Alphabet حجم بیشتری از هوش مصنوعی را بیان می کند، China+1 جمع نمی شود

داستان داخلی در مورد روندهای فناوری آسیا که اهمیت دارد، از Nikkei Asia و Financial Times

سلام از یفان در سیلیکون ولی. امیدوارم همه (در نیمکره شمالی) از فصل ریزش برگ و ژاکت لذت ببرند.

وال استریت از درآمد آلفابت قبل از هالووین ترسی به خود گرفت. روز چهارشنبه، شرکت مادر گوگل رشد درآمد سه ماهه سوم را با رکورد فروش برای واحد تجاری ابری گزارش کرد. اما با وجود همه نشانه‌ها که نشان می‌دهد در حال حاضر افراد و شرکت‌های بیشتری از خدمات هوش مصنوعی گوگل و حتی تراشه‌های هوش مصنوعی داخلی آن استفاده می‌کنند، سهام آن بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد.

Samsung Electronics پس از گزارش درآمد خود در روز پنجشنبه، وضعیت مشابهی را از بازار دریافت کرد. علیرغم اینکه غول نیمه هادی کره جنوبی اعلام کرد که به دلیل تداوم تقاضا برای تراشه های حافظه در بحبوحه ساخت هوش مصنوعی، به اولین شرکت فناوری جهانی تبدیل شد که سود عملیاتی سه ماهه آن به بیش از 100 تریلیون وون رسید، سهام آن پس از گزارش درآمد کاهش یافت.

سرمایه‌گذاران اکنون به طور فزاینده‌ای نگران هزینه‌های هنگفت شرکت‌هایی مانند گوگل برای هوش مصنوعی هستند و شروع به تقاضای بازده مناسب در اینجا و اکنون، نه در پنج سال آینده، کرده‌اند.

در حالی که وال استریت این هفته منتظر سایر شرکت های بزرگ فناوری ایالات متحده است تا درآمدهای سه ماهه سوم و راهنمای سرمایه گذاری آینده هوش مصنوعی خود را منتشر کنند، ما شاهد بررسی های واقعیت مشابه در مورد هوش مصنوعی در سراسر بازارهای جهانی از جمله در چین هستیم، جایی که سهام هوش مصنوعی در هفته های اخیر به دلیل نگرانی های مشابه در مورد سودآوری هوش مصنوعی به شدت کاهش یافته است.

روشنفکران فناوری مانند ایلان ماسک مدت‌هاست که بازار عمومی را به دلیل کوته‌نگری و نادیده گرفتن مزایای بلندمدت سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که ساخت آن پرهزینه است، مورد انتقاد قرار داده‌اند.

اما تقریبا چهار سال از شروع رونق هوش مصنوعی تحت رهبری ChatGPT می گذرد، بنابراین بازار چقدر باید صبور باشد؟

انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده که در هفته آینده برگزار می‌شود، گویی به اندازه کافی آشفته نیست، سایه دیگری بر معاملات هوش مصنوعی می‌اندازد. رای دهندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری علیه هوش مصنوعی و مراکز داده روی می آورند.

حدود 40 اقدام رای گیری محلی در سراسر کشور در مورد توسعه مرکز داده در تاریخ 3 نوامبر به رای گذاشته می شود. پیامدهای آن بسیار فراتر از ایالات متحده خواهد بود، زیرا کل زنجیره تامین فناوری آسیا، از سازندگان سرور تایوانی گرفته تا سازندگان تراشه کره جنوبی، مشتاقانه منتظر نتایج هستند.

Lauly Li و Cheng Ting-Fang از Nikkei Asia گزارش می دهند که سازندگان پیشرو رایانه شخصی، از جمله HP در ایالات متحده و Asus و Acer از تایوان، با انتقال بخشی از تولیدات از تایلند و ویتنام به چین و استفاده از نسل جدیدی از سازندگان قراردادی، با افزایش هزینه های قطعات مبارزه می کنند.

