد مورنینگ استار رشد میانگین سالانه 17.8 درصد در 10 سال گذشته و 22.9 درصد در سه سال گذشته ایجاد کرده است. در همین حال، Invesco QQQ Trust میانگین بازدهی 20.8٪ در دهه گذشته و میانگین بازدهی 24.5٪ در سه سال گذشته داشته است.

هوش مصنوعی داغ ترین روند بازار بوده است، اما با توجه به کاهش سهام هوش مصنوعی و هنوز فرصت بزرگی در پیش رو، خرید یک ETF AI با کاهش بیشتر می تواند ایده خوبی باشد. یکی از بهترین گزینه‌ها، ETF هوش مصنوعی و فناوری جهانی X (NASDAQ: AIQ) است. این یک ETF جهانی است، بنابراین سرمایه‌گذاران دارای بیش از 30 درصد دارایی‌های آن در خارج از ایالات متحده هستند که شامل ترکیبی زیبا از نیمه‌رسانا، محاسبات ابری، نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS) و سایر سهامی است که می‌توانند از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

ETF در سال‌های اخیر عملکرد خوبی داشته است و میانگین بازدهی آن در سه سال گذشته 33 درصد بوده است.

ارزش بازگشته است، و این را می توان در عملکرد ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده (NYSEMKT: SCHD) در سال جاری مشاهده کرد که تا به امروز بیش از 29 درصد افزایش یافته است. در حالی که این صندوق سود تقسیمی است و بازدهی 3.2 درصدی دارد، ETF فقط به دنبال بازدهی بالا نیست. درعوض، شاخص 100 سود سهام داو جونز ایالات متحده را دنبال می کند، که به دنبال سهامی است که بتواند سود سهام خود را بر اساس جریان نقدی آزاد، بدهی و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) حفظ و افزایش دهد.

با بازده متوسط ​​10 ساله 13.2 درصدی، که عملکرد بهتری نسبت به رده کل ارزش کل سرمایه دارد، این یک ETF با ارزش بالا برای خرید در بازار عقب نشینی است.

قبل از خرید سهام در Vanguard S&P 500 ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهم را که سرمایه‌گذاران می‌توانند در حال حاضر بخرند، معرفی کردند... و Vanguard S&P 500 ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 209٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 17 سپتامبر 2026 باز می گردد.

جفری سیلر دارای موقعیت هایی در Invesco QQQ Trust و Vanguard S&P 500 ETF است. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و ETF Vanguard Morningstar Growth و Vanguard S&P 500 ETF را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

وال استریت در حال چشمک زدن علائم هشدار دهنده است: 5 ETF برای خرید در بازار عقب نشینی در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.