GQRE در مقابل HAUZ: مسابقه جهانی ETF املاک و مستغلات

تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) می توانند به عنوان یک تنوع دهنده ارزشمند برای سرمایه گذاران جویای درآمد عمل کنند.

ETF املاک با کیفیت جهانی Northern Trust (NYSEMKT:GQRE) و Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) حوزه های جغرافیایی مختلفی را ارائه می دهند: یکی ردپای جهانی گسترده ای را ارائه می دهد که شامل بازار آمریکا می شود، در حالی که دیگری به طور خاص بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور خارج از ایالات متحده را هدف قرار می دهد.

در اینجا نحوه کنار هم قرار گرفتن این دو بر روی مهمترین عوامل آمده است.

بتا نوسان قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

با این اوصاف، GQRE از مزیت درآمد با بازده سود به طور معنی‌داری بالاتر از HAUZ برخوردار است، که می‌تواند به بازگرداندن برخی از این هزینه‌ها کمک کند.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

HAUZ و GQRE هر دو قرار گرفتن در معرض متنوعی را در صنعت املاک و مستغلات ارائه می‌دهند، اما تفاوت‌های آنها در حوزه و تمرکز می‌تواند بر نتیجه شما تأثیر بگذارد.

HAUZ بازارهای بین‌المللی خارج از ایالات متحده را پوشش می‌دهد و عمدتا در ژاپن (22٪ دارایی)، استرالیا (12٪) و هنگ کنگ (9٪) قرار دارد. در حالی که GQRE شامل سهام بین المللی نیز می شود، 64 درصد از پرتفوی آن به شرکت های آمریکایی اختصاص دارد.

عملکرد عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود. GQRE در بازده کل یک و پنج ساله از HAUZ بهتر عمل کرده است، اما با بتای مشابه و حداکثر کاهش، این دو صندوق دارای پروفایل های ریسک مشابهی هستند.

GQRE همچنین بازده سود سهام بالاتری را ارائه می دهد، که می تواند برای سرمایه گذارانی که به دنبال درآمد سود سهام منفعل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات خود هستند، جذاب باشد. با این حال، این رشد و درآمد اضافی هزینه دارد، زیرا GQRE بیش از چهار برابر بیشتر از HAUZ هزینه دریافت می کند.

انتخاب مناسب برای شما به اهداف شما بستگی دارد. GQRE عملکرد قوی‌تری در سال‌های اخیر داشته است، و همچنین عمدتا بر روی سهام ایالات متحده با برخی قرار گرفتن در معرض بین‌المللی بیشتر تمرکز دارد. HAUZ با کارمزد کمتری در معرض دید سهام های بین المللی قرار می گیرد، اما عملکرد آن کند بوده است.

قبل از خرید سهام در ETF املاک با کیفیت جهانی Northern Trust، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهامی را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است شناسایی کرده اند... و ETF املاک و مستغلات با کیفیت جهانی Northern Trust یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 209٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 18 سپتامبر 2026 باز می گردد.

کیتی براکمن در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. The Motley Fool دارای موقعیت هایی در Equinix، Goodman Group و Prologis است و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

GQRE vs HAUZ: Global Real Estate ETF Showdown در اصل توسط The Motley Fool منتشر شد.