چندین منبع به Nikkei Asia گفتند که سازندگان رایانه های شخصی به دنبال افزایش کارایی تولید با افزایش هزینه مواد هستند و تقاضا از سوی هوش مصنوعی باعث کمبود حاد حافظه و حافظه می شود.

این تغییر در حال حاضر نشان‌دهنده معکوس شدن جزئی استراتژی تنوع‌بخشی «چین+1» زنجیره تأمین فناوری جهانی است که بخشی از تولید را از چین به سایر کشورهای جنوب شرق آسیا منتقل کرد زیرا تنش‌های آمریکا و چین به محدودیت‌های تجاری منجر شد.

سازندگان رایانه های شخصی اکنون به پیمانکاران کمتر شناخته شده چینی روی آورده اند که رقبای بزرگتر آنها به طور فزاینده ای مشغول سفارشات با حاشیه بالاتر برای سرورهای مرکز داده هوش مصنوعی شده اند. به گفته این منابع، دل ایالات متحده، سومین سازنده بزرگ رایانه های شخصی پس از لنوو و اچ پی، نیز در حال ارزیابی حرکت مشابهی است.

صاحبان صنعت می گویند چین با نیروی کار با تجربه، قیمت های پایین تر و یک اکوسیستم زنجیره تامین کامل که می تواند دسترسی کامل به قطعات را ارائه دهد، بهترین گزینه برای ساخت کامپیوترها باقی مانده است.

هری دمپسی و دیوید کیهان از دفتر FT توکیو می نویسند، تویوتا هدف خود را برای تبدیل شدن به یک نیروگاه رباتیک جهانی تعیین می کند، زیرا بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان خطوط تولید را برای رقابت با چین و تنوع بخشیدن به صنعت خودروسازی مدرن می کند.

کارل واین در M&G، سرمایه‌گذار تویوتا، می‌گوید: «من فکر می‌کنم تویوتا می‌تواند بزرگترین شرکت ربات‌های انسان‌نما در این سیاره باشد - آنها فقط باید به دنبال آن باشند.

بازار خودرو فضای کمتری برای رشد ارائه می دهد و قیمت یک ربات انسان نما احتمالا به طور قابل توجهی بالاتر از هزینه یک خودروی جدید است. تحلیلگران گلدمن ساکس تخمین می زنند که تویوتا می تواند تا سال 2035 بین 3 تا 8 درصد از بازار انسان نما را تصاحب کند.

اما این ممکن است برای تقویت رشد کلی تویوتا کافی نباشد. یکی از سرمایه‌گذاران آسیایی تویوتا گفت: «اگر کسب‌وکار اصلی خودروی تویوتا به خوبی پیش می‌رود، این چیزی است که پاداش می‌گیرد و اگر کسب‌وکار خودرو در رنج است به‌عنوان عامل حواس‌پرتی نادیده گرفته می‌شود».

کنساکو ایهارا و آن چان از Nikkei آسیا می نویسند، با وجود اینکه هوش مصنوعی داخلی برای استراتژی خوداتکایی فناوری این کشور بسیار مهم است، نگرانی های فزاینده در مورد سودآوری هوش مصنوعی بر بازارهای سهام چین فشار می آورد.

شاخص هوش مصنوعی CSI، که شرکت‌های بزرگ مرتبط با هوش مصنوعی چینی را ردیابی می‌کند، از اوج ژوئن خود، که توسط شرکت‌های نیمه‌رسانای تحت حمایت دولتی مانند Cambricon Technologies، که اغلب «انویدیا چین» نامیده می‌شوند، رهبری می‌شود، تقریبا 40 درصد کاهش یافته است.

China Merchants Securities International به سرمایه گذاران در مورد افزایش نوسانات در سهام مرتبط با هوش مصنوعی هشدار داده و به آنها توصیه کرده است "توجه بیشتری به سهام دفاعی در این بخش داشته باشند."

نگرانی ها در مورد چشم انداز درآمد بازیگران هوش مصنوعی در چین در حال افزایش است، به دنبال فروش سهام هوش مصنوعی ایالات متحده ناشی از سؤالاتی در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری های عظیم زیرساختی آنها نتیجه خواهد داد یا خیر.

دومین سازنده بزرگ تراشه‌های حافظه جهان روز چهارشنبه اعلام کرد که درآمد آن در سه ماه منتهی به سپتامبر بیش از چهار برابر شده و به 104.6 تریلیون وون رسیده است. Kim Jaewon از Nikkei Asia گزارش می دهد که سود خالص شرکت کره جنوبی بیش از سه برابر شده و به 39.8 تریلیون وون رسیده است.

عملکرد فوق‌العاده SK Hynix، تامین‌کننده کلیدی تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) برای تراشه‌ساز آمریکایی انویدیا، در حالی است که سرمایه‌گذاران از طریق بازارهای بی‌ثبات سهام نسبت به سرمایه‌گذاری‌های عظیم هوش مصنوعی توسط شرکت‌های بزرگ فناوری مانند Google، Meta و OpenAI ابراز نگرانی می‌کنند.

روز پنجشنبه، Samsung Electronics، یکی دیگر از تامین‌کنندگان بزرگ تراشه‌های حافظه نیز رکورد درآمد سه‌ماهه سوم را گزارش کرد. سود عملیاتی واحد نیمه هادی آن از 100 تریلیون وون فراتر رفت. اما افزایش قیمت تراشه‌های حافظه در تجارت گوشی‌های هوشمند نتیجه معکوس داشت، زیرا هزینه‌های تولید بالاتر باعث شد این واحد زیان عملیاتی 0.6 تریلیون وون داشته باشد.

1. رونق هوش مصنوعی جرقه بحران برد مدار در سراسر زنجیره تامین فناوری جهانی (Nikkei Asia)

2. سهام Ambani's Jio در بزرگترین IPO هند (FT) 27 درصد افزایش یافت.

3. رونق مرکز داده هوش مصنوعی آسیا با "بررسی واقعیت" از بازارهای عمومی (Nikkei Asia) روبرو می شود.

4. سازنده هواپیماهای بدون سرنشین تحت حمایت سافت بانک می خواهد که هر کشاورز «ربات خود را داشته باشد» (FT)

5. میکرون علیرغم پیشرفت CXMT، به دنبال تراشه‌های حافظه 4F مربعی نخواهد بود: CTO (Nikkei Asia)

6. وزارت خزانه داری ایالات متحده قوانین سختگیرانه تری را برای سرمایه گذاری در فناوری حساس چینی (FT) پیشنهاد می کند.

7. SK Hynix به دلیل نوسانات بازار (Nikkei Asia) از طرح IPO واحد ایالات متحده صرف نظر کرد.

8. آزمایش‌های سریع انسانی چین، داروسازان غربی را به خود جلب می‌کند - و نگرانی‌های ایمنی (FT)

9. اولین اعتصاب کارگران چیپ تایوان به کارخانه میکرون (Nikkei Asia) رسید.

10. تلاش استرالیا برای تغییر اقتصاد با مراکز داده، هوافضا و پای گوشت (FT)

در این قسمت، کیتی کریل به یفان یو از سیلیکون ولی برای اولین نسخه معمولی جدیدترین فناوری متمرکز بر ایالات متحده می پیوندد. آنها در مورد آنچه که سرمایه گذاران با گرم شدن فصل درآمدهای فناوری بزرگ تماشا خواهند کرد، بحث می کنند. آیا شرکت های هوش مصنوعی می توانند هزینه های هنگفت در مراکز داده و زیرساخت ها را توجیه کنند یا خیر. حدس و گمان در مورد احتمال اتصال تسلا-اسپیس ایکس. و اینکه چگونه مخالفت فزاینده با مراکز داده در آستانه انتخابات میان دوره ای ایالات متحده به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.